Resolución
final del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las
importaciones de lámina rolada en frío originarias de
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
RESOLUCION FINAL
DEL EXAMEN DE VIGENCIA DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS IMPUESTAS A LAS
IMPORTACIONES DE LAMINA ROLADA EN FRIO ORIGINARIAS DE
Visto para resolver el
expediente administrativo E.C. 06/09 radicado en
RESULTANDOS
A. Resolución final
1. El 29 de junio de
1999 se publicó en el Diario Oficial de
B. Monto de la cuota compensatoria
2. Mediante la resolución a
que se refiere el punto anterior se determinaron las siguientes cuotas
compensatorias definitivas:
a. para las importaciones originarias de
Rusia;
i. de 83 por ciento a las de la empresa A.O.
Severstal, y
ii. de 88 por ciento a las de cualquier otra
empresa rusa.
b. de 34 y 33 por ciento para las
importaciones originarias de Kazajstán clasificadas en las fracciones arancelarias
7209.16.01 y 7209.17.01, respectivamente, y
c. de 44 y 45 por ciento para las importaciones
originarias de Bulgaria clasificadas en las fracciones arancelarias 7209.16.01
y 7209.17.01 respectivamente.
C. Resolución final de examen
3. El 12 de diciembre
de 2005 se publicó en el DOF la resolución final del primer examen de vigencia
de las cuotas compensatorias. Se determinó mantenerlas por cinco años más
contados a partir del 30 de junio de 2004.
D. Investigaciones relacionadas
4. El 21 de octubre de
1999 se publicó en el DOF la resolución por la que se concluyó el examen de
vigencia a las importaciones de lámina rolada en frío originarias de Estados
Unidos. Las medidas se eliminaron tras haberse desistido expresamente Altos
Hornos de México, S.A. de C.V. e Hylsa, S.A. de C.V. (“Hylsa”).
5. El 30 de enero de
2001 se publicó en el DOF la resolución por la que se eliminaron las cuotas
compensatorias impuestas a las importaciones de lámina rolada en frío
originarias de Alemania, Brasil y Venezuela. Las medidas se eliminaron, en
virtud de que ninguna parte solicitó que fueran revisadas ni los productores
nacionales manifestaron su interés en que
E. Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias
6. El 2 de enero de
2009 se publicó en el DOF el Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias,
a través del cual se comunicó a los productores nacionales y a cualquier
persona que tuviera interés que las cuotas compensatorias definitivas impuestas
a las importaciones de los productos listados en dicho Aviso, incluida la
lámina rolada en frío, se podrían examinar a efecto de determinar si la
supresión de las mismas daría lugar a la continuación o repetición de la
práctica desleal de comercio internacional. El 25 de mayo de 2009 Altos Hornos
de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Ternium de México, S.A. de C.V. (“Ternium”)
antes Hylsa, manifestaron su interés en que
F. Productores nacionales
7. AHMSA es una empresa
constituida conforme a las leyes mexicanas. Tiene por objeto principal la
producción, transformación y elaboración del fierro y del acero. Señaló como
domicilio para oír y recibir notificaciones en Avenida Campos Elíseos No. 29, piso
5, colonia Chapultepec Polanco, México, D.F.
8. Ternium es una
empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, y es sucesora en interés de
las empresas Hylsa e Imsa-Mex S.A. de C.V., subsidiarias de Hylsamex S.A. de
C.V. y Grupo IMSA S.A. de C.V. Tiene por objeto fabricar, comprar, vender y
manufacturar toda clase de productos de fierro y acero, entre los que se
encuentra la lámina rolada en frío. Señaló como domicilio para oír y recibir
notificaciones en Avenida Universidad Norte No. 992, colonia Cuauhtémoc, San
Nicolás de los Garza, Nuevo León.
G. Resolución de inicio
9. El 2 de julio de 2009 se
publicó en el DOF la resolución que declaró el inicio del examen de vigencia de
la cuota compensatoria. A través de ésta, se convocó a los importadores,
exportadores y a cualquier persona que tuviera interés jurídico en el resultado
del examen, para que comparecieran en el procedimiento y presentaran los
argumentos, la información y las pruebas que estimaran pertinentes.
10.
H. Periodo de examen
11.
I. Partes interesadas comparecientes
12. Derivado de la
convocatoria y notificaciones referidas en los puntos 9 y 10 de esta Resolución
únicamente comparecieron los productores nacionales Ternium y AHMSA.
J. Descripción del producto
1. Descripción general del producto
13. De acuerdo con la
resolución final de la investigación antidumping y la de inicio de este
procedimiento, la mercancía objeto de examen es la lámina rolada en frío.
También se le conoce simplemente como lámina fría y, en inglés, como cold rolled
steel sheet coil, cold rolled coil, o bien sheetso cold rolled steelsheets.
2. Tratamiento arancelario
14. Se clasifica en las
fracciones arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de
Tabla 1. Descripción arancelaria
de lámina rolada en frío investigada
|
Clasificación arancelaria |
Descripción |
|
72.09 |
Productos
laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir. |
|
-Subpartida 1er.
Nivel |
- Enrollados,
simplemente laminados en frío: |
|
7209.16 |
-- De espesor
superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. |
|
7209.16.01 |
De
espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. |
|
7209.17 |
--De
espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. |
|
7209.17.01 |
De
espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. |
La unidad de medida utilizada en
15. Las mercancías importadas por estas fracciones
arancelarias originarias de países con los que México ha suscrito tratados de
libre comercio están exentas de arancel, excepto las originarias de Japón que,
al igual que las originarias de otros países, están sujetas a un arancel ad
valorem del 5 por ciento.
3. Especificaciones técnicas y características físicas
16. La lámina rolada en
frío normalmente se produce conforme a las especificaciones de las normas ASTM,
SAE, JIS y DIN, cuyo cumplimiento facilita su comercialización, ya que los
consumidores tienen la seguridad de que tiene propiedades físicas y químicas
homogéneas, cualquiera que sea su origen.
17. Se fabrica con
acero al carbón de calidad comercial, que se componen de mineral de hierro,
carbono (menos del 2 por ciento en peso de la composición de la aleación) y
cantidades pequeñas de otros elementos, por ejemplo el manganeso, fósforo y
azufre, que brindan ciertas características físicas a los productos, y varían
principalmente en función del contenido de carbono. La lámina objeto de examen
se fabrica en anchos mayores o iguales a 600 mm y espesores que van desde 0.5 a
3 mm, con acabados mate o brillante.
4. Proceso productivo
18. Según la
información de
19. Este producto puede
venderse directamente al cliente, o utilizarse para fabricar lámina rolada en
frío, en cuyo caso el rollo laminado en caliente se lava y se decapa; y se
reduce su espesor en un molino de laminación en frío, para proporcionarle
flexibilidad y ductilidad. Luego se lleva a molinos templadores para modificar
sus propiedades físicas y proporcionarle el acabado mate o brillante. La lámina
fría tiene un menor espesor, que le da mayor resistencia, y un acabado
superficial que la distinguen de la lámina rolada en caliente.
5. Usos
20. La lámina en frío
se utiliza como materia prima en las industrias de línea blanca, automotriz, de
tubería y de la construcción para fabricar diversos bienes intermedios y de
capital, por ejemplo, componentes de chasis, laminaciones para motores
eléctricos, piezas automotrices no expuestas, cárteres automotrices, defensas,
escapes, perfiles, polines, envases, recipientes, electrodomésticos, gabinetes,
envases litografiados, tubería soldada, paneles de puertas y ventanas, y
conchas de carretillas. También se utiliza como insumo para producir lámina
galvanizada, cromada y estañada (recubrimiento de zinc, cromo y estaño,
respectivamente) u hojalata.
K. Prórrogas
1. Primer periodo de ofrecimiento de pruebas
21. Se otorgó una
prórroga de diez días a Ternium, AHMSA y Grupo Collado S.A. de C.V. (“Grupo
Collado”) para presentar sus respuestas al formulario oficial.
2. Requerimientos
22. Se otorgó a Ternium
dos prórrogas, de tres y ocho días, respectivamente, para dar respuesta a dos
requerimientos de información que
L. Argumentos y medios de prueba de las partes interesadas
comparecientes
1. AHMSA
23. El 26 de agosto de
2009 AHMSA presentó su respuesta al formulario oficial. Argumentó lo siguiente:
A. Las características de la lámina rolada en
frío son únicas, ya que cualquier variación en sus características físicas o químicas
amerita su clasificación por fracciones arancelarias distintas a las
investigadas. La comercialización de las mercancías en el mundo se rige por
varias normas y acuerdos, entre ellos,
B. Existe similitud en los procesos de producción
de la mercancía investigada, fabricada en los países investigados, los
sustitutos y México. Esto genera similitud entre la mercancía investigada y la
nacional, ya que se producen con las mismas materias primas, procesos y
equipos, no existiendo diferencias en cuanto a su apariencia física, su
composición química y presentación.
C. Actualmente AHMSA y Ternium son los únicos
productores mexicanos de lámina rolada en frío, por lo que representan el 100
por ciento de la producción nacional.
D. Durante los últimos cinco años no hubo
importaciones de la mercancía investigada originaria de Rusia, Kazajstán o
Bulgaria. Sin embargo el mercado mexicano está abierto a las importaciones en
condiciones de comercio leal y justo. Durante el periodo de vigencia de la
cuota, las importaciones de lámina rolada en frío se mantuvieron superiores a
las 260 mil toneladas anuales, llegando a un volumen de 350 mil toneladas en
2008, originarias de 25 países.
E. Para efectos de determinar el valor normal
se propone a Brasil como país sustituto de Rusia y Kazajstán, por la similitud
en sus características económicas y de producción de lámina rolada en frío, en
virtud de lo siguiente:
a. la industria siderúrgica brasileña es
importante en la producción y exportación de lámina rolada en frío;
b. el gobierno brasileño no interfiere en las
decisiones de producción, inversión o abastecimiento del insumo de su industria
siderúrgica. Esta se comporta como una economía de mercado y está abierta a las
importaciones siderúrgicas, y
c. la industria siderúrgica de Brasil no es
investigada por prácticas de comercio desleal, ni tiene en su contra medidas
antidumping o compensatorias vigentes sobre el producto objeto del presente
procedimiento.
F. Para efectos de seleccionar a Brasil como
país sustituto de Rusia y Kazajstán se consideraron varios criterios como:
a. Brasil, Rusia y Kazajstán son países con
grados de desarrollo similares;
b. en estos países la ruta de producción de acero
es vía HBO, representando el 57, 74 y 100 por ciento de la producción total de
acero crudo de Rusia, Brasil y Kazajstán, respectivamente. La fabricación de
acero por HAE representa el 24 y 26 por ciento en Brasil y Rusia,
respectivamente:
c. estos tres países tienen disponibilidad del
hierro, que es uno de los principales insumos para la fabricación del producto
objeto de examen;
d. existe similitud de los países en los niveles y
escalas de producción de lámina rolada en frío;
e. las empresas brasileñas acereras; Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (“Usiminas”), Compañía Siderúrgica Nacional
(CSN) y Arcelor Mittal Inox Brasil S.A., son empresas privadas. En la industria
acerera de Brasil, el gobierno no tiene injerencia en las decisiones de
producción, inversión o abasto de las materias primas, y
f. todos estos países tienen una exportación neta
de lámina rolada en frío.
G. Se propone a Chile como país sustituto de
Bulgaria, esto se justifica con lo siguiente:
a. los procesos y la tecnología para la
fabricación de acero y la producción de lámina rolada en frío en Bulgaria y
Chile son similares. En ambos se encuentran industrias siderúrgicas integradas
que inician sus procesos de producción a partir de la extracción de minerales
(hierro y carbón), fundición, elaboración de acero hasta llegar al proceso de
laminación a partir de planchón de colada continua;
b. existe similitud entre Bulgaria y Chile en
cuanto a su grado de desarrollo, ya que el Ingreso Nacional Bruto (INB) per
cápita de ambos se mantiene en un nivel muy cercano;
c. los procesos de fundición y aceración
utilizados en Bulgaria y Chile generan acero líquido con las mismas
características físicas y químicas. El proceso de producción del acero líquido
en Bulgaria y Chile se hace en su totalidad a través de la ruta de HBO,
representando para cada país el 54 y 73 por ciento, respectivamente;
d. Bulgaria y Chile son productores de mineral
de hierro;
e. la única empresa productora de lámina rolada en
frío en Chile es
f. predominan las condiciones de mercado en
el país sustituto, y
g. la industria chilena no está siendo
investigada por prácticas de comercio desleales, ni tiene medidas antidumping o
compensatorias vigentes, en relación con el producto objeto de la presente
investigación.
H. Para el presente procedimiento los precios en
el mercado doméstico a utilizarse como valor normal no requieren de ajustes,
dado que son Free On Board (FOB por sus siglas en inglés).
I. El valor normal en el mercado doméstico
de Brasil, como sustituto de Rusia y de Kazajstán, se calculó con base en el
precio medio ponderado de los precios domésticos del mercado brasileño de
lámina rolada en frío durante el periodo de abril de 2008 a marzo de 2009, dichos
precios corresponden a ventas representativas y determinadas en el curso de
operaciones comerciales normales.
J. El valor normal en el mercado doméstico de
Chile se calculó en base a:
a. el precio doméstico promedio de la lámina
rolada en frío que prevaleció en su mercado interno durante abril de 2008 a
marzo de 2009;
b. el precio de exportación sin ajustar se
calculó con base en la información obtenida del Iron and Steel Statistics
Bureau (ISSB), para el periodo de abril de 2008 a marzo de 2009, y
c. el flete terrestre se calculó con
información de la empresa chilena Huachipato.
K. En el mercado interno de Chile los precios
corresponden a ventas representativas y determinadas en el curso de operaciones
comerciales normales, toda vez que la industria de este país destina más del 15
por ciento de sus ventas totales a sus respectivos mercados domésticos. Las
ventas de lámina rolada en frío al mercado doméstico durante el periodo de
examen, representaron el 100 por ciento de las ventas totales de este producto,
las cuales se determinaron en el curso normal de negocios.
L. Las exportaciones conjuntas de los países
investigados de la mercancía investigada hubiesen entrado al mercado mexicano
con un nivel de subvaloración estimado en 13 por ciento durante el periodo de
examen.
M. Los márgenes de discriminación de precios
encontrados por AHMSA son de 18.6, 115.3 y 77.9 por ciento para Bulgaria,
Kazajstán y Rusia, respectivamente.
N. AHMSA considera que el periodo de vigencia
de las cuotas compensatorias no ha sido suficiente para contrarrestar el daño a
la producción nacional, debido a:
a. los incrementos en los precios de los
principales insumos y materias primas, que impactaron los costos de producción
de la industria nacional tales como mineral de hierro, combustibles y energía
eléctrica;
b. el ingreso de importaciones subvaloradas al
mercado nacional, y
c. la profunda crisis financiera y económica
mundial.
O. La producción nacional de lámina rolada en
frío está orientada a la atención del mercado interno. En el periodo de examen
las exportaciones de lámina rolada en frío representaron el 11 por ciento de la
producción nacional, proporción que en promedio se mantuvo de 2004 a 2008.
P. En el periodo de examen (abril de 2008 a marzo
de 2009) el Consumo Nacional Aparente (CNA) reflejó las malas condiciones de la
economía y la caída de los sectores consumidores, al descender 17 por ciento en
relación al mismo periodo de 2008. Lo que ocasionó que la producción se
contrajera un 24 por ciento.
Q. El arancel de nación más favorecida
aplicable a las fracciones de lámina rolada en frío sujetas a examen, se ha
venido fijando a la baja en el periodo de vigencia de las cuotas
compensatorias. En abril de 2004 disminuyó de 18 a 13 por ciento, en julio de
ese mismo año fue recortado a 9 por ciento y en septiembre de 2006 se acortó a
su nivel actual de 7 por ciento.
R. Los factores que en el corto plazo podrían
modificar las condiciones prevalecientes en el mercado nacional durante los
cinco años anteriores, y que podrían incidir sobre los precios y las ventas
internas del producto nacional son:
a. la crisis económica mundial;
b. la sobreoferta que generó el crecimiento de
la capacidad mundial;
c. la crisis financiera, el Banco de México
prevé una contracción en la economía mexicana de 7.5 por ciento, por su parte
el Fondo Monetario Internacional (FMI) predice un descenso de 7.3 por ciento, y
d. el consumo de los productos de acero se
verá disminuido,
S. El mercado mexicano es un destino real
para las exportaciones procedentes de los países investigados, debido a lo
siguiente:
a. la capacidad exportable de lámina rolada en
frío de los países investigados fue de 5.3 millones de toneladas en 2008,
equivalentes a 3.8 veces el consumo mexicano de lámina fría en ese mismo año;
b. los países a los que exportaban los países
investigados han fortalecido su propio abasto reduciendo sus importaciones.
China, que se ubica como el mayor importador de lámina rolada en frío,
representó el 39 por ciento de las exportaciones. Otros mercados importantes de
los países examinados fueron Irán y Turquía, que redujeron en 2008 sus
importaciones de los países investigados, en 55 y 49 por ciento
respectivamente.
