RESOLUCION por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación por salvaguardias sobre las importaciones de tubería de acero con soldadura helicoidal. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7305.19.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. |
Viernes 02 de julio de 2010 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
RESOLUCION POR
Visto para resolver en la etapa procesal que nos ocupa el expediente
administrativo 05/10 radicado en
RESULTANDOS
A. Solicitud
1.1. El 6 de abril de 2010
Tubesa, S.A. de C.V. y Fabricaciones Industriales Tumex, S.A. de C.V. (“Tubesa”
y “Tumex”, respectivamente, o en conjunto las “Solicitantes”) comparecieron
ante
2.2. Las Solicitantes
propusieron como periodo investigado el comprendido del 1 noviembre de 2009 al
30 de abril de 2010, debido a que en marzo y abril fue cuando se realizaron
importaciones de tubería de acero con soldadura helicoidal originarias de
B. Solicitantes
3.3. Tubesa es una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas. Tiene por objeto, entre otros, la fabricación, construcción e instalación de toda clase de tuberías y estructuras de acero, fierro y concreto; y la ejecución de estudios, proyectos y construcción de toda clase de obras.
4.4. Tumex es una empresa
constituida conforme a las leyes mexicanas. Tiene por objeto, entre otros, la
fabricación, compra y venta de toda clase de productos de fierro y acero y,
específicamente, de tubería y conexiones, así como equipos y maquinaria para la
fabricación de tubería.
5.5. Ambas señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en Av. Baja California No. 245, piso 4, Col. Condesa, Deleg.
Cuauhtémoc, C.P. 06700, en México, D.F.
C. Información sobre el
producto
1. Descripción
6.6. Las Solicitantes manifestaron que el producto objeto de la solicitud es la tubería de acero con soldadura helicoidal de 30 pulgadas de diámetro y 11.5 metros de longitud, que se fabrica de acuerdo con las especificaciones de la norma API 5L del Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute o API, por sus siglas en inglés) y cuenta con certificación de cumplimiento de dicha norma.
2. Régimen arancelario
7.7. La tubería objeto de la
solicitud se clasifica en la fracción arancelaria 7305.19.01 de
|
Clasificación arancelaria |
Descripción |
|
Partida 7305 |
Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406.4 mm, de hierro o acero. |
|
-Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos. |
|
|
Subpartida 7305.19 |
--Los demás |
|
7305.19.01 |
Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. |
8.8. De acuerdo con el
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), las importaciones
originarias de países con los que se tiene suscritos tratados de libre comercio
están exentas del pago de arancel, salvo las originarias de Japón que están
sujetas a un arancel del 7 por ciento. El resto de los países se sujetan a un
arancel ad valorem del 7 por ciento.
La unidad de medida que establece
9.9. Las Solicitantes precisaron que por la fracción arancelaria 7305.19.01 sólo ingresa tubería de acero con soldadura helicoidal. Otros productos que no serían objeto del procedimiento se clasifican en la partida 7304 (tubos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero) o en la fracción arancelaria 7305.11.01 (tubos soldados longitudinalmente con arco sumergido).
3. Proceso productivo
10.10. Las Solicitantes
explicaron de la siguiente forma el proceso productivo de la tubería de acero
con soldadura helicoidal en México e indicaron que es el mismo proceso de
fabricación de la mercancía importada:
A. Se coloca y centra el rollo de acero a procesar en el molino.
B. Se prepara la punta del rollo (corte a escuadra).
C. Se nivela o aplana la placa de acero.
D. Se maquinan y biselan las orillas.
E. Se forma el tubo por medio de tres juegos de rodillos.
F. Se aplica soldadura interior por medio de doble arco sumergido.
G. Se aplica soldadura exterior por medio de doble arco sumergido.
H. Se inspecciona ultrasónicamente al 100 por ciento el cordón de soldadura.
I. Se corta el tubo a la longitud deseada.
J. Se baja el tubo del molino.
K. Se repara el tubo (si lo requiere).
L. Se inspecciona mediante rayos “X”.
M. Se biselan los extremos de cada tubo.
N. Se limpian con un chorro de arena a presión.
O. Se aplica recubrimiento interior y/o exterior, cuando se requiere se puede hacer en las instalaciones del productor del tubo o enviarse a una planta especializada, dependiendo del tipo de requerimiento.
P. Se marca e identifica la tubería.
Q. Se embarca la tubería.
11.11.
Ilustración 1. Proceso productivo de la
tubería de acero con soldadura helicoidal
Fuente: Tubesa y
Tumex
4. Usos
12.12. Las Solicitantes afirman que la tubería de acero con soldadura helicoidal objeto de la solicitud se emplea fundamentalmente en gasoductos, aunque también en acueductos. Añaden que los principales usuarios de este tipo de tubería en México son las empresas transportistas de gas y Petróleos Mexicanos (Pemex).
5. Antecedentes del aumento
de las importaciones
13.13. Las Solicitantes explicaron que
14.14. El 6 de mayo de 2009
15.15. Las Solicitantes explicaron que Energía de Occidente requiere construir aproximadamente 300 kilómetros de gasoducto que requiere aproximadamente 52,000 toneladas de tubería. Añaden que Transcanada adquirió 200 kilómetros de tubería de acero con soldadura helicoidal, equivalentes a 36,000 toneladas aproximadamente, de la empresa india Welspun Trading Limited (“Welspun”), que son dos terceras partes del gasoducto. También adquirió 16,000 toneladas de tubería con costura longitudinal recta de Tubacero, S.A. de C.V. (una tercera parte del proyecto).
D. Partes interesadas
16.16. Las partes interesadas
de que
1. Importadora
Energía de Occidente de México, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho 138, piso 1
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000
Deleg. Miguel Hidalgo, México, D.F.
2. Exportadora
Welspun Trading Limited
Wing Trade World 7th Floor FLR B
Kamala, Mills Compound
Mumbai, India
3. Persona moral extranjera
Transcanada Pipelines Limited
450-1st Street S.W.
Calgary, Alberta
Canadá, T2P 5H1
4. Gobiernos
India
Musset 325, Col. Polanco
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P.11550, México, D. F.
Rusia
Corregidores 226
Col. Lomas Virreyes
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P.11000, México, D. F.
Iraq
Paseo de
Col. Lomas de Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11000, México, D. F.
Japón
Paseo de
Col. Cuauhtémoc
Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06500, México, D. F.
China
Platón No. 317, Col. Polanco
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11560, México, D. F.
Corea del Norte
Calle Halley 12, Col. Anzures
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11590, México, D. F.
E. Prevención
17.17. El 28 de mayo de 2010 Tubesa y Tumex respondieron de manera parcial la
prevención que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 fracción II
de
F. Argumentos y medios de
prueba
18.18. Con el propósito de acreditar la necesidad de adoptar la salvaguardia,
las Solicitantes argumentaron lo siguiente:
A. Para
cumplir con la obligación adquirida al ganar la licitación pública
internacional, Energía de Occidente requiere construir un gasoducto con
aproximadamente 294 kilómetros de tubería de acero de 30 pulgadas de diámetro y
6 kilómetros de tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro. La empresa
Transcanada invitó a diversas empresas mexicanas y extranjeras para que
cotizaran la tubería de 30 pulgadas de diámetro, que debía cumplir con las
especificaciones del API.