T. En caso de que las cuotas
compensatorias se eliminen, AHMSA prevé lo siguiente:
a. el reingreso de
las importaciones en condiciones de dumping al mercado mexicano, lo que
ocasionará que la producción de lámina rolada en frío tenga una reducción de
0.5 por ciento, después de una caída de 8 por ciento en 2009. La participación
de AHMSA en el CNA pasará de 42 a 39 por ciento de 2009 a 2010 en términos de
producción total. En lo que respecta a la producción en el mercado nacional
(producción menos exportación), la participación descenderá de 35 a 32 por
ciento. Las ventas de AHMSA en el mercado interno disminuirán en 1.3 por ciento
en 2010. Siendo el margen de subvaloración de 11 por ciento, y
b. el crecimiento
del CNA estimado por
U. AHMSA
se opone a la eliminación de las cuotas compensatorias, ya que se daría lugar a
la repetición de la práctica desleal de discriminación de precios que originó
estas medidas, con el consecuente daño a la industria nacional, sustentándose
en lo siguiente:
a. la capacidad
instalada de producción de los países investigados, que les confiere una
importante capacidad disponible para la exportación;
b. el
comportamiento histórico del comercio de los países investigados,
particularmente sus precios de exportación, y
c. la existencia
de medidas antidumping y anti subvenciones sobre las exportaciones de lámina
rolada en frío de los países investigados en los principales mercados
internacionales.
V. AHMSA
considera que un eficiente combate a la discriminación de precios de las
importaciones originarias de los países investigados, sólo es posible a través
de la aplicación de cuotas compensatorias iguales a los márgenes de
discriminación de precios encontrados.
24. Presentó los siguientes medios de prueba:
A. Precio de exportación de Kazajstán
al resto del mundo de abril de 2008 a marzo de 2009, con datos del ISSB.
B. Costos de transportación terrestre
de lámina fría en Kazajstán y Rusia, y costos de transporte por ferrocarril en
Brasil desde plantas a puertos de exportación con el cálculo de transportación
en base al promedio de costos de ferrocarril en Brasil, y cálculo de distancias,
obtenidos para el caso de Rusia en base a datos del Atlas Mundial Encarta
Microsoft, y de la consultora brasileña Setepla Tecnometal Engenharia Ltda.
(“Setepla”) para el caso de Brasil.
C. Mapa de Kazajstán que muestra el
cálculo de la distancia entre las ciudades de Karanga y Chelíabinsk, y de
Chelíabinsk y Kláipeda (Lituania), con datos del Atlas mundial Encarta
Microsoft.
D. Mapas de Rusia con las rutas
terrestres de exportación y la distancia entre los puertos de Cherepovets y San
Petersburgo, con datos de Microsoft.
E. Tabla con el valor normal y
precios en el mercado interno de Brasil, de abril de 2008 a marzo de 2009, con
datos del estudio de mercado de lámina fría elaborado por Setepla.
F. Tabla con la evolución mensual de
las ventas en el mercado interno de Brasil y en precios a nivel de fábrica (“Ex
Works” en inglés) de abril de 2008 a marzo de 2009, con datos de la consultora
Setepla.
G. Estimación del margen de
discriminación de precios de lámina rolada en frío en Kazajstán elaborado por
AHMSA.
H. Precio promedio de exportación de
Rusia al resto del mundo, de abril de 2008 a marzo de 2009 con datos del ISSB.
I. Estimación del
margen de discriminación de precios de Rusia, elaborado por AHMSA.
J. Tabla con indicadores del mercado
nacional de los escenarios “con” y “sin” cuotas compensatorias de la lámina
rolada en frío de 2004 a 2009 y con proyecciones a 2011 cuya fuente es
K. Metodología para la proyección de
los indicadores del mercado nacional de 2009 a 2012 en un escenario sin cuotas
compensatorias, elaborado por AHMSA.
L. Indicadores económicos y
financieros sobre la mercancía similar de 2004 a 2008, de abril de 2007 a marzo
de 2009 y proyecciones de 2009 a 2011, elaborados por AHMSA.
M. Tabla de proyección de
los indicadores económicos y financieros de AHMSA a partir de las cifras
obtenidas en 2007 y 2008 proyectando de 2009 a 2011 y a 2012, en un escenario sin
cuotas compensatorias.
N. Estados financieros
de AHMSA de 2004 a 2008.
O. Listado de los
principales clientes de AHMSA de 2003 a 2008.
P. Indicadores de la
industria de Rusia, Kazajstán y Bulgaria de 2004 a 2008, con datos de sus
empresas, obtenidos de la publicación CRU Steel Sheet Quarterly Industry and
Market Outlook (“CRU Steel Sheet Quarterly”), y de la base de datos
estadísticos de
Q. Indicadores de la
industria de Kazajstán de 2004 a 2008, con datos de la empresa de Kazajstán
Arcelor Mittal-Temirtau,
R. Indicadores de la
industria rusa de 2004 a 2008, con datos de sus empresas; Open Joint Stock
Company Magnitogorsk Iron and Steel Works (“Magnitogorsk”), Open Joint Stock
Company Novolipetsk Steel (“Novolipetsk”), y Open Joint Stock Company Severstal
(“Severstal”), obtenidos de la CRU Steel Sheet Quarterly, y del sistema ONU
Comtrade.
S. Indicadores del mercado
mundial de lámina fría de 2008, cuya fuente es
T. Carta del 20 de
agosto de 2009 de
U. Tabla del CNA de
productos siderúrgicos, de diciembre de 2007 a diciembre de 2008, elaborada por
V. Tabla de embarques de
lámina en frío por mercados consumidores de 2000 a 2006, obtenido del Anuario
Estadístico de
W. Presentación del Grupo
de Economistas y Asociados (GEA) titulada “El desafío de
X. Importaciones
mexicanas totales de lámina rolada en frío, por valor y volumen de 2004 a marzo
de 2009 obtenidas de
Y. Tabla de
importaciones subvaloradas de lámina rolada en frío de 2004 a 2008 elaborados
por AHMSA con datos del mercado nacional y de
Z. Suplemento titulado
“Industria Siderúrgica Competitividad energética, clave para el futuro de la
siderurgia” publicado por el periódico “El Financiero” en abril de 2008.
AA. Copia certificada de la
escritura pública número 26,207 del 6 de julio de 1942, otorgada ante la fe del
Licenciado Manuel Andrade titular de la notaría pública 49 de Monclova,
Coahuila, mediante la que se constituyó la empresa Altos Hornos de México, S.A.
de C.V.
BB. Copia certificada de la
escritura pública número 230 del 12 de diciembre de 2006, otorgada ante la fe
del Licenciado Benigno Gil de los Santos titular de la notaría pública 6 de
Monclova, Coahuila, por la que se protocolizó el Acta General Extraordinaria de
Accionistas de Altos Hornos de México, S.A. de C.V. para modificar la
denominación social para quedar como Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.
CC. Descripción del proceso
de producción de la mercancía investigada con los diagramas generales de los
procesos de producción, elaborados por AHMSA.
DD. Manual de
especificaciones y garantías de AHMSA obtenido de su página de Internet
http://www.AHMSA.com.
EE. Copia de diversas
facturas y certificados de calidad de AHMSA de 2009.
FF. Tabla de estadísticas
de exportación de lámina rolada en frío de Bulgaria, Kazajstán y Rusia, de 2004
a 2008, obtenidas de la página de Internet http://comtrade.un.org, del 7 de
mayo y 6 y 21 de agosto de 2009.
GG. Tabla de estadísticas de
exportación mensual de Bulgaria, Kazajstán y Rusia, de abril de 2008 a marzo de
2009, obtenidas del ISSB, el 12 y 24 de agosto de 2009.
HH. Tabla de precios de
exportación y márgenes de subvaloración de Bulgaria, Kazajstán y Rusia en el
periodo de abril de 2008 a marzo de 2009, con datos del ISSB y, CRU
International Ltd. (“CRU International”).
II. Estadísticas de
costos de fletes marítimos para productos siderúrgicos de Europa a Estados
Unidos, en dólares de los Estados Unidos (“dólares) por tonelada, obtenidas de
los números 37 al 41 de la publicación World Steel Dynamics (WSD), del 14 de
mayo, 24 de junio, 2 y 22 de diciembre de 2008, 26 de marzo y 29 de mayo de
2009, elaboradas el 24 de agosto de 2009 por AHMSA.
JJ. Tabla de las exportaciones anuales
de Bulgaria, Kazajstán y Rusia, por valor y volumen, de 2004 a 2008 y de enero
a marzo de 2009, con datos obtenidos del ISSB.
KK. Informes semestrales de Canadá del
2008 y de Venezuela, Argentina, China y Perú ante
LL. Reglamento (CE) No.1340/2008 del
Consejo del 8 de diciembre de 2008 sobre el comercio de determinados productos
siderúrgicos entre
MM. Reglamento (CE) No. 1051/2008 de
NN. Tabla de la composición sectorial del
Producto Interno Bruto (PIB) obtenida de la publicación World Factbook de
OO. Nota de prensa titulada “El Banco
Mundial actualiza las proyecciones para la economía mundial”, publicada el 19
de mayo de 2009 en la página de Internet http://econ.worldbank.org.
PP. Análisis titulado “Perspectivas
Económicas Mundiales 2009” con actualización de las proyecciones al 30 de marzo
de 2009, elaborado por el grupo de análisis de las perspectivas de desarrollo
del Banco Mundial.
QQ. Tabla con perspectivas económicas
mundiales anuales desde 1980 hasta abril de 2009, con datos de la base de datos
de las perspectivas económicas mundiales de abril de 2009 del FMI, obtenida de
la página de Internet http://www.imf.org.
RR. Tabla con el INB per cápita de 2008, con datos
del World Development Indicators Database del Banco Mundial, del 1 julio de
2009.
SS. Clasificación de las economías por nivel de
ingreso, del 1 de julio de 2009, con datos del Banco Mundial, obtenido de la
página de Internet http://web.worldbank.org.
TT. Tabla del precio internacional de
mineral de hierro mensual de julio de 2004 a junio de 2009, con datos del FMI,
obtenidos la página de Internet http://www.indexmundi.com/es/precios.
UU. Anuario estadístico siderúrgico 2008
publicado por el Worldsteel Commiteeon Economic Studies- Brussels en 2009.
VV. Artículo titulado “World Steel in
Figures 2009”, con información de 2002 a 2008 obtenido de
WW. Artículo titulado “World Steel Short Range
Outlook”, sobre las perspectivas del consumo mundial de acero, del 27 de abril
de 2009, con datos de
XX. Diagrama del proceso siderúrgico en
el mundo, obtenido de
YY. Notas de prensa tituladas “Producción
mundial de acero cae un 22.8 por ciento” y “Comercio mundial, con tendencia
negativa” publicadas en la página de Internet de América Economía
http://www.americaeconomia.com el 21 de abril de 2009.
ZZ. Tabla con las capacidades de
producción de lámina fría en Europa, de 2004 a 2008, cuya fuente es la
publicación del CRU International, Ltd y Steel Sheet Quarterly.
AAA. Tabla con las capacidades de producción
de lámina fría en
BBB. Tabla del consumo en Latinoamérica y
Región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 a
2013, obtenida de la publicación CRU International.
CCC. Tabla con el consumo, producción y
capacidad mundial de lámina rolada en frío de julio de 2009, con datos de la
CRU Steel Sheet Quarterly.
DDD. Análisis del CRU International titulado
“Steel Sheet Quarterly Industry Market Outlook” sobre los cambios previstos en
capacidad de producción de acero y laminación de 2008 a 2013 en Rusia.
EEE. Tabla con los datos sobre la capacidad
regional de lámina rolada en frío en 2007, con datos del análisis del CRU
International.
FFF. Tabla con los datos del consumo
regional de lámina rolada en frío de 1994 a 2013, con datos del análisis del
CRU International.
GGG. Tabla que muestra la producción de
lámina rolada en frío de países investigados de 1994 a 2013, con datos del
análisis del CRU Analysis, Infomine, Estadísticas de Acero UN, Eurostat, HIPH,
HZAS, ISSB, IISI, Statistiches Bundesamt, UN, Romstat y varios reportes de
compañías (sic).
HHH. Tabla con los precios de lámina rolada en
frío para Estados Unidos, Europa y la CEI de 1994 a 2013, con datos del
análisis de
III. Tablas con las capacidades de
laminación en frío en el mundo e indicadores mundiales de lámina rolada en frío
2004 a 2010, ambas obtenidas de las publicaciones del CRU International y Steel
Sheet Quarterly.
JJJ. Tabla con la producción mundial de
carbón obtenida la página de Internet bp.com/statisticalreview de British
Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy, de junio de 2009.
KKK. Información sobre instalaciones y
equipos productivos de la empresa Arcelor Mittal-Temirtau en Kazajstán, así
como prospectos de acciones, comisión de valores de los Estados Unidos, cuya
fuente es United States Securities and Exchange Commission Washington, D.C.
20549, del 16 de mayo de 2006.
LLL. Reporte anual 2007 de “Instalaciones y
Equipos Productivos Magnitogorsk”, de dicha empresa.
MMM. Diagrama de proceso de producción, datos
de la empresa, equipo, flujo de producción y productos de Novolipetsk, obtenido
de su página de Internet http://www.nlmksteel.com.
NNN. Datos de la empresa, equipos, flujo de
producción de Severstal. http://www.severstal.com del 6 de mayo de 2009.
OOO. Estudio de mercado “El mercado de lámina
rolada en frío de Brasil” de julio de 2009 elaborado por Ternium y AHMSA.
PPP. Correos electrónicos entre Ternium y la
consultora Setepla, del 31 de julio y 13 de agosto de 2009, con comentarios
sobre las condiciones del mercado siderúrgico en Brasil.
QQQ. Proceso de producción de CSN obtenido de
su página de Internet http://www.csn.com.br.
RRR. Información sobre equipos, proceso de
producción, productos, funciones, usos y normas de Usiminas, obtenido de su
página en Internet http://esp.usiminas.com, consultado el 23 de julio y el 3 de
agosto de 2009.
SSS. Códigos de clasificación de lámina
rolada en frío del Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías de
TTT. Lista de países, territorios, uniones
aduaneras o económicas que aplican el Sistema Armonizado de Clasificación de
Mercancías de
UUU. Tabla de producción minerometalúrgica de
México, de mayo de 2008 a mayo de 2009, cuya fuente es la publicación 227 del
Servicio de Información Estadística de Coyuntura del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), del 31 de julio de 2009.
VVV. Presentación titulada “Tarifas de
electricidad: sector industrial” cuya fuente es
WWW. Nota periodística titulada “Nueva
Inconformidad contra China ante OMC” publicada en la gaceta Aduanal de Ocampo
Grupo Aduanal el 7 de marzo de 2009, sobre la inconformidad mercantil de México
contra China por otorgar subsidios prohibidos, obtenido de la página de
Internet
http://www.agenciaaduanalocampo.com/gacetaaduanal/noticia.php?id_articulo=3687&liga_d...,
el 21 de julio de 2009.
XXX. Nota periodística titulada “Inversión
Fija Bruta de México se desploma 17.8 por ciento” publicada el 13 de julio de
2009, en el diario “El Semanario”, sobre la caída en la inversión que realizan
las empresas en maquinaria y bienes duraderos, extraída de su página de
Internet http://www.elsemanario.com.mx/news/print.php?story_id=22690, el 15 de
julio de 2009.
YYY. Nota periodística titulada “Indicadores
del Consumo en México” publicada el 14 de julio, en el diario “El Semanario”,
sobre la caída en las ventas en las tiendas de las cadenas comerciales que
integran
ZZZ. Nota periodística titulada “Por los Suelos
Producción de Autos en México, cae 48 por ciento” publicada el 14 de julio, en
el diario “El Semanario”, sobre la crisis de la industria automotriz mexicana,
extraída de su página de Internet http://www.elsemanario.com.mx/news /print.php?story_id=22673
consultado el 15 de julio de 2009.
AAAA. Nota periodística titulada “Quedó atrás el
auge” de Adolfo Navarro, publicada en el Suplemento “Siderurgia”, del periódico
Reforma en abril de 2009.
BBBB. Nota periodística titulada “Ortiz
pesimista, PIB México caería 7.5 por ciento en 2009”, publicada el 14 de julio
en el diario “El Semanario”, sobre el pronóstico del Banco de México de la
caída del PIB, extraída de su página en Internet
http://www.elsemanario.com.mx/news/ print.php?story_id=23360 consultado el 29
de julio de 2009.
CCCC. Nota periodística titulada “México se
recuperará más lento de la crisis: Carstens” publicada el 14 de julio en el
diario “El Semanario”, sobre la lenta recuperación de México ante la crisis
financiera debido a su dependencia con las finanzas de Estados Unidos, extraída
de su página en Internet
http://www.elsemanario.com.mx/news/print.php?story_id=23880, consultado el 11
de agosto de 2009.
DDDD. Precio promedio de exportación de Bulgaria al
resto del mundo, de abril de 2008 a marzo de 2009, cuya fuente es el ISSB.
EEEE. Cálculo de costos de transportación
terrestre de lámina fría en Bulgaria, en base a promedio de costos por
ferrocarril y camión en Chile y cálculo de distancia entre las ciudades de
Sofía y Burgas, en base a información de la empresa “Ferrocarriles Estatales
Búlgaros EAD”.