B. El 8 y 19
de marzo y 19 de abril de 2010 Energía de Occidente importó 36,376.942 kg de
tubería de acero con soldadura helicoidal de
C. De 2007 a
2009 únicamente se importaron 2.61 ton en promedio por año de tubería de acero
con soldadura helicoidal de
D. La
empresa Tubac, S.A. de C.V. (“Tubac”) es productora nacional de tubería de
acero con soldadura helicoidal, pero la tubería que produce no es similar ni
compite directamente con la mercancía importada que es objeto de la solicitud
porque: i) no tiene la misma calidad; ii) no cuenta con el certificado de
fabricación de tubería API 5L; iii) no puede ser utilizada en oleoductos ni
gasoductos; y iv) la empresa no es socia de
E. Afirman
que la rama de producción nacional se preparó para afrontar los grandes
proyectos de infraestructura del gobierno federal, realizando inversiones en
tecnología y en maquinaria para aumentar su productividad. Añaden que esperaban
que a finales de 2009 incrementaría la producción de tubería de acero con
soldadura helicoidal al doble o al triple de lo que se produjo en promedio en
los años previos o por lo menos, que el mercado nacional para 2010 tuviera un
comportamiento similar al promedio de los 3 años anteriores, cosa que no
sucedió. Contaban con que participarían en el Gasoducto Manzanillo –
Guadalajara, que no se concretó.
F. Tubesa y
Tumex invierten continuamente para mejorar las instalaciones productivas, con
el objeto de mantener vigente el certificado API 5L, que cada vez tiene requisitos
más exigentes y la tubería cada vez está sujeta a más inspecciones. En 2008 y
2009 invirtieron en la mejora productiva de los molinos de fabricación de
Tubesa y de Tumex, con equipos adicionales y mejorados. También mejoran las
instalaciones de recubrimiento de la tubería, que les permite brindar un
servicio completo de calidad.
G. La rama
de producción nacional de tubería de acero con soldadura helicoidal es muy
competitiva a nivel nacional e internacional. Lo demuestra el hecho que
clientes del extranjero con frecuencia solicitan cotizaciones y, en el caso del
Gasoducto Manzanillo – Guadalajara, una empresa nacional fue invitada a cotizar
la tubería del gasoducto aunque el contrato no se celebró.
H. La demora
en el inicio de la investigación y en el establecimiento de una medida
provisional implicaría el incremento del daño grave, de difícil reparación, con
repercusiones en el estancamiento en la generación de empleos y de riqueza.
Además de un daño social y efectos negativos en la balanza comercial.
19.19. Las Solicitantes presentaron:
A. Copia
certificada del primer testimonio de la escritura pública No. 44,100 del 15 de
julio de 1995 otorgada ante el Notario Público No. 121 del D.F., en la que
consta la constitución de Tubesa, S.A. (ahora Tubesa, S.A. de C.V.).
B. Copia
certificada de la escritura pública No. 27,990 del 25 de septiembre de 2003
otorgada ante el Notario Público No. 184 del D.F., en la que consta el cambio
de denominación de Tubesa, S.A. a Tubesa, S.A. de C.V. y la ampliación de su
objeto social.
C. Copia
certificada del testimonio de la escritura pública No. 24,923 del 18 de octubre
de 1999 otorgada ante el Notario Público No. 184 del D.F., en la que se concede
a favor del representante legal de Tubesa poder general para pleitos y
cobranzas y actos de administración.
D. Copia
certificada de la escritura pública No. 37,520 del 27 de febrero de 1978
otorgada ante el Notario Público No. 42 del D.F., en la que consta la
constitución de Tumex.
E. Copia
certificada de la escritura pública No. 135,842 del 6 de mayo de 2005 otorgada
ante el Notario Público No. 42 del D.F., en la que se concede a favor del
representante legal de Tumex poder general para pleitos y cobranzas y actos de
administración.
F. Copia de
la credencial de elector del representante de Tubesa.
G. Copia
certificada de las cédulas profesionales de los representantes legales y de un
autorizado de Tumex y Tubesa.
H.
Convocatoria de la licitación pública internacional abierta No. 18164067-061-08
(LI-561/08) convocada por
I. Extracto
del fallo de
J. Aviso de
K. Copia
certificada de dos acuses de recibo de las cartas que
L. Specification
for Line Pipe ANSI/5L del API, que contiene información sobre el certificado
API, cómo se obtiene y las características del marcado API 5L en la tubería,
con vigencia a partir del 1 de octubre de 2008.