FFFF. Impresiones de las páginas de Internet
http://razpisanie.bdz.bg/site/search.jsp?s=1# con mapa e información de
Bulgaria de la ruta y la distancia entre la planta y el puerto en (Kremikovtzi
a Burgas).
GGGG. Tabla con los precios en el mercado interno de
Chile de abril de 2008 a marzo de 2009, elaborado por AHMSA con información de
una empresa productora chilena.
HHHH. Correos electrónicos entre Ternium y
Huachipato de julio de 2009, con información del mercado doméstico de lámina
rolada en frío en Chile, así como precios y costos de transportación terrestre.
IIII. Estimación del margen de
discriminación de precios para Bulgaria, elaborado por AHMSA.
JJJJ. Indicadores de la industria de Bulgaria de
2004 a 2008, con proyecciones de 2009 a 2011, con datos de la empresa búlgara
Kremikovtzi A.D. (“Kremikovtzi”), de
KKKK. Situación actual de Kremikovtzi, del 4 de abril
de 2009, obtenido de la página de Internet de Wikipedia,
http://en.winkipedia.org/wiki/kremikovtzi_AD.
LLLL. Impresiones de la página de Internet
http://www.kremikovtzi.com/Technology.asp con descripción de instalaciones y
equipos productivos; manual de proceso de producción; catálogo de productos y
normas de Kremikovtzi, del 4 de abril de 2009.
MMMM. Impresiones de la páginas de Internet
http://www.cap.cl/negocios/cap-acero/ con instalaciones y equipos productivos;
proceso de producción; productos, funciones, usos y normas de Huachipato, del
20 de agosto y 24 de julio de 2009 y del 23 de abril de 2004.
2. Ternium
25. El 26 de agosto de
2009 Ternium presentó su respuesta al formulario oficial. Argumentó lo
siguiente:
A. Las empresas Novolipetsk, Arcelor Mittal
Temirtau y Kremikovtzi producen y ofrecen lámina rolada en frío que cumple con
las características físicas y químicas mencionadas en las fracciones
arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de
B. Existen motivos que permiten concluir que
aún prevalecen las condiciones económicas y de mercado en las industrias de los
países investigados que dieron lugar a la discriminación de precios, tales
como:
a. la recesión económica y efectos sobre la
demanda de acero, ya que de acuerdo con el informe más reciente del FMI, la
recesión económica mundial aún no ha terminado, y el proceso de recuperación,
será significativamente lento. El FMI pronostica una contracción del 6 por
ciento para la economía rusa en 2009. De acuerdo al Banco Mundial, la economía
rusa no recuperará su nivel previo a la crisis sino hasta fines del tercer
trimestre de 2012. A finales del 2008 y principios del año 2009, la economía de
Kazajstán creció por debajo de sus posibilidades debido a la disminución en el
precio del petróleo, que ha menguado los ingresos del Estado y de los bancos
nacionales;
b. la capacidad conjunta de producción de
lámina rolada en frío de los países investigados se incrementó en 22 por ciento
durante el periodo de vigencia de la cuota compensatoria, al pasar de 10.250 a
12.560 millones de toneladas de 2004 a 2008;
c. en conjunto los países investigados utilizaron
el 75.2 por ciento de su capacidad instalada, lo que les permitió generar un
volumen de exportación de 2.245 millones de toneladas, equivalente al 23.8 por
ciento de su producción. De esta manera, descontando a su capacidad conjunta
las necesidades cubiertas, se obtiene un potencial de exportación de 5 millones
de toneladas, las cuales cubrirían 4 veces el consumo del producto investigado
en México;
d. la industria exportadora de Rusia, a
diferencia del resto de los países productores y/o exportadores, no ha
realizado recortes a sus niveles de producción. De acuerdo con datos la
consultora especializada CRU International, la industria rusa de lámina rolada
en frío tiene planeado mantener su capacidad, e incrementarla en los próximos
años, y
e. los países investigados han estado sujetos
a varias medidas de restricción comercial por parte de China,
C. Para efectos de la determinación del
precio de exportación de cada uno de los países investigados, se consideró
apropiado utilizar el precio promedio de exportación al resto del mundo, ya que
con este criterio se pondera el precio en base al volumen exportado a cada uno
de los destinos. Se utilizó la base de información de exportaciones para el
periodo de abril de 2008 a marzo de 2009, considerando las operaciones de
exportación de cada uno de los países investigados, efectuadas a través de los
códigos del Sistema Armonizado (7209.16 y 7209.17) proporcionados por la
empresa consultora ISSB. Los precios de exportación obtenidos de ISSB
corresponden a un producto FOB de embarque, por lo que se aplicó un ajuste por
concepto de flete terrestre desde la planta hasta el puerto de embarque más
cercano, para llevar el precio a un nivel Ex Works.
D. Se obtuvieron referencias de costos de
transportación terrestre de lámina rolada en frío a partir de la información de
la consultora brasileña Setepla. Conforme a esta información, durante el
periodo de examen (abril de 2008 a marzo de 2009), los costos de transportación
por ferrocarril en Brasil fue de 3.5 centavos de dólar por kilómetro (USD¢/km).
E. Para Rusia se tomó en cuenta la ubicación
geográfica de dos de los principales productores de lámina fría de ese país
(Severstal y Magnitogorsk), a fin de obtener un promedio de la distancia de las
plantas rusas a sus principales puertos de embarque. El promedio de distancia
de las plantas a los puertos de embarque de San Petersburgo es de 1,609 Kms.
que a un costo de 3.5 USD¢/km resulta en un costo promedio de transportación
terrestre de 56.3 dólares por tonelada métrica (USD/TM).
F. Para Kazajstán se calculó un costo por
transportación terrestre de 137.2 USD/TM considerando una distancia de 1,139
Kms. entre la planta de Ispat Karmet en Karaganda, Kazajstán, y
G. Para el caso de Rusia y Kazajstán que son
países con economía centralmente planificada, y no son miembros de
H. Se propone un grupo de países integrados
por Brasil, Estados Unidos y España, como países sustitutos para Rusia y
Kazajstán, siendo Brasil el país más idóneo para este efecto.
I. Los precios en el mercado interno de
Brasil corresponden a ventas representativas y determinadas en el curso de
operaciones comerciales normales, ya que la industria de este país destina más
del 15 por ciento de sus ventas totales a su mercado doméstico.
J. La información de precios del mercado
interno en Brasil se obtuvo del estudio de mercado realizado por Setepla e
incluyó información histórica correspondiente al periodo de vigencia de la
cuota compensatoria, incluido el periodo de revisión.
K. Algunos de los elementos para concluir que
de eliminarse las cuotas compensatorias se repetiría el daño a la rama de la
producción nacional son:
a. la capacidad ociosa de los países investigados,
ya que durante 2008 su producción conjunta fue de 9.4 millones de toneladas y
el volumen de exportación conjunto con esos países ascendió a 2.245 millones de
toneladas. Este volumen de exportación equivale a 2.2 veces el volumen de
producción de la industria mexicana durante el periodo de examen;
b. el potencial exportador de los países
investigados, definido como; el volumen de capacidad instalada conjunta, menos
la demanda acumulada en sus mercados domésticos, ascendió a 5.011 millones de
toneladas. Este volumen equivale al 360 por ciento del consumo nacional de
lámina rolada en frío;
c. la indisciplina en la operación de las
industrias de los países investigados y la insuficiencia en los recortes de
producción está generando crecientes excedentes, aunado a las condiciones
deprimidas de sus propios mercados domésticos, éstas coincidirán colocando sus
excedentes en los mercados más abiertos como el mexicano;
d. prevalece en el mercado internacional de
lámina rolada en frío una significativa condición de sobreoferta, atribuible a
las elevadas tasas de crecimiento de la economía china y a la estabilidad y
solidez que habían sido las características prevalecientes hasta antes del
periodo de examen;
e. las cuotas compensatorias que se consideran
como suficientes para evitar el daño a la producción nacional, son de un margen
de discriminación de entre el 20 y 115 por ciento, y
f. la industria nacional considera que no existen
las condiciones para establecer un precio mínimo dada la volatilidad de los
mercados y las cambiantes condiciones del comercio siderúrgico, considerando
que el producto investigado es un “commodity”.
L. La vulnerabilidad de la industria nacional ante
la presencia de importaciones en condiciones desleales es alta, dada la elevada
dependencia de su mercado interno. Prueba de ello es que los niveles de
exportación de lámina rolada en frío han sido debido a la prioridad de la
industria doméstica de atender las necesidades del mercado interno y después
exportar los excedentes.
M. Se mantendrá, una creciente tendencia hacia
la aplicación de medidas comerciales defensivas en contra de los países
investigados, por la combinación de dos elementos; la continuación de los efectos
recesivos y/o la lenta recuperación de los principales mercados; y las
condiciones de sobreoferta de la lámina rolada en frío.
N. De eliminarse las cuotas compensatorias,
la producción nacional tendrá una pérdida significativa al pasar de 93 a 86 por
ciento de 2009 a 2010. En los siguientes años la pérdida en los porcentajes
llegará hasta un 79 por ciento en 2012. El volumen de ventas nacionales como
porcentaje del consumo se verá afectado al reducirse de 86 a 79 por ciento de
2009 a 2010. Durante 2011 y 2012 la participación de las ventas nacionales
disminuirá a 76 y 74 por ciento respectivamente.
O. Si continúan vigentes las cuotas
compensatorias, el desempeño de la industria nacional mantendrá su
participación en el CNA, al registrar en promedio 91 por ciento de 2010 a 2012.
P. Para efectos de la determinación del
precio de exportación de Bulgaria, se consideró apropiado el utilizar el precio
promedio de exportación al resto del mundo, ya que con este criterio se pondera
el precio con base al volumen exportado a cada uno de los destinos.
Q. Para el precio de exportación se aplicó un
ajuste por concepto de flete terrestre desde la planta hasta el puerto de
embarque más cercano, para llevar el precio a un nivel Ex Works. Se obtuvieron
referencias de los costos de transportación terrestre de lámina rolada en frío
a partir de la información obtenida de Huachipato en Chile. Conforme a esta
fuente de información, durante el periodo de examen los costos de
transportación por ferrocarril en Chile, fueron en promedio de 4 USD¢/km. Se
calculó un costo por transportación terrestre de 18 USD/TM en base a una
distancia estimada de 450 Kms. entre Sofía (ubicación de la exportadora
Kremikovtzi) al puerto de embarque en Burgas.
R. Los precios de exportación del país sustituto
a un tercer país y el valor reconstruido en el país sustituto, no aplican para
el presente procedimiento, pues la información soporte de valor normal se basa
en precios domésticos del país sustituto.
S. El cálculo del margen de discriminación de
precios de los países investigados equivale a un 18.6 por ciento.
T. Si se eliminan las cuotas compensatorias a
las importaciones de lámina rolada en frío, retornarán las importaciones
masivas en condiciones desleales, provocando la repetición del daño a la planta
productiva nacional, debido a lo siguiente:
a. las condiciones de sobrecapacidad y
potencial exportador de los países investigados;
b. el cierre de mercados derivado de las
cuotas antidumping, Acuerdos de suspensión y otras restricciones comerciales
vigentes en contra de las industrias exportadoras y productoras de lámina
rolada en frío, desviarán el comercio siderúrgico de los países investigados al
mercado nacional;
c. la situación deprimida de los mercados
domésticos de los países investigados, que está provocando un mayor incremento
de los excedentes a exportar, y
d. la menor capacidad de absorción de excedentes
que tienen importantes mercados como China, Estados Unidos y Europa, derivado
de los efectos recesivos.
U. Los factores distintos a las importaciones
sujetas a cuota compensatoria que en corto plazo podrían modificar las
condiciones prevalecientes del mercado son:
a. la intensa competencia de las importaciones no
investigadas;
b. la magnitud de sobreoferta de lámina rolada en
frío a nivel mundial;
c. la lenta recuperación de un crecimiento
sano y sostenido del sistema financiero mundial;
d. la aplicación de medidas comerciales
defensivas y el cierre de mercados, y
e. las condiciones recesivas que han venido
prevaleciendo en los últimos meses.
V. Bajo un escenario en el que se eliminen las
cuotas compensatorias, se tendría lo siguiente:
a. el CNA sufriría un deterioro pasando del 93
al 86 por ciento de 2009 a 2010, llegando a 79 por ciento en 2012, y
b. el volumen de ventas nacionales se reduce
de 86 a 79 por ciento de 2009 a 2010, y en 2011 y 2112 a 76 y 74 por ciento,
respectivamente.
26. Presentó los
siguientes medios de prueba:
A. Costos de transportación terrestre de
lámina fría en Rusia y costos de transporte por ferrocarril en Brasil desde
plantas a puertos de exportación con cálculo en base al promedio de costos por
ferrocarril en Brasil, y cálculo de distancias, en base a datos del Atlas
Mundial Encarta Microsoft para el caso de Rusia y de Setepla para el caso de
Brasil.
B. Costos de transportación terrestre de
lámina fría en Kazajstán con cálculo en base al promedio de costos por
ferrocarril en Brasil, y cálculo de distancias, en base a datos del Atlas
Mundial Encarta Microsoft, para el caso de Kazajstán y Setepla para el caso de
Brasil.
C. Precios del mercado interno del país
sustituto Brasil, con datos del estudio de mercado de lámina fría de Brasil,
elaborado por Setepla.
D. Estimación del margen de discriminación de
precios de lámina rolada en frío en Rusia y Kazajstán elaborados por Ternium.
E. Listado de las estadísticas de comercio
exterior de lámina rolada en frío, fracciones arancelarias 7209.16.01 y
7209.17.01, con datos de
F. Metodología y fuentes de información para
la proyección de los indicadores del mercado nacional para la industria de
lámina rolada en frío de 2009 a 2012, elaboradas por Ternium.
G. Tabla de segmentos de mercado de lámina
rolada en frío de 2003 a 2006 con datos de
H. Tabla de embarques de lámina en frío por
mercados consumidores de 2001 a 2006 obtenido del Anuario Estadístico de
I. Pronósticos del CNA de productos
siderúrgicos seleccionados y comparación de escenarios de 2009 a 2019 con datos
de
J. Estados financieros auditados de Ternium
de 2005 a 2008.
K. Listado de los principales clientes de
Ternium de 2004 a 2008.
L. Metodología y fuentes de información para
la proyección de los indicadores de Ternium de lámina rolada en frío.
M. Documento titulado “China ends AD Dutieson
importes Cold-rolled Steel products” publicado por Mysteel el 23 de septiembre
de 2008, que contiene un caso de antidumping de lámina rolada en frío de China,
con datos obtenidos de
N. Tabla titulada “Antidumping and
countervailing dut yorders in place as of september 10, 2008, by country” sobre
los acuerdos de suspensión de Estados Unidos contra Rusia.
O. Tabla de cambios previstos en capacidad de
producción de acero y laminación de 2008 a 2013 en Rusia, obtenido del análisis
del CRU International, Ltd.
P. Impresión extraída de la página de
Internet http://www.mmk.ru/eng/overview/abpout/index.wbp., sobre el proceso y
producto de la empresa Magnitogorsk.
Q. Documento titulado “Magnitogorsk Iron &
Steel Works” que contiene el proceso y producto de la empresa Magnitogorsk, del
22 de noviembre de 2007.
R. Documento que contiene el proceso y producto de
la empresa Arcelormittal Temirtau, extraído de la página de Internet http://www.amt-steel.kz.
S. Información de la capacidad de producción
de empresas de Rusia, con datos del reporte anual 2007 “Instalaciones y equipos
productivos Magnitogorsk”.
T. Diagrama
de flujo de la producción, normas, especificaciones y aplicaciones de Ternium
para la lámina rolada en frío.
U. Copias de
facturas con información comercial de Ternium de 2008.
V. Documento que
contiene las medidas de defensa comercial en varios países de 2008 a 2009, con
datos de la subsidiaria del Bank of America Corporation Merrill Lynch, de
agosto de 2009.
W. Documento
estadístico con información de
X. Tabla
con información sobre la población y el PIB mundial del 2007 con datos de los
indicadores de Desarrollo del Mundo, del Banco Mundial, revisado el 24 de abril
de 2009.
Y. Tabla
que contiene los indicadores macroeconómicos por regiones del mundo, de 2007 a
2008, con proyecciones de 2009 a 2011, con datos del Banco Mundial, extraída de
la página de Internet http://web.worldbank.org/ el 12 de agosto de 2009.
Z. Documento
titulado “Perspectivas de la economía mundial de abril de 2009” sobre la
recesión económica mundial en 2009 provocada por la crisis financiera, con
datos del FMI.
AA. Nota de
prensa del capítulo 3: “De la recesión a la recuperación: ¿Cuándo y a qué
ritmo?” del documento “Perspectivas de la economía mundial de abril de 2009”,
preparada por Marco E. Terrones, Alasdair Scott y Prakash Kannan, del FMI.
BB. Nota de
prensa: “¿Cómo las vinculaciones financieras y comerciales empeoran la
situación? Transmisión de tensiones financieras de las economías avanzadas a
las emergentes” del capítulo 4 del documento “Perspectivas de la economía
mundial de abril de 2009”, preparada por Stephan Danninger, Ravi Balakrishnana,
Selim Elekdag e Irina Tytell, del FMI.
CC. Artículo
titulado “Global Forecast Snapshots” de Morgan Stanley Research sobre la
economía global del 18 de junio de 2009.
DD. Artículo titulado
“Ten Risks to Global Growth”, de Nouriel Roubini del 28 de mayo del 2009, que
habla sobre los factores que ocasionarían un crecimiento económico por debajo
del potencial en el mediano plazo.
EE. Artículo titulado
“Assessing the G-20 Economic Stimulous Plans: A deeper look” de Esward Prasad e Issac Sorkin de marzo de 2009, que
contiene información de la evaluación de planes de estímulo fiscal, cuya fuente
es la publicación “Brookings”.
FF. Análisis
económico trimestral de junio de 2009 con datos del Centro de Análisis y
Proyecciones Económicas para México (CAPEM).
GG. Artículo
titulado “Contractionary forces receding but weak recovery ahead” del 8 de
julio de 2009 con información del panorama económico mundial proporcionado por
el FMI.
HH. Tabla
que contiene las exportaciones por mes de 2008 a 2009 de Bulgaria, Rusia y
Kazajstán de lámina rolada en frío, proporcionadas por ISSB.
II. Carta
y documentos que contienen la certificación de que ISSB proporcionó información
a Ternium, del 17 de agosto de 2009.
JJ. Tabla que
contiene las exportaciones de Bulgaria, Rusia y Kazajstán de lámina rolada en
frío al mundo, con datos de la publicación London Financial Times.
KK. Artículo titulado
“WTO sees increase in barriers to trade” de Joshua Chaffin publicado en The Financial
Times Limited 2009, el 2 de julio de 2009, sobre el aumento en las barreras al
comercio que ve
LL. Indices
de precios al consumidor de
MM. Tabla que contiene
los precios de insumos de
NN. Gráficas y tablas
que contienen la producción de acero crudo de la empresa Ternium de junio de
2009.
OO. Nota periodística
titulada “Frena crisis megaobras” por César Sánchez, publicada el 12 de enero
de 2009, sobre el freno al arranque de la construcción de megaobras a
consecuencia de la crisis financiera.
PP. Columna
titulada “AHMSA pospondrá Proyecto Fénix” publicada en la sección Negocios del
periódico “El Financiero” el 17 de febrero de 2009, sobre el desempeño de AHMSA
durante la crisis financiera.
QQ. Nota
periodística titulada “Estudia Ternium ajustar megaproyecto de Pesquería” por
César Sánchez, publicada el 13 de abril de 2009, sobre la caída en la
producción de acero derivada de la crisis económica.
RR. Nota
periodística titulada “A sustituir importaciones” por César Sánchez, publicada
el 22 de abril de 2009, sobre la reducción del nivel de producción de Ternium
México.
SS. Nota periodística
titulada “Cancela Altos Hornos proyecto Fénix y despide a 10 mil eventuales”
publicado en el diario “
TT. Nota
periodística titulada “Registra proyecto Fénix de AHMSA avance 50%, invierte US$1,000 millones” publicada en “El Semanario”
el 28 de julio de 2008, sobre la etapa en
que se encuentra el proyecto Fénix, extraída de la página de Internet
http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=8841, el 17 de
agosto de 2009.
UU. Nota periodística
titulada “After the fall – The collapse in World Trade has stopped, butthereis no sign of a recovery” publicada en el
“Economist.com” el 27 de julio de 2009, sobre el colapso mundial del comercio,
extraída de su página de Internet http://www.economist.com/businessfinance/PrinterFriendly.cmf?story_id=1411587.
M. Réplicas
27. El 7 de septiembre de 2009, dentro del plazo para presentar réplicas
entre las partes, AHMSA y Ternium ratificaron todos y cada uno de sus
argumentos y las pruebas.
N. Argumentos y pruebas complementarias
28.
29. El 19 de enero de 2010 AHMSA presentó los argumentos y pruebas
correspondientes al segundo periodo probatorio. Manifestó lo siguiente:
A. Existen
motivos fundados que permiten inferir la repetición de la discriminación de
precios por parte de los productores de acero de los países investigados en
perjuicio de la industria siderúrgica nacional en caso de eliminarse las cuotas
compensatorias.
B. El
margen de subvaloración estimado (incluyendo los derechos de trámite aduanero e
impuestos de importación) para las exportaciones conjuntas de los países
investigados relativo a la mercancía investigada es de 13 por ciento, sin
embargo, ante la eliminación de los impuestos de importación derivadas del
decreto del 24 de diciembre de 2008 por el que se modificó
C. La
capacidad de producción de la empresa rusa Magnitogorsk se incrementará en 2
millones de toneladas anuales.
D. El
crecimiento de las exportaciones de lámina fría de Kazajstán y Rusia se llevó a
cabo mediante reducciones sustanciales en sus precios de exportación. Durante
los primeros diez meses de 2009 los precios promedio de exportación de la
lámina rolada en frío de Kazajstán y Rusia fueron inferiores en relación al
mismo periodo en 2008.
E. AHMSA
pudo allegarse información del valor normal de junio de 2009 de la mercancía
investigada en base al precio doméstico en planta de la lámina fría de los
productores de Brasil. El valor normal obtenido fue de 970.1 dólares por
tonelada, una vez aplicada la conversión por tipo de cambio promedio del real
brasileño respecto al dólar, correspondiente a junio de 2009.
F. Para
Kazajstán el precio promedio de exportación a terceros países de la mercancía
investigada es de 458 dólares por tonelada, al que se le aplicó un ajuste de
137.2 dólares por tonelada por concepto de flete terrestre, similar al aplicado
para el periodo de abril de 2008 a marzo de 2009 en virtud de que no estuvo al
alcance de AHMSA una actualización de este costo. Una vez aplicado este ajuste,
el precio promedio de exportación ajustado de Kazajstán a terceros países de la
mercancía investigada se situó en 320.8 dólares por tonelada, lo que resulta en
un margen de dumping de 202 por ciento para junio de 2009.
G. En
el caso de Rusia, el precio promedio de exportación a terceros países de la
mercancía investigada se estimó en 359 dólares por tonelada al que se le aplicó
un ajuste de 56.3 dólares por tonelada por concepto de flete terrestre, similar
al aplicado para el periodo de abril de 2008 a marzo de 2009 en virtud de que
no estuvo al alcance de AHMSA una actualización de este costo. Una vez aplicado
el ajuste, el precio promedio de exportación ajustado de Rusia a terceros
países de la mercancía investigada se situó en 302.7 dólares por tonelada, lo
que resulta en un margen de dumping de 220 por ciento para junio de 2009.
H. Los
exportadores de los países investigados han recurrido a reducciones
sustanciales en sus precios de exportación, que superan las actuales
disminuciones de precios en los mercados domésticos del mundo derivadas de la
recesión global.
I. Para
2010 en el desempeño de la industria siderúrgica mundial se dará en un
escenario de incertidumbre, donde los países buscarán proteger su incipiente
recuperación de mercado, por lo que será más difícil para aquellos países que
exportan una parte significativa de su producción, como los investigados, el
colocar sus productos en los mercados externos, a menos que éstos se encuentren
sin protección.
J. En
los últimos años el gobierno mexicano ha adoptado una política de apertura
comercial cuya principal estrategia ha sido la reducción arancelaria unilateral
de varios productos entre los que se encuentran los fabricados por la industria
siderúrgica mexicana. El Decreto del 24 de diciembre de 2008, redujo los
aranceles de varios productos y se estableció un programa de desgravación de
corto plazo para llevar a varios productos a un arancel cero.
30. Presentó los siguientes medios de prueba:
A. Margen
de subvaloración de las exportaciones de lámina rolada en frío de Bulgaria,
Kazajstán y Rusia, elaborado con información de la producción nacional e ISSB,
obtenido el 18 de enero de 2010.
B. Artículo
de prensa titulado “Magnitogorsk planea activar una laminadora en frío a
finales de 2011”, del 13 de enero de 2010, obtenido del Steel Business Briefing
Boletín Global.
C. Artículo titulado
“Reporte de
D. Artículo
titulado “
E. Artículo
titulado “Mittal indica que la demanda tardará en observar los niveles previos
a la crisis”, obtenido del Steel Business Briefing Boletín Global del 30 de
octubre de 2009.
F. Nota
metodológica de las estadísticas de comercio exterior de lámina rolada en frío
de Bulgaria, Kazajstán y Rusia, cuya fuente es el sistema de información
Tradstat.
G. Tabla
que contiene a los países socios comerciales de Bulgaria, Kazajstán y Rusia
incluidos en los reportes de comercio exterior de Tradstat.
H. Tabla
que contiene las exportaciones de lámina rolada en frío partidas 7209.16 y
7209.17 de Bulgaria, Kazajstán y Rusia por valor y volumen de enero de 2009 a
octubre de 2009.
I. Tabla
que contienen las exportaciones mundiales de Rusia de Lámina rolada en frío sin
ajustes por valor y volumen de enero a octubre de 2009 con la fuente Tradstat.
J. Base
de datos con tablas que contienen las estadísticas de exportación e importaciones
de Bulgaria, Kazajstán y Rusia de enero de 2008 a junio de 2009 cuya fuente es
el reporte de importaciones y exportaciones Tradstat consultado el 18 de enero
de 2010.
K. Cálculo
de dumping, para Rusia y Kazajstán de abril de 2008 a junio de 2009, precio de
exportación FOB y valor normal Ex Works.
L. Artículo
titulado “Los precios de BLF para usuarios finales en Brasil caen casi a
diario”, publicado en el Boletín Global de Steel Business Briefing el 8 de
junio de 2009, sobre la caída de los precios de la bobina laminada en frío y
caliente en la cadena de distribución.
M. Tabla
que contiene el tipo de cambio en dólares de junio de 2008 y de abril a junio
2009, obtenido de la página de Internet
http://www.federalreserve.gov/releases/g5/20090701, del 7 de enero de 2010.
N. Tabla
que contiene el CNA de productos siderúrgicos, de octubre de 2008 a 2009, de
O. Indicadores
económicos y financieros de las fracciones arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01
de
P. Estudio
económico y financiero del FMI titulado “Perspectivas de
Q. Perspectivas
de corto plazo del mercado siderúrgico mundial, obtenido del WSA, de octubre de
2009.
31. El
19 de enero de 2010 el Ministerio de Economía, Energía y Turismo de
A. El
producto objeto de las medidas antidumping sólo es producido en Bulgaria por la
empresa Kremikovtzi.
B. En
2008 y 2009 no existió producción de lámina rolada en frío, y en 2008 la
empresa Kremikovtzi entró en un proceso de insolvencia.
C. Después
del 2000 las exportaciones totales de Bulgaria de productos rolados en frío han
disminuido.
D. En
los últimos 6 años no se han registrado exportaciones de Bulgaria de productos
rolados en frío a México o cualquier país de América del Norte y América del
Sur, salvo por una pequeña cantidad en 2006 destinada a Estados Unidos.
E. Solicitó
que no se continúe con la vigencia de la medida antidumping impuesta a las
importaciones del producto objeto de examen.
O. Requerimientos de información
1. Ternium
32. El 30 de septiembre de 2009 se requirió a Ternium diversos aspectos de
daño y de dumping, así como algunas traducciones omitidas. El 14 de octubre de
2009 presentó su respuesta. Argumentó lo siguiente:
A. Los datos de
carácter económico y financiero que se proporcionaron en las respuestas a los
formularios, incluyen la información correspondiente a las empresas Hylsa e
Industrias Monterrey S.A. de C.V. (“Industrias Monterrey”) puntualizándose que
a partir del mes de abril de 2008 debe tenerse a Ternium como la empresa
productora de lámina rolada en frío para efectos de este procedimiento.
B. La
información de comercio exterior proporcionada por ISSB se transmite
trimestralmente por medio electrónico y abarca una multitud de países y una
diversidad de fracciones arancelarias correspondientes al capítulo 72 del
sistema armonizado de clasificación de mercancías, estando además expresada en
toneladas métricas y libras esterlinas, por lo que se requiere conversión de
moneda, homologación de fracciones arancelarias, y discriminación de
fracciones.
C. Los derechos
de propiedad intelectual sobre la información de ISSB restringen su
distribución y uso, lo cual impide legalmente su entrega documental y su
publicidad.
D. Ternium
sostiene que es procedente emplear el costo de transporte en Brasil, por las
siguientes razones:
a. ninguna
empresa exportadora proporcionó información que permitiera calcular este ajuste;
b. en el
examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a raíz de la
investigación original se resolvió, con base en la información presentada por
las solicitantes, siendo la reportada por una empresa productora de lámina
rolada en frío que correspondía a la única empresa chilena que en ese entonces
y ahora, produce en ese país el producto objeto de examen; siendo el caso que,
ante la no comparecencia de exportadores de Rusia y Kazajstán, se ajustó el
precio de exportación con base en la información de las solicitantes
correspondiente a Chile;
c. en
este examen, se presentan condiciones legales y sustancialmente similares a las
que dieron lugar a la decisión en el examen de vigencia anterior, no existiendo
razón para que no se decida en el mismo sentido y se acepte la metodología
propuesta;
d. Ternium
considera que es apropiado usar la información correspondiente a Brasil y
Chile, dada las peculiares condiciones de la industria ferroviaria de estos
países, la cual es 100 por ciento propiedad del Estado, lo cual respalda el
establecimiento de tarifas distorsionadas que impactarían la magnitud del
ajuste y la determinación de un precio de exportación fidedigno;
e. Ternium hace
notar que de la información que proporcionó correspondiente a Brasil, se
desprende un diferencial tarifario en función de las diversas distancias que se
cubren para el transporte ferroviario de plantas a puertos. Congruente con esta
circunstancia, Ternium ajustó las tarifas calculadas para las plantas y puertos
correspondientes a Rusia y Kazajstán, considerando dicho diferencial, y
f. Ternium
estima que es procedente equiparar el costo de flete terrestre calculado para
Brasil, con los que deben asignarse a Rusia y a Kazajstán, por lo tanto resulta
procedente que se admita el ajuste al precio de exportación por concepto de
flete terrestre propuesto en el presente examen.
E. En
relación con el ajuste por concepto de flete terrestre, se debe efectuar el
ajuste empleando el costo de transporte en Chile, por la concurrencia de las siguientes
condiciones:
a. en la
investigación original se utilizó la información presentada por las
solicitantes en razón de que no se recibió información de ninguna parte
interesada de Bulgaria, por lo que la metodología empleada por las solicitantes
en esa investigación es la misma en el presente procedimiento;
b. en el
examen de vigencia de cuotas compensatorias impuestas a raíz de la
investigación original, se resolvió con base en información reportada por una
empresa productora de lámina rolada en frío que correspondía a la única empresa
chilena, que en ese entonces y ahora produce el producto objeto de examen, por
lo que ante la no comparecencia de Bulgaria en dicho examen, se decidió ajustar
el precio de exportación con base en la información de las solicitantes
correspondiente a Chile;
c. en este examen, se replican las condiciones
legales y de hecho que dieron lugar a las decisiones antes comentadas, no
existiendo razón para que no se decida en el mismo sentido y se acepte la
metodología propuesta en el presente examen;
d. las distancias en Bulgaria y Chile son
equiparables, por lo que se les debe aplicar una tarifa igual. Para Bulgaria se
costea una distancia de 450 kms., y para Chile una distancia de 500 kms.;
distancias que en términos ferroviarios se colocan dentro del mismo rango que
permite asignar una tarifa igual o similar, y
e. es procedente equiparar el costo de flete
terrestre calculado para Chile, con el que debe asignarse a Bulgaria y por lo
tanto resulta igualmente procedente que se admita el ajuste al precio de
exportación por concepto de flete terrestre propuesto.
33. Presentó los
siguientes medios de prueba:
A. Informe anual de la empresa Magnitogorsk
de 2007.
B. Reporte anual sobre la capacidad de
producción de Novoliptesk obtenido de la página de Internet
http://www.nlmksteel.com.
C. Tabla que contiene los indicadores
económicos y financieros de 2004 a marzo de 2009 de Ternium.
D. Estados financieros preliminares de
Ternium al primer trimestre de 2008 y primer trimestre de 2009.
E. Impresiones de las páginas de Internet
http://x-rail.net que contiene información de las compañías ferroviarias en
Rusia, Kazajstán y Bulgaria.
F. Tabla que contiene los costos de
transportación terrestre de lámina rolada en frío de Rusia y Kazajstán, así
como tabla que contiene los costos de transporte en Brasil.
G. Tablas con información sobre las
exportaciones de lámina rolada en frío de Rusia, Kazajstán y Bulgaria, cuya
fuente es ISSB.
34. El 18 de febrero de
2010 se requirió a Ternium diversos aspectos de daño. El 1 y 11 de marzo de
2010 presentó su respuesta. Argumentó lo siguiente:
A. De acuerdo con normas de contabilidad
generalmente aceptadas en México, Ternium emite estados financieros de revisión
limitada que cubren periodos anuales y/o trimestrales. No emite estados
financieros de revisión limitada con el periodo indicado, por tal motivo los
indicadores de flujo de caja operativo, inversiones, rendimiento de las
inversiones y capacidad de reunir capital, son los correspondientes al periodo
más cercano al solicitado, es decir; de enero a septiembre de 2009 y de 2008.