M.
TES-PIPE-SAW-US Specification for Submerged are Welded Pipe del 24 de junio de
2009 que es una especificación para la tubería que se compra para usarse fuera
de Canadá, emitida por Transcanada.
N. Relación
de embarques del Sistema Electrónico del Puerto de
O. Dos mapas
que contienen la ubicación de los puertos de Mundra y Mumbai en
P. Folleto
de Tubesa que contiene información de la empresa, del proceso de fabricación de
la tubería, de sus pesos y dimensiones, y de las propiedades químicas y
mecánicas y de las especificaciones API 5L y de
Q. Folleto
de Tumex que contiene información de la empresa, los tipos de costura de la
tubería, sus aplicaciones en la industria y su política de calidad.
R.
Certificados que acreditan a Tubesa como socio activo de
S.
Certificados que acreditan a Tumex como socio activo de
T.
Certificate of Authority to use the Official API Monogram expedido por el API a
favor de Tubesa, vigente del 2 de abril del 2008 al 2 de abril del 2011.
U.
Certificate of Authority to use the Official API Monogram expedido por el API a
favor de Tumex, vigente del 8 de junio de 2009 al 9 de junio de 2011.
V.
Certificación ISO 0991:2000 a favor de Tubesa, vigente hasta el 16 de marzo de
2010.
W.
Certificación ISO 0991:2008 a favor de Tumex, vigente hasta el 27 de abril de
2012.
X.
Publicación de
Y. Resumen
de la producción (volumen y valor) de tubería de acero con soldadura helicoidal
elaborado por Tubesa y Tumex de 2007 a 2009.
Z. Dos
cartas de Tubesa y Tumex dirigidas a
AA. Correo
electrónico del 13 de marzo de 2009, que contiene cotización de tubería de
acero con soldadura helicoidal realizada por una empresa canadiense a una
productora nacional.
BB.
Fotografías del buque RM Pioneer y Great Blossom y camiones que transportan
tubería coloidal y helicoidal, en la que se aprecia el nombre de la norma, el
número de la licencia API del fabricante, el monograma API y fecha de
fabricación.
CC. Copia
del acuse de recibo de la solicitud realizada por
DD. Reporte
de importaciones de tubería de acero con soldadura helicoidal originarias de
EE. Relación
de importaciones (volumen y valor) que ingresan por la fracción arancelaria
7305.19.01 de diversos países, de 2007 a abril de 2010.
FF. Los
siguientes artículos de prensa:
a. “Gana México a AL… pero en desempleo” realizado por Verónica Gascón, publicado en el periódico Reforma el 12 de enero de 2010.
b. “Convoca Obama a revivir el sueño” de José Díaz Briseño, publicado en el periódico Reforma el 28 de enero de 2010.
c. “Suma México 40% de pobres de AL” de Arturo Rivero y Daniela Rea, publicados en el periódico Reforma el 24 de marzo de 2010.
d. “Portafolio en el mundo” publicado en el periódico Reforma el 1 de febrero de 2010.
GG. Estados
financieros auditados de Tubesa y Tumex para los ejercicios de 2006 a 2008, y
estado de resultados y balance general de 2009 y el primer trimestre de 2010.
HH. Importaciones
de tubería de acero con soldadura helicoidal por la fracción arancelaria
7305.19.01, originarias de
II.
Indicadores económicos de la rama de producción nacional de tubería de acero
con soldadura helicoidal de 2007 a 2009.
JJ.
Indicadores económicos de Tubesa y Tumex de tubería de acero con soldadura
helicoidal de 2007 a 2009 y primer trimestre de 2009 y 2010.
KK. Diagrama
de flujo del proceso de producción de tubería de acero con soldadura
helicoidal, realizado por Tubesa y Tumex.
LL.
Principales clientes nacionales de Tubesa y Tumex de 2007 a 2010.