35. Presentó los
siguientes medios de prueba:
A. Estados Financieros consolidados para el
periodo de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2009 y 2008 de Ternium
y Subsidiarias.
B. Tabla titulada “Indicadores económicos y
financieros sobre la mercancía similar-escenario sin cuotas compensatorias” de
Ternium, de lámina rolada en frío, en dólares sobre toneladas.
C. Balance y Estado de Resultados de Ternium
para el periodo enero-septiembre de 2008 y enero-septiembre de 2009 en pesos
mexicanos.
36. El 6 de abril de
2010 se requirió a Ternium diversos aspectos de daño. El 14 de abril de 2010
dio su respuesta y presentó información de sus Estados Financieros para los
meses de octubre de 2008 y 2009.
2. AHMSA
37. El 30 de septiembre
de 2010 se requirió a AHMSA diversos aspectos de daño y dumping. El 14 de
octubre de 2009 presentó su respuesta. Argumentó lo siguiente:
A. AHMSA no elabora estados financieros
dictaminados para periodos parciales, sino únicamente anuales. En
B. ISSB es una empresa que comercializa bases
de información relacionada con el sector siderúrgico, la información se
transmite al usuario (Ternium) trimestralmente y abarca una extensa diversidad
de países y fracciones arancelarias del Capítulo 72 del Harmonized Tariff
Schedule of The United States (“Sistema Armonizado”), expresado en toneladas
métricas y libras esterlinas, Ternium extrajo sólo la información
correspondiente al volumen y valor de la lámina rolada en frío referente a los
países investigados, dicha información fue consolidada por AHMSA. Se agregaron
campos con la finalidad de facilitar el procesamiento de la información, misma
que se presentó en el formulario oficial.
C. En Brasil, los precios y costos de los
servicios de transporte terrestre están determinados por la oferta y la
demanda, no existiendo interferencia por parte del estado brasileño para su
determinación, como es el caso de los países investigados, en donde los costos
de transporte por ferrocarril están distorsionados, no correspondiendo a
precios de mercados en virtud de la posesión estatal de las compañías
ferroviarias en estos países.
D. Salvo los casos de las empresas Usiminas y
Severstal, las distancias que deben recorrer a sus respectivos puertos son
similares, en los demás casos existen diferencias significativas, dada la
lejanía de las plantas de Magnitogorsk y de Arcelor Mittal-Temirtau respecto de
sus puertos de embarque. El diferencial de distancias se cubre con un mayor
costo, ya que el flete es cobrado por kilómetro recorrido, equilibrándose al
resultado en cualquier país de economía de mercado. Es por eso que existe un
diferencial tarifario en función de las diversas distancias que se cubren para
el transporte ferroviario.
E. AHMSA considera razonable hacer los
ajustes al costo de transportación terrestre de las empresas investigadas
considerando las distancias entre las plantas y los puertos de embarque y, un
factor de ajuste que tendría como referencia el diferencial de costos existente
en las plantas brasileñas.
F. La distancia entre las plantas de Usiminas
y Severstal hacia sus respectivos puertos de embarque son muy similares por lo
que no es necesario un ajuste, por lo que se debe considerar que el costo de
transportación por ferrocarril por toneladas sobre kilómetros (ton./km.) de
Usiminas de 3.4 centavos de dólar por ton/km., es aplicable para Severstal lo
que resulta en un costo total de transportación por tonelada de 14.9 dólares
para esta empresa.
G. La planta de Magnitogorsk se encuentra a 2,780
kilómetros de su puerto de embarque por lo que su costo de transportación se
debe de ajustar a una disminución del costo de transportación por ferrocarril
desde 3.4 centavos de dólar por ton/km, en 0.002 dólares por cada 321
kilómetros recorridos a partir del kilómetro 436 (costo de Usiminas) hasta
alcanzar la distancia estimada entre la planta de Magnitogorsk y su puerto de
embarque de 2,780 kilómetros, una vez aplicados los descuentos de 0.002 dólares
por cada 321 kilómetros recorridos, se tiene que el costo acumulado de
transportación terrestre para Severstal para una tonelada de mercancía
investigada es de 0.02 dólares por kilómetro. Aplicando el mismo criterio para
Arcelor Mittal-Temirtau de Kazajstán el costo de tonelada por kilómetro es de
0.12 dólares.
H. Dados los costos y considerando las
distancias estimadas, el costo por transportación terrestre por tonelada de la
mercancía investigada, desde las plantas hasta sus respectivos puertos de
embarque se estiman en 43.4 dólares por tonelada para el caso de Rusia, y en
47.0 dólares por tonelada para Kazajstán. Con estos criterios de estimación de
costos de transportación para la mercancía investigada originaria de Kazajstán
y Rusia se están considerando las distancias así como la reducción de costos
fijos de transportación en relación a las distancias recorridas en los que
incurren las empresas exportadoras de estos países; tal como ocurre con las
empresas productoras de Brasil como país sustituto, lo que permite estimar
costos de transportación más apegados a la práctica comercial brasileña.
I. En la investigación original se utilizó
la información presentada por las solicitantes en ese entonces, en razón de que
no se recibió información de ninguna parte interesada de Bulgaria y esto es
precisamente lo que ocurre en el presente examen, siendo pertinente apuntar que
la metodología empleada por las solicitantes en ese entonces es la misma que
emplean ahora para este particular aspecto. Asimismo, en el primer examen se
resolvió con base en la información presentada por las solicitantes.
J. Es apropiado usar la información
correspondiente a Chile dadas las condiciones de la industria ferroviaria la
cual es 100 por ciento propiedad del Estado búlgaro y está en condiciones
económicas tales que respaldan el establecimiento de tarifas distorsionadas que
impactarían la magnitud del ajuste y la determinación de un precio de
exportación ajustado fidedigno.
K. Para demostrar que la distancia entre la
planta al puerto de embarque en Bulgaria es comparable con la de Chile, AHMSA
manifiesta:
a. a diferencia de los casos de Magnitogorsk y
Arcelor Mittal-Temirtau, donde se presentan distancias significativas entre las
plantas y sus respectivos puertos de embarque, en el caso de Bulgaria y Chile
ambas distancias son equiparables por lo que a las mismas se les debe aplicar
una tarifa idéntica;
b. en el caso de Bulgaria existe una distancia
de 450 kilómetros entre
c. es
procedente equiparar el costo de flete terrestre calculado para Chile con el
que debe asignarse a Bulgaria y por lo tanto resulta igualmente procedente que
se admita el ajuste al precio de exportación por concepto de flete terrestre
propuesto.
38. Presentó los
siguientes medios de prueba:
A. Estados financieros de AHMSA al primer
trimestre de 2008 y 2009 en millones de pesos.
B. Estatutos de la empresa ferroviaria estatal
Joint-Stock Company National Company Kazakhstan Temir Zholy (“Temir Zholy”) de
2006, y datos de la misma empresa del 18 de septiembre de 2009.
C. Nota periodística titulada “Kazakhstan´s railways
to get $36bn overhaul” sobre que los ferrocarriles recibirán 36 000 millones de
dólares para remodelación del 30 de septiembre de 2009, publicada por Clare
Nuttall.
39. El 18 de febrero de
2010 se requirió a AHMSA diversos aspectos de daño. El 1 de marzo de 2010
presentó los Balances generales, Estado de Resultados y Estado de Cambios en la
situación financiera de AHMSA al 31 de octubre de 2009 y 2008.
P. Otras comparecencias
40. El 11 de agosto de 2009
Grupo Collado manifestó lo siguiente:
A. Grupo Collado es una empresa constituida
conforme a las leyes de México y comparece como importador de lámina rolada en
frío.
B. Solicitó se concluya el procedimiento de
examen, eliminando las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de
lámina rolada en frío originarias de Rusia, Kazajstán y Bulgaria, toda vez que
dejaron de estar vigentes a partir del 1 de julio de 2009.
C. Las cuotas compensatorias contaron con una
vigencia que culminó el 30 de junio de 2009. Siendo hasta el 2 de julio de 2009
cuando se publicó en el DOF la resolución de inicio del examen, surtiendo
efectos un día después de su publicación.
41. El
15 de febrero de 2010 Ternium dio réplica al escrito presentado por el
Ministerio de Economía, Energía y Turismo de Bulgaria dentro del segundo
periodo probatorio. Al respecto manifestó:
A. Las partes interesadas incluyendo los gobiernos
que no manifestaron interés durante el primer periodo probatorio quedan
precluidos para participar en el segundo periodo probatorio.
B. La comparecencia de Bulgaria no fue
sustentada con pruebas documentales, por lo que son simples afirmaciones y no
debe otorgársele valor probatorio para afectos del presente examen.
C. Durante el periodo de examen Kremikovtzi
exportó las mercancías sujetas a cuota compensatoria que se examina.
D. Durante el 2008 Kremikovstzi entró en un
procedimiento de insolvencia que no impidió que siguiera funcionando y
produciendo, por lo que cualquier argumento que indique que esta insolvencia es
un obstáculo, debe ser descartado.
E. El hecho de que las exportaciones y la
producción de lámina rolada en frío hayan disminuido no obedece a una decisión
comercial de Kremikovtzi, sino a una situación derivada de una circunstancia
política temporal, como la constituida por el manejo de su deuda ante sus
propios acreedores, una vez resuelta tal situación financiera frente a sus
acreedores, Kremikovtzi retornará a sus niveles normales de producción y
exportación de lámina rolada en frío.
F. De acuerdo con la nota de prensa de la
publicación “Metal Bulletin”, la empresa Kremikovtzi sigue produciendo lámina
rolada en caliente utilizando uno de los hornos electrónicos que sigue estando
en operación. Esto demuestra que, a pesar del “procedimiento de insolvencia”
dicha empresa sigue funcionando y produciendo.
G. Si Kremikovtzi no ha desmantelado sus molinos
de laminación y recocido, esta en posibilidad de producir lámina rolada en frío
en un plazo no mayor a 30 días, lo cual la coloca en posición de producir y
exportar a México ante una eventual eliminación de las cuotas compensatorias.
42. Presentó un
artículo titulado “Kremikovtzi hopeful debt resolution is near” obtenido de la
página de Internet
http://metalbulletin.com//PrintArticle.aspx?ArticleID=2380310, sobre la quiebra
de la empresa Kremikovtzi.
Q. Audiencia pública
43. El 22 de abril de 2010
se llevó a cabo en las oficinas de
R. Alegatos
44. El 27 de abril de 2010 Ternium y AHMSA presentaron las respuestas a las
preguntas planteadas por
S. Opinión de
45. Con fundamento en los artículos 89 F fracción III de
CONSIDERANDOS
A. Competencia
46.
B. Legislación aplicable
47. Son aplicables a este procedimiento,
C. Protección de la información confidencial
48. De conformidad con los artículos 6.5 del Acuerdo Antidumping para el
caso de Bulgaria, 80 de
D. Derecho de defensa y debido proceso
49. Las partes interesadas tuvieron amplia oportunidad para presentar toda
clase de argumentos, excepciones y defensas, y las pruebas que los sustenten,
de acuerdo con los artículos 82 y 89 F de
E. Información desestimada
1. AHMSA y Ternium
50. Mediante escrito del 7 de septiembre de 2009, AHMSA y Ternium
comparecieron dentro del periodo de réplicas para ratificar los argumentos y
pruebas que presentaron previamente. Sin embargo, no puede considerarse una
réplica puesto que no comparecieron importadores, exportadores ni los gobiernos
de los países investigados para responder a la solicitud, y la ratificación de
argumentos y pruebas presentados previamente es innecesaria.
2. Grupo Collado
51. Grupo Collado no presentó su respuesta al formulario oficial como
importador, no obstante que solicitó una prórroga para ello y que ésta le fue
concedida. En consecuencia, no se le tuvo como parte interesada compareciente.
3. Ministerio de Economía, Energía y Turismo de
52. El Ministerio de Economía, Energía y Turismo de Bulgaria presentó
argumentos dentro del plazo correspondiente al segundo periodo probatorio,
según se señala en el punto 0 de la presente Resolución. Ternium lo objetó argumentando
que su derecho había precluido al no haber comparecido dentro del primer periodo
probatorio, y solicitó que se desechara el escrito del gobierno de Bulgaria.
53. La fracción primera del artículo 89 F de
54. Los procedimientos
de examen de vigencia de las cuotas compensatorias no contemplan la emisión de
una resolución preliminar; pero, por analogía con lo previsto en el artículo
164 del RLCE y en congruencia con los principios del debido proceso legal y la
igualdad procesal, la interpretación correcta es que, en los procedimientos de
examen, el segundo periodo probatorio también es para que las partes
interesadas comparecientes presenten argumentos y pruebas complementarios. La
interacción de ambos principios se aprecia claramente en la siguiente tesis de
DEBIDO
PROCESO LEGAL.
Novena
época; registro No. 174915; Semanario Judicial de
55. Por lo tanto, se
concede la razón a Ternium y procede desechar los argumentos del gobierno de
Bulgaria, ya que no son complementarios, sino, en todo caso, los que debía
haber presentado en el primer periodo de ofrecimiento de argumentos y pruebas.
Además, el Ministerio de Economía, Energía y Turismo de Bulgaria no solicitó
una prórroga ni manifestó que hubiese enfrentado dificultades para presentar su
escrito oportunamente, y
F. Examen sobre la repetición o la continuación
de la discriminación de precios
56. Ningún importador en
México, productor o exportador extranjero ni los gobiernos de los países
investigados aportó pruebas o elementos para el análisis de dumping; no
obstante que
57. La producción
nacional alega que la práctica de discriminación de precios de los exportadores
de los tres países que fueron investigados continuará o se repetirá en caso de
que se revoquen las cuotas compensatorias definitivas, de acuerdo con lo
siguiente:
A. Manifestó que los países investigados no
realizaron exportaciones a México del producto objeto de examen en los últimos
cinco años y, a su juicio, ello demuestra que las cuotas compensatorias han
sido efectivas para desalentar las prácticas de discriminación de precios.
B. Indicó que los tres países investigados
tienen una elevada capacidad ociosa de producción: en 2008 su capacidad
conjunta de producción de lámina rolada en frío fue de 12.560 millones de
toneladas, que supera en 2 millones 310 mil toneladas la registrada cuatro años
antes. En 2008 esta capacidad fue equivalente a 3.7 veces la de México en el
mismo año, lo que demuestra su alto potencial de producción. AHMSA y Ternium lo
sustentan en información de CRU International y los sitios de Internet
http://www.arcelormittal.com y http://www.kremikovtzi.com/Technology.asp.
C. Afirma que la capacidad exportable
conjunta de la mercancía investigada es más que suficiente para desplazar a la
producción nacional del mercado mexicano, ya que supera en 1.8 veces el consumo
nacional aparente de lámina rolada en frío. Añade que la capacidad instalada de
producción de lámina rolada en frío aumentó en los últimos cuatro años,
especialmente en Rusia que fue de 2.0 millones de toneladas, lo que ha
incrementado significativamente su potencial de exportación y, en consecuencia,
las probabilidades de que busquen colocar en los mercados externos abiertos,
incluido el mexicano, la producción que no pueda venderse en sus propios
mercados ante la actual crisis global.
D. Afirma, también, que los países investigados
enfrentan medidas antidumping en otros países, además de México, lo que puede
ocasionar que las exportaciones se dirijan al mercado mexicano, de eliminarse
las cuotas compensatorias, mencionó las siguientes medidas:
a. De acuerdo con los informes semestrales que
presentaron Argentina, China, Perú y Venezuela ante
b. Rusia enfrenta medidas antidumping en China
y en Perú, de acuerdo a los documentos G/ADP/N/180/CHIN (hasta el 23 de
septiembre de 2008, fecha cubierta por el periodo de investigación) y
G/ADP/N/180/PER, respectivamente. El 25 de octubre de 2008 se publicó en el
Diario Oficial de
c. AHMSA y Ternium manifestaron no tener
conocimiento de que la lámina rolada en frío de Bulgaria enfrente medidas
antidumping en otros países, aparte de México; pero indicaron que, de acuerdo
al informe semestral que Canadá presentó ante
58. La producción
nacional calculó un margen de discriminación de precios aplicable a las
exportaciones de lámina rolada en frío de los países investigados. Comparó el
precio promedio de venta de la lámina rolada en frío para el consumo en los
mercados de los países seleccionados como sustitutos (Brasil para Kazajstán y
Rusia, y Chile para Bulgaria) con el precio de exportación al resto del mundo
de Bulgaria, Rusia y Kazajstán durante el periodo de examen, como se describe
en los apartados siguientes:
1. Precio de exportación
59.