G. Requerimientos de
información
20.20. El 22 y 30 de abril y
14 de mayo de 2010 se requirió a
21.21. El 21 y 31 de mayo y 21 de julio de 2010 la referida autoridad envió copia certificada del extracto de dos pedimentos de importación del Sistema Electrónico del Sistema Automatizado Aduanero Integral.
CONSIDERANDOS
A. Competencia
22.22.
B. Legislación aplicable
23.23. Para efectos de este procedimiento
son aplicables
C. Legitimación
24.24. Con fundamento en los
artículos 45 y 50 de
25.25. Tubesa y Tumex
acreditaron ser socias de
26.26. De acuerdo con la
publicación “Productores de Acero en México” de
27.27.
28.28. Con base en los
resultandos anteriores y de conformidad con lo establecido en los artículos 45
y 50 de
D. Protección de la
información confidencial
29.29.
E. Análisis de la procedencia
de la solicitud de inicio
30.30. Para los efectos de los
artículos 47, 49 y 52 de
1. Análisis de similitud y
competencia entre los productos
31.31. Con base en la
información disponible,
2. Periodos investigado y
analizado
32.32. El artículo 74 del RLCE prevé que se deberán analizar todos los factores económicos relevantes para la industria dentro del contexto del ciclo económico y las condiciones de competencia específicas a la industria afectada. Para ello, se considerará información de al menos tres años previos a la presentación de la solicitud, incluido el periodo investigado.
33.33. El artículo 119 del mismo ordenamiento establece que el procedimiento de investigación sobre medidas de salvaguardia comprenderá un periodo que cubra las importaciones que se hubiesen realizado en un periodo de seis meses anterior al inicio de la investigación. Las Solicitantes propusieron el comprendido del 1 noviembre de 2009 al 30 abril de 2010.
34.34. Con fundamento en los
artículos señalados y con objeto de que la información esté lo más actualizada
posible al inicio del procedimiento y permita analizar el comportamiento de las
importaciones y el desempeño de la rama de la producción nacional,
35.35. Las Solicitantes
aportaron la información de sus indicadores económicos y financieros que
deberán completarse al 30 de junio de 2010. Para el análisis de las
importaciones en esta etapa,
3. Régimen arancelario de
acuerdo con las obligaciones de México en
36.36. El arancel consolidado
de México ante
4. Volumen de las
importaciones
37.37. Con fundamento en los
artículos 45 de
38.38. El artículo 2, párrafo segundo del AS requiere que las medidas de salvaguardia se apliquen al producto importado independientemente de la fuente de donde proceda. Sin embargo, existen dos tipos de excepciones: (i) las importaciones de algunos países con los que México ha celebrado tratados comerciales en las circunstancias previstas en éstos; y (ii) el trato especial y diferenciado para países en desarrollo, en términos del artículo 9 párrafo primero del AS.
39.39. Diversos Grupos
Especiales y el Organo de Apelación de
186. Observamos que
187. A nuestro juicio,
Corea ha demostrado que
[Enfasis propio. Se omiten las notas a pie de página.]
40.40. En consecuencia,
a. Volúmenes de socios
comerciales
41.41.
42.42. En términos generales, las disposiciones anteriores prevén, mutatis mutandis, que se analice si los volúmenes individuales de importación de los socios comerciales representan una participación sustancial en la importación total o contribuyen de manera importante al daño grave o amenaza del mismo.
43.43. En
Tabla 1. Importaciones de la
fracción arancelaria 7305.19.01 (toneladas)
44.44. A partir de la información disponible, y a reserva de completar el análisis con cifras a junio de 2010, los resultados se indican en los puntos subsecuentes:
45.45. No se registraron
importaciones originarias de los siguientes socios comerciales: países de
46.46. De acuerdo con el
artículo 802 del TLCAN,
a. representen una participación sustancial en las importaciones totales; y
b. contribuyan de manera importante al daño serio o amenaza del mismo causado por dichas importaciones.
47.47. El tratado precisa que, normalmente:
a. las importaciones de cada país no se considerarán sustanciales si dicho país no es una de las 5 fuentes principales de importación del bien objeto de la investigación, con base en su participación en las importaciones totales durante los tres años inmediatamente anteriores; y
b. no se considerará que las importaciones de cada país contribuyen de manera importante al daño serio o amenaza del mismo, si su tasa de crecimiento durante el periodo en que se produjo el incremento dañino de las mismas es apreciablemente menor que la tasa de crecimiento de las importaciones totales, procedentes de todas las fuentes, durante el mismo periodo.
48.48. Las importaciones de Estados
Unidos y Canadá registraron una tendencia a la baja en el periodo analizado:
(i) las originarias de Estados Unidos representaron 9 por ciento del total
importado y fue el segundo país exportador a México, pero si bien aumentaron
180 por ciento en 2008 respecto a 2007, disminuyeron 92 por ciento de 2008 a
2009 y 49 por ciento en el primer tercio de 2010; (ii) las importaciones de
Canadá representaron 0.1 por ciento de la importación total entre 2007 y abril
de 2010, y no se encuentra dentro de los primeros cinco proveedores de estas
mercancías, como se aprecia en
Tabla 2. Participación de los
principales exportadores entre 2007 y abril de 2010
49.49. A diferencia de la tendencia registrada por las importaciones de Estados Unidos, las importaciones originarias del resto de los países mantuvieron una tendencia creciente, con aumentos de 78 por ciento de 2007 a 2008, 147 por ciento de 2008 a 2009 y de 5,071 por ciento en el primer cuatrimestre de 2010 en relación con el periodo previo comparable.
50.50. Esta determinación es inicial y se valorará nuevamente cuando se cuente con información completa del periodo investigado (a junio de 2010).
51.51. Las importaciones
originarias de los países miembros de
52.52. Con base en los resultados
descritos en esta sección,
53.53. Cuando se disponga de las
estadísticas de importación a junio de 2010,
b. Volúmenes de los países en
desarrollo que son miembros de
54.54. El artículo 9 párrafo
primero del AS prevé un trato especial para países en desarrollo que son
miembros de
55.55.
56.56. Los resultados indican
que, en conjunto, las importaciones de países en desarrollo de
Lista preliminar de países en
desarrollo Miembros de
57.57. Cuando se disponga de
las estadísticas de importación a junio de 2010,
5.
Evolución de las importaciones
a.
Argumento de las Solicitantes
58.58. Con fundamento en el artículo XIX del GATT de 1994, se analizó si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, las importaciones de tubería de acero con soldadura helicoidal aumentaron en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar daño grave a la rama de producción nacional.
59.59. La evolución de las circunstancias parte del monto de las importaciones originarias de India registrado en marzo y abril de 2010. A partir de ese dato, las Solicitantes afirmaron que la capacidad exportadora de India supera las 30,000 toneladas por año. El productor Welspun es la fuente de esas importaciones. Sin embargo, estiman que esa capacidad podría llegar a 80,000 toneladas, aunque no sustentan ese dato. En cualquier caso, alegan que la magnitud de las importaciones realizadas demuestra que India tiene la capacidad suficiente para abastecer todo el mercado nacional.
60.60. Las Solicitantes señalaron que en Estados Unidos existían proyectos para la construcción de oleoductos y gasoductos, que cruzarían desde Alaska y Canadá hasta Estados Unidos (cerca de la frontera con México) y que, para atenderlos, se instalaron nuevas plantas de tubería de acero con soldadura helicoidal, como la que corresponde a la empresa Welspun (que cuenta con plantas en India y Estados Unidos). Los altos precios del petróleo motivaron el diseño de los proyectos mencionados y que la caída de los precios del petróleo y gas los interrumpieron. Sin embargo, la expectativa de nuevos proyectos originó la instalación de nuevas plantas que, a su vez, generaron una sobrecapacidad en la oferta mundial, principalmente en Estados Unidos.