60. Los precios de exportación
están dados en términos de venta FOB (puerto de embarque), por lo que hay que
ajustar el flete terrestre. AHMSA y Ternium intentaron aplicar un ajuste por
concepto de flete terrestre desde la planta hasta el puerto de embarque más
cercano para aproximar los precios a nivel Ex Works. Sin embargo, las
solicitantes afirman que no les fue posible allegarse de la información
“apropiada” de los costos de ferrocarril o camión para transportar productos de
acero en los países de origen de la mercancía investigada, debido a que la
industria ferroviaria de estos países es 100 por ciento propiedad del Estado y,
según argumentan, esto repercute en el establecimiento de tarifas
distorsionadas que impactaría la magnitud del ajuste. Presentaron el Reporte
Anual para 2008 de “JSCo Russian Railways”, los estatutos de la empresa estatal
de Kazajstán TemirZholy, en relación con Rusia y Kazajstán, y la página de
internet http://x-rail.net/render.asp, que señala que la empresa “Ferrocarriles
Estatales Búlgaros (BDZ EAD)” es la operadora ferroviaria nacional, tanto de
los servicios de tren doméstico como internacional, y que el Estado posee el
100 por ciento de las acciones de la empresa.
61. Por ello, y a fin
de obtener un parámetro equivalente, las solicitantes proporcionaron
referencias de los costos de transportación terrestre de lámina rolada en frío
a partir de información obtenida en los países sustitutos determinados para el
cálculo del valor normal. Obtuvieron la información del estudio de mercado “El
mercado de lámina rolada en frío de Brasil” que la empresa consultora Setepla
elaboró para el caso de Brasil, e información de Huachipato
(http://www.cap.cl/negocios/cap-acero/), para el caso de Chile. Las
solicitantes consideraron los costos de transportación terrestre por kilómetro
para el periodo de examen, que multiplicaron por la distancia en kilómetros
entre las plantas ubicadas en Bulgaria, Kazajstán y Rusia, respectivamente, a
los puertos por donde cada una comúnmente exportan su producto. Obtuvieron las
distancias del Atlas Mundial Encarta de Microsoft.
62. De acuerdo con el
artículo 36 de
2. Valor normal
63. AHMSA y Ternium
argumentan que Rusia, Kazajstán y Bulgaria siguen siendo economías centralmente
planificadas, y solicitan que
64. En la investigación
primigenia
65. En este examen, sin
embargo, por parte de Bulgaria, Kazajstán o Rusia no comparecieron productores
o exportadores de los países investigados, ninguno de sus gobiernos, ni
importadores de las mercancías objeto de examen y, por lo tanto,
3. País sustituto para el cálculo del valor normal
66. El objeto de
establecer un país sustituto con economía de mercado razonablemente similar al
país exportador con economía centralmente planificada, es obtener una
aproximación adecuada que permita calcular el valor normal del país exportador,
sin las distorsiones propias de una economía centralmente planificada. La
aproximación se realiza utilizando el valor normal del país sustituto en lugar
del valor normal del país de exportación. Por la utilización directa del valor
normal del país sustituto, es fundamental que la selección de éste permita una comparación
adecuada con el país en cuestión con economía centralmente planificada. Si no
se tiene un país sustituto adecuado, no se puede obtener un valor normal que
permita hacer una comparación apropiada contra el precio de exportación de la
mercancía sujeta a investigación.
67. AHMSA y Ternium propusieron utilizar a Chile como país sustituto de
Bulgaria, y a Brasil como sustituto de Rusia y Kazajstán. Presentaron los
siguientes argumentos y pruebas para demostrar que los países seleccionados
como sustitutos son los apropiados:
a. Bulgaria
i. Nivel de desarrollo económico comparable
68. Argumentaron que
Bulgaria y Chile mantienen un INB per cápita en niveles cercanos: para 2008 el
de Bulgaria fue de 5,490 dólares, mientras que el de Chile se ubicó en 9,400 dólares.
El Banco Mundial los clasifica dentro del grupo de economías de ingresos medios
altos, cuyo PIB per cápita fluctúa en un rango entre los 3,856 y 11,905
dólares, según información del portal de Internet http://www.bancomundial.org/.
ii. Similitud del proceso de producción
69. Afirman que las
industrias siderúrgicas de ambos países siguen teniendo características
similares a las que se identificaron en la investigación original, en términos
económicos, así como de procesos y tecnología de producción, de acuerdo con
información y cifras obtenidas del Steel Statistical Yearbook 2008, publicado
por el WSA.
a. Señalaron que en la investigación original
(1999) y en el primer examen de vigencia de cuotas compensatorias (2004-2005)
se utilizó a Chile como país sustituto en virtud de la similitud de sus
procesos y escalas de producción con Bulgaria, y afirman que las circunstancias
no han cambiado.
b. En ambos países las industrias siderúrgicas
están integradas, inician sus procesos de producción a partir de la extracción
de minerales (hierro y carbón) hasta llegar al proceso de laminación a partir
de planchón de colada continua.
c. Las industrias de ambos países también tienen
procesos de aceración similares. Ambos producen acero líquido por los métodos
HAE y HBO en proporciones similares: Bulgaria produce un 54 por ciento de su
acero líquido por el método HBO y Chile un 73 por ciento. En términos
generales, Bulgaria y Chile generan acero líquido con las mismas
características físicas y químicas.
iii. Disponibilidad del principal insumo
70. Tanto Bulgaria como
Chile son productores de mineral de hierro, insumo utilizado en la elaboración
de la lámina rolada en frío, de acuerdo con información del Steel Statistical Yearbook
2008 publicado por
iv. Condiciones de economía de mercado en el sector del producto
examinado
71. Afirman que el
gobierno chileno no interfiere en las decisiones de producción, inversión o
abastecimiento del insumo de la industria siderúrgica, que se rige por
principios de mercado. Añaden que su mercado de acero está abierto a la
competencia de las importaciones. La única empresa productora de lámina rolada
en frío en Chile es Huachipato, que es de propiedad privada. AHMSA y Ternium
afirman que el gobierno chileno no tiene injerencia en las decisiones que esta
empresa hace respecto del establecimiento de precios, niveles de producción,
inversión o abasto de las materias primas; que no existen controles a los
precios; y que Huachipato no recibe subvenciones de cualquier tipo.
v. Investigaciones y medidas en materia de dumping o subvenciones
72. No se tienen
indicios de que la industria siderúrgica chilena esté siendo investigada por
prácticas desleales de comercio, ni que enfrente medidas antidumping o
compensatorias en relación con el producto objeto del examen.
vi. Conclusión
73. Con fundamento en
los artículos 33 de
b. Kazajstán y Rusia
i. Nivel de desarrollo económico comparable
74. AHMSA y Ternium
argumentaron que Rusia, Kazajstán y Brasil se ubican dentro del grupo de
economías de ingresos medios altos, según la clasificación del Banco Mundial.
El INB per cápita en 2008 fue de 9,620 dólares para Rusia, 6,140 dólares para
Kazajstán y 7,350 dólares para Brasil.
75. El reporte
“Dreaming with BRICs: The Path to 2050” del Banco Goldman Sachs señala que
Brasil y Rusia tienen un desarrollo económico comparable y un potencial similar
de desarrollo. Ambos pertenecen al grupo denominado BRIC (Brasil, Rusia, India
y China) que, por su potencial económico, pueden tomar un papel dominante
dentro de algunas décadas, toda vez que comparten características, por ejemplo
una gran población, un enorme territorio y una gran cantidad de recursos
naturales. De acuerdo con este reporte, en los últimos años, ambos países han
presentado cifras de crecimiento muy elevadas, tanto del PIB como en su
participación en el comercio. Brasil es la economía más grande de América del
Sur y es capaz de alcanzar niveles de crecimiento similares a los de Asia, dada
su enorme población y su riqueza de recursos naturales.
76. La estructura productiva de Brasil es semejante a la de Kazajstán y Rusia.
Según datos de
ii. Escalas de producción
77. AHMSA y Ternium argumentan que los tres países tienen escalas de
producción similares y ello asegura que la productividad, los costos y
economías de escalas también lo sean. La planta “Temirtau” de Arcelor Mittal en
Kazajstán tiene una capacidad de producción de 2.54 millones de toneladas
anuales, comparable a la de la empresa brasileña Usiminas, que es de 2.50
millones, y a la de
iii. Similitud del proceso de producción
78. De acuerdo con datos del Statistical Yearbook 2008, Brasil, Kazajstán y
Rusia utilizan principalmente el método de HBO. Su producción de acero líquido
por este método es del 57, 74 y casi el 100 por ciento, respectivamente, del
total.
iv. Disponibilidad del principal insumo
79. Según la misma fuente, los tres países son productores de mineral de
hierro.
v. Condiciones de economía de mercado en el sector
del producto examinado
80. Afirman que el gobierno brasileño no interfiere en las decisiones de
producción, inversión o abastecimiento del insumo de la industria siderúrgica,
que se rige por principios de mercado. Añaden que su mercado de acero está abierto
a la competencia de las importaciones.
vi. Investigaciones y medidas en materia de
dumping o subvenciones
81. No se tienen indicios de que la industria siderúrgica chilena esté
siendo investigada por prácticas desleales de comercio, ni que enfrente medidas
antidumping o compensatorias en relación con el producto objeto del examen.
vii. Conclusión
82. Con fundamento en los artículos 33 de
c. Precios en el mercado interno del país
sustituto
83. Para documentar el valor normal en Chile, AHMSA y Ternium presentaron
referencias de precios de la lámina rolada en frío para cada uno de los meses
del periodo objeto de examen, de acuerdo con la información que proporcionó la
empresa chilena Huachipato. En el caso de Kazajstán y Rusia, la producción
nacional presentó un estudio de mercado, que realizó una empresa consultora
especializada, en el que se incluyen referencias de precios para el consumo en
el mercado de Brasil de lámina rolada en frío para cada uno de los meses del
periodo objeto de examen. En ambos casos los precios son a nivel Ex Works, por
lo que no requieren ser ajustados.
84.
4. Margen de discriminación de precios
85. De acuerdo con la
información y metodología descritas en los puntos 56 a 84 de la presente
Resolución y con fundamento en los artículos 2.4.2 del Acuerdo Antidumping,
para el caso de Bulgaria, 89 F de
86. En consecuencia, de
conformidad con el artículo 89 F de
G. Examen sobre la repetición o continuación del daño
87. De conformidad con
los artículos 70 fracción II, 89 F de
1. Mercado Internacional
88. AHMSA y Ternium
proporcionaron datos sobre la producción, el consumo y la capacidad instalada
de lámina en frío (incluye la que es objeto de análisis) publicados por el CRU
Steel Sheet Quarterly. Con base en esta información, se observa que la
capacidad instalada mundial de lámina en frío aumentó 15 por ciento de 2006 a
2008 pasó de 251 a 287 millones de toneladas. El mayor dinamismo se registró en
las regiones de Asia, Europa del Este,
89. El CRU International estima que la capacidad instalada en Norteamérica
disminuirá 4 por ciento en 2009, en tanto que en Europa y Asia incrementará 3 y
13 por ciento, respectivamente. Latinoamérica y
90. La producción mundial de lámina rolada en frío aumentó 12 por ciento
entre 2004 y 2008: pasó de 195 a 218 millones de toneladas; incrementó 1 por
ciento de 2004 a 2005, 10 y 5 por ciento en 2006 y 2007, y disminuyó 4 por
ciento en 2008. China y los Estados Unidos destacan en este lapso como los
principales productores, con alrededor de 15 por ciento cada uno, seguidos de
Japón, Corea del Sur, Alemania e India con 12.8, 7.8, 5.5 y 5.3 por ciento,
respectivamente. Estados Unidos fue el mayor productor hasta 2006, pero China
lo ha sido a partir de 2007. Rusia y Kazajstán ocuparon el 8o. y 19o. lugar de
la producción mundial en 2008, en tanto que Bulgaria el número 28.
91. El consumo mundial de lámina en frío también aumentó 12 por ciento entre
2004 y 2008, cuando pasó de 195 a 218 millones de toneladas; incrementó 1 por
ciento de 2004 a 2005, 9 y 5 por ciento en 2006 y 2007, aunque registró un
descenso de 3 por ciento en 2008. El consumo se concentra en los principales
países que también son productores; Estados Unidos y China participaron con 17
y 16 por ciento del consumo entre 2004 y 2008, seguidos de Japón, Corea del
Sur, India y Alemania con 11, 6, 5 y 5 por ciento, respectivamente.
92. El balance de producción menos consumo de lámina rolada en frío indica
que en el periodo de 2004 a 2008 China y los Estados Unidos han sido
deficitarios, e India lo es partir de 2006. Japón y Corea del Sur, por su
parte, registraron volúmenes para exportar (entre 3 y 4 millones de toneladas
cada uno). De los países objeto de examen, Rusia y Kazajstán registraron
excedentes exportables, en tanto que Bulgaria ha sido deficitaria a partir de
2006.
93. Estimaciones del CRU International indican que en 2009 China, Estados
Unidos, Japón, Corea del Sur, India y Alemania continuarán dentro de los
principales productores de laminados en frío con 26, 10, 11, 8, 6 y 4 por
ciento, respectivamente, de la producción mundial. También estima que en dicho
año el consumo se concentrará en los mismos países, con 27, 10, 9, 7, 7 y 4,
por ciento, respectivamente, y que la condición deficitaria o superavitaria
(balance menos producción) que los países indicados en el punto anterior
observaron en 2008, continuará en 2009.
94. De acuerdo con el CRU International los precios de lámina rolada en frío
aumentaron de 2004 a 2008: 37 por ciento en Estados Unidos, 17 por ciento en
Europa (hasta 2007) y 64 por ciento en
2. Mercado Nacional
a. Producción nacional
95. AHMSA y Ternium manifestaron que, en conjunto, representan el 100 por
ciento de la producción nacional de lámina rolada en frío. Presentaron un
escrito de
96. Ternium explicó
que, como razón social, aparece como productor de lámina rolada en frío a
partir de abril de 2008, puesto que es sucesora en interés de las empresas Hylsa
y de Imsa-Mex, S.A. de C.V., empresas que hasta el primer examen de vigencia de
las cuotas compensatorias se identificaban, junto con AHMSA, como las
productoras de la mercancía en cuestión.
97.
b. Consumidores y canales de distribución
98. Como se señaló
anteriormente, los principales sectores consumidores de lámina rolada en frío
son las industrias de línea blanca, automotriz, de tubería y de la
construcción, que la utilizan para fabricar diversos bienes intermedios y de
capital. De acuerdo con lo establecido en puntos 157, 158 y 170 a 173 de la
resolución final de la investigación antidumping y lo manifestado por AHMSA y
Ternium, el producto objeto de examen se comercializa principalmente a través
de distribuidores y centros de servicio y, en menor medida, por la venta
directa a los usuarios industriales. Los proveedores nacionales o extranjeros
emplean indistintamente estos canales de distribución (a través de empresas
importadoras).
3. Comportamiento de las importaciones
99. Para analizar el
comportamiento de las importaciones,
100. La información
disponible indica que de 2004 a octubre de 2009 se registraron importaciones
procedentes de más de 20 países. Destacan las originarias de Estados Unidos,
Venezuela, Corea del Sur, Japón, Ucrania, Brasil y China. Estos países
concentraron alrededor del 95 por ciento de las importaciones definitivas
totales durante la vigencia de las cuotas compensatorias. No se realizaron
importaciones originarias de los países objeto del examen.
101. De 2004 a 2008 las
importaciones definitivas totales aumentaron su participación en el consumo
nacional aparente en 6 puntos porcentuales: pasaron del 13 al 19 por ciento. En
el periodo enero a octubre de 2009 representaron 11 por ciento, que significó
una reducción de 7 puntos porcentuales respecto al nivel que alcanzaron las
importaciones en el mismo lapso de 2008 (18 por ciento del mercado doméstico).
4. Comportamiento de los precios reales o potenciales
102. La información de
AHMSA y Ternium indica que el precio nacional de la lámina rolada en frío
creció 55 por ciento entre 2004 y 2008: aumentó 3 por ciento de 2004 a 2005; 7
por ciento en 2006; 2 por ciento en 2008 y 39 por ciento en 2009. La tendencia
creciente se revirtió en el periodo enero a octubre de 2009 cuando registró un
descenso de 35 por ciento respecto al precio del mismo lapso de 2008.
103. Los precios
promedio de las importaciones definitivas (principalmente de Estados Unidos,
Venezuela, Corea del Sur, Japón, Ucrania, Brasil y China) aumentaron 66 por
ciento de 2004 a 2008: incrementaron 16 por ciento en 2005 y, aunque cayeron 7
por ciento en 2006, crecieron 21 y 28 por ciento en 2007 y 2008,
respectivamente. En el periodo enero a octubre de 2009 disminuyeron 13 por
ciento.
104. El precio promedio
de las importaciones totales, en puerto de entrada, se ubicó por debajo del
precio nacional en 2004, 2006 y 2008 con márgenes de subvaloración de 7, 9 y 1
por ciento, respectivamente, en tanto que durante 2005, 2007 y el periodo enero
a octubre de 2009 se ubicó por arriba 5, 8 y 28 por ciento, respectivamente.
105. Aunque durante la
vigencia de las cuotas compensatorias no se efectuaron importaciones
procedentes de los países objeto de examen, de acuerdo con los resultados de
los puntos 85 y 86 de la presente Resolución
106. Con el objeto de
estimar el precio al que podrían llegar las importaciones objeto de examen en
caso de eliminar las cuotas, y evaluar si existen elementos de convicción para
prever una significativa subvaloración de precios con respecto a los
nacionales,
A. Los precios de las exportaciones de Bulgaria,
Rusia y Kazajstán que el ISSB reporta por las subpartidas 7209.16 y 7209.17.