61.61. Las Solicitantes
relacionan el crecimiento de las importaciones registrado en el mercado
nacional con nuevos proyectos de infraestructura que el gobierno federal ha
impulsado. Afirman que además del Gasoducto Manzanillo – Guadalajara, existen
otros proyectos similares, por ejemplo, el Gasoducto Tamazunchale – San Luis de
62.62. Las Solicitantes estiman que el mercado nacional por lo menos se duplicará este año, si se considera el consumo promedio registrado entre 2007 y 2009, más la construcción del Gasoducto Manzanillo – Guadalajara que requiere alrededor de 36,000 toneladas de tubería de acero con soldadura helicoidal, que es la cantidad que Tubesa cotizó a una empresa internacional para ese proyecto y aproximadamente lo que se importó entre marzo y abril de 2010, precisamente para ese proyecto.
b. Crecimiento
absoluto de las importaciones
63.63.
64.64. De acuerdo con información del SIAVI, en los últimos años las importaciones analizadas no rebasaron un volumen anual de 2,100 toneladas. En el largo plazo, por ejemplo de 2003 a 2009, dichas importaciones registraron una tasa de crecimiento anual de 278 por ciento. La tasa de crecimiento anual de 2007 a 2009 fue de 185 por ciento. Estas cifras contrastan con el aumento que se registró en el primer tercio de 2010: la tasa de crecimiento es de 1,669 por ciento si se compara con todo el volumen anual que ingresó en 2009, y de 5,866 por ciento en relación con el primer tercio del año anterior.
65.65. En
Gráfica 1. Importaciones analizadas* (toneladas)
Fuente: SIAVI, Tubesa y Tumex.
Nota: Excluye volúmenes de algunos socios comerciales y
de países en desarrollo Miembros de
66.66. Aproximadamente el 98 por ciento del total importado en el primer tercio de 2010 corresponde a tubería de acero con soldadura helicoidal procedente de India. Las Solicitantes argumentaron que las importaciones desde este país fueron de 2.6 toneladas anuales entre 2007 y 2009, cantidad insignificante con respecto a más de 36,000 toneladas que se importaron mediante tres pedimentos en los meses de marzo y abril de 2010.
67.67. Tubesa y Tumex señalaron que el volumen importado equivale a más del doble del promedio de la producción nacional del periodo 2007 a 2009 y a casi dos veces el consumo nacional aparente (CNA) promedio anual-histórico de México.
68.68. En
por ciento.
Tabla 3. Importaciones
analizadas (toneladas)
69.69. En el primer tercio de 2010 se importaron 36,140 toneladas más que en el periodo previo comparable y 34,678 toneladas más que en relación con las importaciones registradas durante 2009.
c. Crecimiento relativo de
las importaciones
70.70.
71.71. Las importaciones
analizadas incrementaron su participación en el mercado nacional en 3 puntos
porcentuales en 2008 y 7 puntos en 2009. Acumuló una ganancia de 10 puntos
entre 2007 y 2009. En el primer trimestre de 2010 registraron 73 puntos
adicionales en relación con el nivel registrado en el mismo periodo de 2009. En
72.72. El volumen de las importaciones analizadas fue inferior al monto de la producción nacional entre 2007 y 2009; su proporción sobre esta última ganó 5 puntos porcentuales en 2008, 6 puntos en 2009 y acumuló una ganancia de 11 puntos de 2007 a 2009. En el primer trimestre de 2010 el volumen registrado por las importaciones analizadas representó más del 100 por ciento del volumen de la producción nacional de 2009 (esta cifra aumenta si se consideran las importaciones que ingresaron en abril del mismo año).
73.73. Las importaciones analizadas aumentaron 136 por ciento en 2008 y 244 por ciento en 2009, con lo que acumularon un crecimiento de 712 por ciento entre 2007 y 2009, e incrementaron 5,866 por ciento en el primer tercio de 2010. En contraste, la producción nacional disminuyó 56 por ciento en 2008, aumentó 71 por ciento en 2009, con lo que acumuló una caída de 25 por ciento entre 2007 y 2009 y creció 5 por ciento en el primer cuarto de 2010.