B. El precio de exportación que sirvió para
evaluar la posible repetición del dumping en el periodo investigado para
evaluar la discriminación de precios.
C. Estadística del Departamento de Comercio de
Estados Unidos sobre importaciones en ese país Los datos corresponden a las
fracciones de las subpartidas 7209.16.00 y 7209.17.00 del Sistema Armonizado de
Estados Unidos.
107. Las fracciones
arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de
Tabla
2.
|
Fuente |
Código
/ Subpartida / Fracción arancelaria |
Descripción |
|
Iron and
Steel Statistics Bureau (ISSB) |
7209.16 7209.17 |
CR coil
sheet: 1 < 3 mm thick. CR coil sheet:
0.5 <1 mm thick |
|
Harmonized
Tariff Schedule of The United States |
7209.16.00 7209.17.00 |
Of a
thickness exceeding 1 mm but less tan 3 mm. Of a
thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm |
|
TIGIE |
7209.16.01 7209.17.01 |
De
espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. De
espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. |
108. De acuerdo con
información del ISSB, el precio promedio de las exportaciones de los tres
países investigados, ajustado con cargos para traer el producto al mercado
mexicano (flete marítimo, arancel, derechos de trámite aduanero y gastos de
agente aduanal) se ubicaría 5 y 13 por ciento por debajo del precio promedio
nacional de 2008 y del periodo enero a octubre de 2009, respectivamente, en
niveles similares a los que AHMSA y Ternium calcularon. Sin embargo, los
precios de dichos países tienen un comportamiento diferenciado. Los precios de
Rusia y Kazajstán presentaron una subvaloración que osciló entre 4 y 14 por
ciento entre 2008 y 2009. En contraste, el precio de las exportaciones búlgaras
se ubicó por arriba del precio nacional (en porcentajes de 15 y 9 por ciento en
2008 y hasta octubre de 2009), como se aprecia en la tabla 3.
Tabla
3. Margen de subvaloración del precio de las exportaciones investigadas
respecto al precio promedio nacional (%)
|
País |
2008 |
2009
1_/ |
|
- Rusia |
-3.7 |
-12.6 |
|
- Kazajstán |
-8.7 |
-13.8 |
|
- Bulgaria |
15 |
9 |
|
Países investigados (promedio) |
-5.1 |
-12.9 |
1_/ Enero a octubre de 2009.
Fuente: Iron and Steel Statistics Bureau (ISSB) y estimaciones propias.
109. Los resultados se
confirman en el periodo que sirvió de base para calcular la repetición del
dumping: el precio de exportación de Rusia y de Kazajstán se ubicó 12 y 17 por
ciento por debajo del precio nacional en el periodo abril de 2008 a marzo de
2009, en tanto que el precio de Bulgaria se ubicó 6 por ciento por arriba.
110.
111. Los resultados
anteriores permiten presumir que, en caso de eliminarse las cuotas
compensatorias, los precios de las importaciones de lámina rolada en frío de
Rusia y de Kazajstán registrarían niveles de subvaloración con respecto a los
precios nacionales, en un rango entre 4 y 17 por ciento, lo que podría
incrementar la demanda por producto de estos países y, en consecuencia, tener
efectos negativos sobre los precios y otros indicadores de la producción
nacional. Tratándose de importaciones procedentes de Bulgaria, la información
no muestra que registrarían niveles de subvaloración con respecto a los precios
nacionales.
5. Indicadores de la producción nacional
112. AHMSA y Ternium afirman que la rama de producción nacional de lámina
rolada en frío es vulnerable a importaciones en condiciones desleales por los
siguientes motivos:
A. Los
aumentos en los precios de las materias primas que han afectado la
productividad de la producción nacional;
B. la crisis
económica y financiera mundial que ha propiciado paros técnicos y
mantenimientos anticipados en la industria siderúrgica mexicana, y la
suspensión de proyectos (AHMSA suspendió el proyecto Fénix, el cual tenía un
avance del 60 por ciento), y
C. la producción
nacional de lámina rolada en frío depende fundamentalmente del mercado interno,
donde pueden llegar las importaciones en condiciones desleales de comercio
internacional, de eliminarse las cuotas.
113. Añaden que el mercado nacional es un destino real para las exportaciones
de los países investigados, puesto que es uno de los más abiertos del mundo por
el amplio número de acuerdos comerciales que México ha suscrito (con más de 45
países), por la existencia de programas de promoción sectorial (con aranceles
entre 0 y 3 por ciento) o el mecanismo de Regla Octava, y por los niveles
arancelarios de nación más favorecida para importar lámina rolada en frío
(actualmente de 5 por ciento).
114. Para analizar el comportamiento de los factores económicos de la rama de
producción nacional, se consideraron los datos de AHMSA y Ternium
correspondientes a la lámina rolada en frío similar a la que es objeto de
examen, salvo en aquellos indicadores para los cuales, por razones contables,
no es factible efectuar tal identificación (flujo de caja, capacidad de reunir
capital o rendimiento sobre la inversión); en cuyo caso, se considera la
información proveniente de los estados financieros de las empresas. Se dispuso
de información de 2004 a 2008, y para los periodos comparables de enero a
octubre de 2008 y de 2009.
115. El
mercado nacional de lámina rolada en frío, estimado a partir del consumo
nacional aparente (producción más importaciones menos exportaciones) registró
un crecimiento moderado de 2004 a 2008 (2 por ciento). No obstante, datos de
enero a octubre de 2009 dan cuenta de la recesión económica, que propició un
descenso de 25 por ciento en la demanda de lámina rolada en frío con respecto
al mismo lapso de 2008, lo cual incidió negativamente en el desempeño de la
rama de producción nacional, como se aprecia más adelante.
116. Las importaciones totales (no se efectuaron importaciones de Bulgaria,
Kazajstán y Rusia) aumentaron 6 puntos porcentuales su participación en el
mercado mexicano entre 2004 y 2008, pero en el periodo enero a octubre de 2009
perdieron 7 puntos porcentuales, cuando pasaron de 18 a 11 por ciento del
consumo interno.
117. La producción nacional acumuló una pérdida de mercado de 6 puntos
porcentuales entre 2004 y 2008, cuando pasó de 80 a 74 por ciento, aunque en el
periodo enero a octubre de 2009 incrementó su participación 5.4 puntos
porcentuales respecto al mismo lapso de 2008 (pasó de 74.8 a 80.2 por ciento).
118. Las ventas internas acumularon una reducción de 7 por ciento entre 2004
y 2008, que se agravó en el periodo enero a octubre de 2009, cuando cayeron 18
por ciento con respecto al mismo lapso de 2008.
119. Las exportaciones acumularon un descenso de 53 por ciento a lo largo del
periodo de 2004 a 2008, pero incrementaron 235 por ciento en el periodo enero a
octubre de 2009. La proporción de ventas externas con respecto a los niveles de
producción pasó de 10 a 18 por ciento de 2004 a 2009 (cifras a octubre de
2009), aunque la rama de producción nacional depende fundamentalmente del
desempeño de sus ventas en el mercado interno.
120. El volumen de producción nacional acumuló una caída de 11 por ciento
entre 2004 y 2008, y cayó 9 por ciento en el periodo enero a octubre de 2009
respecto al mismo lapso de 2008. Como resultado de ello, la utilización de la
capacidad instalada disminuyó 5 puntos porcentuales entre 2004 y 2008, cuando
pasó de 36.7 a 31.3 por ciento. En el periodo enero a octubre de 2009 respecto
al mismo lapso de 2008 disminuyó 3 puntos adicionales. El empleo descendió 4
por ciento entre 2004 y 2008 (alrededor de 1 por ciento en cada año) y en el
mismo porcentaje en el periodo enero a octubre de 2009.
121. Los inventarios promedio de la rama de producción nacional acumularon
un aumento de 8 por ciento de 2004 a 2008, y cayeron 24 por ciento en el
periodo de enero a octubre de 2009. En los mismos periodos, el índice de
productividad (calculada como el cociente de la producción y el nivel de
empleo) registró un descenso de 7 y 5 por ciento, respectivamente, en tanto que
la masa salarial de la rama de producción nacional (en dólares de los Estados
Unidos) disminuyó 21 y 18 por ciento.
122. Los ingresos por ventas internas acumularon un aumento de 12 por ciento
a lo largo del periodo de 2004 a 2008, resultado fundamentalmente del
incremento de 55 por ciento en los precios, pues los volúmenes cayeron 7 por
ciento. En el periodo enero a octubre de 2009 dichos ingresos registraron una
caída de 30 por ciento. En los mismos lapsos, los costos de operación totales
(costos de venta y gastos de operación) incrementaron 34 por ciento, y
disminuyeron 11, respectivamente.
123. El
aumento de los costos de operación en mayor medida que los ingresos obtenidos
durante el periodo analizado no permite inferir expectativas favorables o de
crecimiento para la industria nacional frente a las importaciones potenciales
de producto en condiciones de dumping y con márgenes de subvaloración, en caso
de eliminarse las cuotas compensatorias:
A. La
utilidad operativa de la rama de producción nacional acumuló una caída de 22
por ciento a lo largo del periodo 2004 a 2008 (a pesar de que aumentó 33 por
ciento en 2008, que no alcanzó a revertir la reducción previa). Datos a octubre
de 2009 reflejaron una reducción de 74 por ciento con respecto al mismo lapso
de 2008.
B. Como
resultado, en los mismos periodos el margen operativo se redujo 12 y 19 puntos
porcentuales, respectivamente.
C. El
rendimiento sobre la inversión de la lámina en frío (ROA, por las siglas en
inglés de return on assets) incrementó 4.9 puntos porcentuales entre 2004 y
2008, cuando pasó de 20 a 25 por ciento. En el periodo enero a octubre de 2009
disminuyó alrededor de 27 puntos con respecto al mismo lapso de 2008.
D. Los
resultados operativos de la lámina en frío reflejan que su contribución al
rendimiento de la empresa disminuyó 0.4 puntos porcentuales de 2004 a 2008,
cuando pasó de 5.6 a 5.2 por ciento. En el periodo de enero a octubre de 2009
se ubicó en 1 por ciento. Resultados que reflejan el peso minoritario de la lámina
rolada en frío dentro de la operación global de las empresas productoras.
E. El
flujo de caja a nivel operativo de las empresas que conforman la rama de
producción acumuló un descenso de 24.4 por ciento entre 2004 y 2008, que se
explica por la caída de 61 por ciento de la utilidad neta. En el periodo de
enero a octubre de 2009, este indicador se redujo 57 por ciento respecto al
mismo lapso de 2008.
F. La
razón circulante (activo circulante/pasivo circulante) incrementó 0.10 pesos de
2004 a 2008, cuando pasó de 0.94 a 1.04 pesos. En el periodo enero a octubre de
2009 respecto al mismo lapso de 2008 disminuyó 0.22 pesos (pasó de 0.72 a 0.50
pesos).
G. El nivel de
deuda en relación con los activos aumentó 14 puntos porcentuales, cuando pasó
de 60 a 74 por ciento entre 2004 y 2008. En el periodo enero a octubre de 2009
fue de 78 por ciento. En los mismos lapsos, el índice de endeudamiento con
respecto a la inversión de los accionistas (pasivo total a capital contable)
incrementó 130 puntos porcentuales, cuando pasó de 153 a 283 por ciento. En el
periodo enero a octubre de 2009 reportó 351 por ciento.
124. Los resultados descritos en los puntos 115 al 123 de la presente
Resolución muestran que de 2004 a 2008 la producción, las ventas al mercado
interno y externo, los inventarios, la participación de mercado, la utilización
de la capacidad instalada, el empleo, los salarios, las utilidades y el margen
de operación registraron un desempeño negativo. En general, la situación de la
rama de producción nacional se agravó durante 2009, como resultado
fundamentalmente de la recesión económica mundial y la caída en el consumo
interno de lámina rolada en frío.
6. Potencial exportador de los países
investigados
125. Los productores nacionales afirman que Rusia, Kazajstán y Bulgaria
cuentan con una importante capacidad instalada para fabricar lámina rolada en
frío, y que destinan una parte significativa de su producción al mercado
internacional. Prevén que, ante la recesión económica, aumenten sus
exportaciones para obtener divisas.
126. Para sustentarlo aportaron cifras sobre el mercado y la industria
mundial de lámina en frío (producción, capacidad instalada, consumo,
importaciones y exportaciones). Las fuentes de información son revistas
especializadas (CRU International, Ltd.- Steel Sheet Quarterly, Industry and
Market Outlook), páginas de Internet de empresas productoras en los países
investigados (Kremikovtzi, de Bulgaria; Aercelor Mittal-Temirtau, de Kazajstán,
y Magnitogorsk, Novolipetsk y Severstal de Rusia), y
estadísticas internacionales del COMTRADE de las Naciones Unidas.
127. Añaden que los países investigados han sido objeto de medidas de
remedio comercial en otros mercados, lo que aumenta la probabilidad de que,
ante la eliminación de las cuotas compensatorias, destinen exportaciones hacia
el mercado nacional.
128.
129. Cifras del CRU International ubican a Rusia como el octavo productor de
laminados en frío en 2008 con 7.9 millones de toneladas; a Kazajstán como el
décimo noveno con 1.4 millones de toneladas; y a Bulgaria como el vigésimo
octavo con 33 mil toneladas.
a. Industria de lámina rolada en frío de Rusia
130. Durante la
vigencia de las cuotas compensatorias (2004 a 2008) la capacidad instalada de
Rusia de laminados en frío se incrementó en 12 por ciento al pasar de 6.7 a 7.5
millones de toneladas (datos del CRU Limited). De acuerdo con estas cifras,
Rusia no dispone de capacidad ociosa, pero destina una parte significativa a
los mercados externos. El coeficiente de exportación fue de 28 por ciento entre
2004 y 2008.
131. AHMSA y Ternium
estiman que el nivel de capacidad instalada en Rusia puede ser mayor. Con base
en información de las empresas Magnitogorsk, Novolipetsk y Severstal, estiman
una capacidad de 8.7 millones de toneladas (que prevén continúe en los
siguientes años) en 2008, que daría por resultado una capacidad libremente
disponible de 754 mil toneladas.
132. El potencial de
exportación (medido como la diferencia entre la capacidad instalada y el
consumo interno) en 2008 alcanzó un volumen de 926 mil toneladas, equivalente
al tamaño del mercado mexicano de lámina rolada en frío de 2009 (cifras a
octubre).
133. El consumo de productos
laminados en frío en Rusia incrementó 24 por ciento de 2004 a 2008, cuando pasó
de 5.3 a 6.6 millones de toneladas. La diferencia entre producción y consumo
pasó de 2.6 a 1.4 millones de toneladas en el mismo lapso. El balance entre
producción y consumo de lámina en frío en Rusia arroja un superávit que le
permite mantener excedentes exportables. Estimaciones del CRU International
(producción) y de AHMSA y Ternium prevén que la diferencia entre producción y
consumo alcance las cifras de 2.1 y 1.8 millones de toneladas en 2009 y 2010.
134. Las exportaciones
rusas de laminados en frío disminuyeron 45 por ciento entre 2004 y 2008, cuando
pasaron de 1.8 millones a 992 mil de toneladas, pero incrementaron a 1.6
millones toneladas en 2009 (un aumento del 57 por ciento).
135. Los volúmenes de
exportación de Rusia equivalen a más del 150 por ciento de la producción
nacional y del tamaño del mercado mexicano de 2009 (hasta octubre). Estos datos
son indicativos de que Rusia continua teniendo el perfil y potencial exportador
identificado en el último examen de vigencia de las cuotas compensatorias,
donde se señaló lo siguiente:
150. Aunado a lo anterior, en
2001 y 2002, tal como lo señalaron las solicitantes,
b. Industria de lámina rolada en frío de Kazajstán
136. La producción de
laminados en frío en Kazajstán bajó 21 por ciento de 2004 a 2008, cuando pasó
de 1.9 a 1.4 millones de toneladas. La capacidad instalada bajó 15 por ciento
(de 3 a 2.6 millones de toneladas). La capacidad libremente disponible
disminuyó 4 por ciento de 2004 a 2008: pasó de 1.2 a 1.1 millones de toneladas.
Sin embargo, esta última cifra es equivalente a más de 130 por ciento del
volumen de la producción nacional y más de 120 por ciento del tamaño del
mercado mexicano de lámina rolada en frío de 2009 (cifras a octubre).
137. AHMSA y Ternium
señalan que la empresa Aercelor Mittal-Temirtau reporta 2.8 millones de
toneladas de capacidad instalada, lo que daría por resultado una capacidad
libremente disponible aún mayor.
138. Kazajstán mantuvo
un excedente de producción para exportación importante (medido como la
diferencia entre la producción y el consumo interno), a pesar de que la baja en
la producción lo redujo en 37 por ciento entre 2004 y 2008. El excedente para
exportación de Kazajstán en 2008 (628 mil toneladas) equivaldría al 68 por
ciento del mercado mexicano de 2009 (cifras a octubre). Se estima que dicho
excedente se recuperará hasta alcanzar 1.2 millones de toneladas en 2010.
139. La industria de
Kazajstán destinó en promedio 48 por ciento de su producción a las
exportaciones entre 2004 y 2008. Las exportaciones de lámina rolada en frío
objeto de examen disminuyeron 41 por ciento de 2004 a 2008 al pasar de 650 a
385 mil toneladas. Incrementaron 34 por ciento en 2009, para alcanzar un
volumen de 518 mil toneladas, equivalente al 80 por ciento del volumen de la
producción nacional y poco más de 75 por ciento del tamaño del mercado mexicano
de lámina rolada en frío de 2009 (cifras a octubre). Estos resultados muestran
que Kazajstán mantiene el perfil exportador que se apreció en el último examen,
tal y como se señaló en la resolución final de dicho procedimiento:
155. Las solicitantes
argumentaron que es de conocimiento público la orientación exportadora de Ispat
Karmet; de hecho, a su decir, un ejecutivo de esta empresa declaró que esta
empresa exporta el 95 por ciento de su producción. Al respecto, las
estadísticas disponibles en el expediente administrativo indican que en el
periodo de 2001 a 2003, en promedio las exportaciones de lámina rolada en frío
de este país representaron el 67 por ciento de su producción.
c. Industria de lámina rolada en frío de
Bulgaria
140. La información disponible indica que la capacidad instalada de Bulgaria
incrementó en 8 por ciento entre 2004 y 2008: pasó de 500 a 538 mil toneladas.
AHMSA y Ternium estiman que la capacidad pueda crecer hasta 1.3 millones de
toneladas, con base en la información de la empresa Kremikovtzi. No obstante,
información que obra en el expediente administrativo muestra que la producción
de laminados en frío en Bulgaria registró una caída significativa (del 87 por
ciento) durante la vigencia de las cuotas compensatorias: pasó de 264 mil a 33
mil toneladas entre 2004 y 2008.
141. El consumo de laminados en frío en Bulgaria acumuló una caída de 28 por
ciento de 2004 a 2008: pasó de 197 mil a 142 mil toneladas. La diferencia entre
los niveles de producción y de consumo pasó de representar un superávit de 67
mil toneladas en 2004 a un déficit en los últimos años: -10, -57, -109 y -80
mil toneladas en 2006, 2007, 2008 y 2009, respectivamente. Este comportamiento
difiere del registrado en el anterior examen de cuotas compensatorias, cuando
la balanza interna (producción menos consumo) de esta industria era positiva.
La siguiente gráfica ilustra estos resultados:
Gráfica
1. Balance de producción y consumo de
productos laminados en frío en Bulgaria
Fuente: CRU International, AHMSA, Ternium y
cifras del examen anterior
142. En el periodo 2004 a 2008 las exportaciones de lámina rolada en frío de
Bulgaria disminuyeron 97 por ciento, al caer de 58 mil a 2 mil toneladas. En
2009 continuaron su caída (53 por ciento) hasta representar menos de mil
toneladas, un volumen que equivale a menos del 1 por ciento del tamaño del
mercado nacional de lámina rolada en frío.
143. Destaca que la industria de lámina rolada en frío de Bulgaria es
deficitaria (producción menos consumo) desde 2006. Estimaciones de CRU
International (sobre producción), de AHMSA y Ternium (sobre consumo) prevén que
el carácter deficitario continuará en 2010 y 2011, toda vez que el nivel de
consumo oscilará entre 108 y 112 mil toneladas, mientras que los niveles de
producción entre 16 y 22 mil toneladas.
144. El comportamiento de la producción y las exportaciones de productos
laminados en frío de Bulgaria difiere del que registraron en el anterior examen
de vigencia de cuotas compensatorias, que contrasta con el perfil exportador
establecido en el punto 152 de la resolución final:
152.
En el caso de
d. Industrias de Rusia y de Kazajstán en
conjunto
145. La producción conjunta de Rusia y Kazajstán de laminados en frío pasó
de 9.8 a 9.4 millones de toneladas de 2004 a 2008. En este periodo la capacidad
instalada aumentó 4 por ciento. Como resultado, la capacidad libremente
disponible de 2008 alcanzó un volumen de 694 mil toneladas, equivalente a 80 y
76 por ciento del volumen de la producción y del tamaño del mercado mexicano de
lámina rolada en frío de 2009 (cifras a octubre).
146. El consumo de productos laminados en frío de
Rusia y Kazajstán aumentó 20 por ciento de 2004 a 2008: pasó de 6.2 a 7.4
millones de toneladas. En el mismo periodo, la diferencia entre producción y
consumo disminuyó 44 por ciento al pasar de 3.6 a 2 millones de toneladas, pero
mantienen niveles considerables de exportación. El potencial de exportación de
ambas industrias alcanzó 2.7 millones de toneladas en 2008, equivalente a 311 y
293 por ciento del volumen de la producción y del tamaño del mercado nacional
de lámina rolada en frío de 2009 (cifras a octubre).
147. Las exportaciones de lámina rolada en frío de
ambos países bajaron 34 por ciento de 2004 a 2008: pasaron de 2.5 a 1.4
millones de toneladas. Sin embargo, en 2009 se recuperaron (un aumento de 51
por ciento), y alcanzan un volumen de 2 millones de toneladas, equivalente a
240 por ciento del volumen de la producción y 226 por ciento del tamaño del
mercado mexicano de 2009 (cifras a octubre. La gráfica 2 ilustra las asimetrías
existentes entre estos indicadores y sugiere que una desviación de estas mercancías
podría tener efectos significativos sobre la rama de producción nacional.
Gráfica 2. Mercado y producción nacional vs. Exportaciones de Rusia y
Kazajstán
Fuente: Elaborada con
información de los productores nacionales y estadísticas de las Naciones Unidas
(COMTRADE).
148. De acuerdo con las estimaciones del CRU
International, el consumo en estos países de productos laminados en frío
registró un descenso de 36 por ciento de 2008 a 2009 y se prevé que aumente 12
por ciento en 2010, en tanto que la producción disminuirá 13 e incrementará 11
por ciento en los mismos periodos. En términos absolutos, se prevé que la
diferencia entre producción y consumo alcance las cifras de 3.4 y 3.7 millones
de toneladas en 2009 y 2010, respectivamente, lo que podría aumentar los
excedentes exportables de Rusia y de Kazajstán.
7. Investigaciones de otros países
149. La información que
AHMSA y Ternium proporcionaron y la que la propia autoridad investigadora se
allegó indica que durante la vigencia de las cuotas compensatorias, productos
laminados en frío de Kazajstán y Rusia enfrentaron restricciones comerciales en
otros países, algunas de las cuales continúan vigentes a la fecha:
A. De acuerdo con el informe semestral
G/ADP/N/180/CHN (10 de marzo de 2009) del Comité de Prácticas Antidumping de
B. Conforme al Anexo II del Reglamento (CE) No
1051/2008 de
C. Conforme al Anexo V del Reglamento (CE) No
1340/2008 del Consejo Europeo, publicado en el Diario Oficial de
D. De acuerdo con la publicación en el Diario
Oficial de Perú (El Peruano) del 22 de junio de 2006, los derechos antidumping
a productos planos de acero laminados en frío originarios de Rusia y Kazajstán
se modificaron de tasas ad valorem de 15 y 13 por ciento, respectivamente, a
derechos específicos de 14 y 21 dólares por tonelada métrica. El informe
semestral G/ADP/N/195/PER (7 de abril de 2010) del Comité de Prácticas
Antidumping de
E. De los informes semestrales G/ADP/N/126/VEN (18
de febrero de 2005) y G/ADP/N/195/VEN (28 de abril de 2010) del Comité de
Prácticas Antidumping de
F. El informe semestral G/ADP/N/195/ARG (22
de febrero de 2010) del Comité de Prácticas Antidumping de
150.
8. Posibles efectos de las importaciones
151. AHMSA y Ternium
estimaron que, de eliminarse las cuotas compensatorias, podrían ingresar
volúmenes de importaciones de los países investigados en condiciones de dumping
que representaría una proporción similar a la que alcanzaron en la
investigación originaria (31 a 32 por ciento de la importación total). Estiman
que estos volúmenes podrían desplazar una parte significativa de las mercancías
similares que fabrica la rama de producción nacional (una pérdida de mercado
entre 5 y 7 puntos porcentuales), lo cual tendría efectos negativos sobre los
demás indicadores económicos y financieros de la industria.
152. Los volúmenes de
importación que AHMSA y Ternium estiman llegarían al mercado mexicano es
posible que se materialicen si se considera que apenas representan el 4 y 7 por
ciento de las exportaciones totales que Rusia y Kazajstán efectuaron en 2009.
153. Dicho desempeño
exportador, aunado a los altos niveles de subvaloración de los precios con que
llegarían al mercado mexicano, les permitiría desplazar a la producción
nacional ganando una participación significativa de mercado. Ello afectaría
tanto los precios del producto nacional y sus ventas, reduciendo los ingresos
de la rama de la producción nacional con la consecuente afectación de sus
indicadores económicos y financieros.
154. De acuerdo con
estimaciones de AHMSA y Ternium, dichas importaciones se traducirían en una
afectación en los precios (una baja de 9 por ciento), en las ventas (una caída
que podría ser de 17 por ciento), la producción (una caída de 8 por ciento),
empleo (con una caída de entre 3 y 10 por ciento), beneficios (una disminución
de hasta 80 por ciento) y el margen de operación (una disminución de 16 puntos
porcentuales), entre otros.
155. No se tienen
elementos para suponer que las importaciones originarias de Bulgaria se
efectúen con márgenes de subvaloración con respecto a los precios nacionales,
lo que, aunado a una baja significativa en sus volúmenes de producción y de
exportación, y el carácter deficitario de su industria, hacen improbable que
dichas mercancías pudiesen causar un daño importante a la rama de producción
nacional en el futuro próximo.
9. Elementos adicionales
156. Como se indicó
anteriormente, el mercado mexicano de lámina rolada en frío aumentó 2 por
ciento de 2004 a 2008, pero disminuyó 25 por ciento en 2009 (cifras a octubre).
En los mismos periodos las ventas al mercado interno decrecieron 7 y 18 por
ciento, respectivamente, en tanto que las importaciones totales (de países
distintos a los investigados) aumentaron 53 por ciento y registraron un
descenso de 56 por ciento, respectivamente, lo que significó que incrementarán
su participación de mercado en 6 puntos porcentuales de 2004 a 2008, pero la
redujeran en 7 puntos en 2009 (cifras a octubre).
157. Información
disponible muestra que, a diferencia de lo que pudiese suceder con mercancías
de Rusia y Kazajstán, las importaciones de países no investigados no se
efectúan a precios que distorsionen a los precios nacionales. Por ejemplo, los
precios de dichas importaciones se ubicaron 8 por ciento por encima de estos
últimos en 2007 fueron prácticamente iguales en 2008, y 28 por ciento
superiores en 2009 (cifras a octubre).
158. Los resultados
muestran que las cuotas compensatorias hicieron prohibitiva la importación del
producto procedente de los países investigados. Las cuotas compensatorias
tienen como propósito compensar el desequilibrio comercial ocasionado por
prácticas desleales sin que por ello se traduzcan en instrumentos
proteccionistas que inhiban la competencia. Deben buscar un precio no lesivo
que corresponda a una competencia sana, compensando por el daño a la rama de
producción nacional causado por la práctica desleal. En consecuencia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 9.1 del Acuerdo Antidumping
para el caso de Bulgaria, y 89 F, fracción IV, inciso a), de
159.
160. Con base en ambos
precios,
10. Conclusiones
161. Con base en el
análisis y los resultados descritos en los puntos 56 al 160 de la presente
Resolución,
A. Las cuotas compensatorias contuvieron las
importaciones de lámina rolada en frío, pero no desapareció la práctica de
dumping. Se determinó que se repetiría la práctica de discriminación de precios
en las importaciones procedentes de Rusia y de Kazajstán, en niveles mayores a
los considerados de minimis.
B. Tanto Rusia como Kazajstán disponen de un
significativo potencial de exportación de lámina rolada en frío, ya sea en
términos absolutos o en relación con el consumo interno y la producción
nacional. Tan sólo los niveles de exportación de 2008 representaron más de 200
por ciento el volumen de la producción nacional y el tamaño del mercado
mexicano de 2009 (cifras a octubre).
C. Estos países se encuentran entre los
principales productores y exportadores de lámina rolada en frío. El coeficiente
de exportación de Rusia fue de 28 por ciento entre 2004 y 2008 y el de
Kazajstán de 48 por ciento. Las industrias de ambos países son superavitarias;
el balance de producción menos consumo es positivo, con niveles significativos
con respecto al nivel de la producción nacional y el tamaño del mercado
mexicano.
D. Las pruebas disponibles confirman que los
precios de las exportaciones potenciales de ambos países, puestos en el mercado
nacional, reflejarían márgenes significativos de subvaloración con respecto a
los precios nacionales (en porcentajes que oscilan entre 4 y 17 por ciento).
E. Las exportaciones de lámina rolada en frío
de Rusia y de Kazajstán han sido objeto de medidas antidumping por parte de
China, Perú y Venezuela; de restricciones cuantitativas por parte de
F. Por las condiciones a las que se
importaría la lámina rolada en frío de Rusia y de Kazajstán (repetición del
dumping), así como los precios a que concurrirían al mercado mexicano (altos
márgenes de subvaloración), existe la probabilidad de que distorsionen los
precios nacionales y absorban una parte significativa del mercado, lo que
afectaría negativamente los principales indicadores económicos y financieros de
la rama de producción nacional (producción, ventas, participación en el
mercado, utilización de la capacidad instalada, empleo y beneficios o
rentabilidad, entre otros indicadores que, en conjunto, llevarían a la
repetición del daño). Las condiciones en las que se encuentra la industria
nacional la hacen sensible a prácticas desleales de comercio internacional.
162. En relación con
las importaciones de lámina rolada en frío originarias de Bulgaria, no existen
suficientes elementos para suponer que la eliminación de la cuota compensatoria
pudiera dar lugar a la repetición de las condiciones desleales que motivaron
que se impusiera.
A. No existen pruebas de que se registren
márgenes significativos de subvaloración de precios en las importaciones
procedentes de Bulgaria y, en consecuencia, de que pudiesen distorsionar o
presionar a los precios de la rama de producción nacional.
B. Existen pruebas de que hubo un cambio en las
circunstancias por las que se impusieron cuotas compensatorias sobre productos
procedentes de este país; en los últimos años Bulgaria registra un déficit en
su mercado interno (producción menos consumo) de productos laminados en frío.
Se estima que el déficit continúe en el futuro inmediato.
C. La industria de lámina en frío de Bulgaria
registró una caída significativa en sus niveles de producción y en los
volúmenes de exportación. La tendencia descendente de sus exportaciones (menos
de mil toneladas), no permiten inferir que este país pudiera destinar la
mercancía objeto de interés al mercado mexicano en volúmenes que pudieran tener
efectos significativos identificables sobre la rama de producción nacional.
D. No se aportaron pruebas de que las
exportaciones de lámina rolada en frío de Bulgaria estuvieran sujetas a medidas
antidumping u otras medidas de remedio comercial por otros países.
163. Por lo anteriormente
expuesto y con fundamento en los artículos 11.1, 11.3 y 11.4 del Acuerdo Antidumping
para el caso de Bulgaria y 16, fracción V, 17, 70 y 89 F, fracción IV, literal
a de
RESOLUCION
164. Se declara
concluido el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria
impuesta a las importaciones de lámina rolada en frío, mercancía clasificada en
las fracciones arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de
165. Se modifican las cuotas compensatorias a que se
refieren el punto 2 de la presente Resolución, quedando de la siguiente manera:
A. para las importaciones de lámina rolada en
frío originarias de Rusia de 15 por ciento;
B. para las importaciones lámina rolada en
frío originarias de Kazajstán de 22 por ciento, y
C. se eliminan las cuotas compensatorias
impuestas a las importaciones de lámina rolada en frío originarias de Bulgaria.
166. Conforme a lo
dispuesto en el artículo 66 de
167. La comprobación
del origen de la mercancía se hará conforme a lo previsto en el Acuerdo por el
que se establecen las normas para la determinación del país de origen de las
mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, para efectos
no preferenciales (antes Acuerdo por el que se establecen las normas para la
determinación del país de origen de las mercancías importadas y las
disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias)
publicado en el DOF el 30 de agosto de 1994, y sus modificaciones publicadas en
el mismo órgano de difusión el 11 de noviembre de 1996, 12 de octubre de 1998,
30 de julio de 1999, 30 de junio de 2000, 1 y 23 de marzo de 2001, 29 de junio
de 2001, 6 de septiembre de 2002, 30 de mayo de 2003, 14 de julio de 2004, 19
de mayo de 2005, 17 de julio de 2008 y 16 de octubre de 2008.
168. Notifíquese a las
partes interesadas el sentido de esta Resolución.
169. Comuníquese esta
Resolución a
170. Archívese como
caso total y definitivamente concluido.
171. La presente
Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
México, D.F., a 16 de diciembre
de 2010.- El Secretario de Economía, Bruno
Ferrari García de Alba.- Rúbrica.