Gráfica 2. Composición del mercado interno (toneladas)
Fuente: SIAVI, Tubesa y Tumex.
74.74. En
Gráfica 3. Composición
trimestral del mercado interno (toneladas)
Fuente: SIAVI, Tubesa y Tumex.
75.75. Los datos muestran que en los primeros meses de 2010 las importaciones analizadas registraron un incremento importante y súbito en comparación con la producción nacional y el tamaño del mercado en los años previos.
6.
Situación de la rama de la producción nacional
a. Ventas y
niveles de producción
76.76. Tubesa y Tumex explicaron que la producción de tubería de acero con soldadura helicoidal se fabrica con base en los requisitos específicos de cada cliente (“trajes a la medida”). No se tienen inventarios para la venta al público en general y, por tanto, los datos de las ventas son iguales a los de producción. La rama de producción nacional no efectúa exportaciones.
77.77. Las ventas internas de las Solicitantes disminuyeron 56 por ciento en 2008 y aumentaron 71 por ciento en 2009. Acumularon una caída de 25 por ciento entre 2007 y 2009. En el primer trimestre de 2010 con respecto al mismo trimestre de 2009 aumentaron 5 por ciento.
78.78. La participación de la producción nacional en el mercado interno bajó 21 puntos porcentuales en 2008 con respecto a 2007, recuperó 14 puntos en 2009 y acumuló una pérdida de 7 puntos entre 2007 y 2009. Evidentemente, el comportamiento registrado en 2007 y 2009 no es atribuible al crecimiento de las importaciones en 2010.
79.79. En
Gráfica 4. Composición
porcentual del mercado interno
Fuente: SIAVI, Tubesa y Tumex.
80.80. Con base en las cifras
disponibles y del análisis efectuado,
b. Empleo y productividad
81.81. El empleo mantuvo una tendencia a la baja durante el periodo analizado: con disminuciones de 25 por ciento en 2008 y 6 por ciento en 2009. Acumuló una reducción de 30 por ciento entre 2007 y 2009. Se contrajo 17 por ciento en el primer trimestre de 2010 en relación con el periodo previo comparable. Estos resultados tampoco son atribuibles al crecimiento de las importaciones en 2010.
82.82. La productividad laboral (cociente de la producción nacional entre el empleo), más que reflejar el comportamiento negativo del volumen de producción, fue influido, en mayor medida, por la baja en el número de empleados; pues si bien presentó una contracción de 41 por ciento en 2008, registró un aumento de 83 por ciento en 2009 (acumuló un crecimiento de 7 por ciento de 2007 a 2009) e incrementó 26 por ciento en el primer trimestre de 2010.
c. Utilización de la
capacidad instalada
83.83. Las Solicitantes afirman que la planta productiva nacional opera al 17 por ciento de su capacidad. La capacidad instalada se mantuvo constante entre 2007 y marzo de 2010. Su utilización se vio afectada por el desempeño de las ventas y la producción: perdió 12 puntos porcentuales en 2008 y aumentó 6 puntos en 2009. Acumuló una reducción de 6 puntos entre 2007 y 2009. Los resultados tampoco son atribuibles al aumento de las importaciones en 2010. Las Solicitantes no presentaron variaciones en el primer trimestre de 2010 en relación con el periodo previo comparable, pero mantuvo su bajo nivel.
d. Utilidades y otros
resultados financieros
84.84. Las Solicitantes cuantificaron la magnitud del daño originado por las importaciones analizadas en el primer cuatrimestre de 2010, a partir del valor de dichas importaciones, que asciende a 48 millones de dólares. Afirman que equivale aproximadamente al 60 por ciento del valor de la producción nacional acumulada entre enero de 2007 y marzo de 2010.
85.85.
86.86. De manera preliminar,
de precios (toda vez que se solicitó la información en pesos).
87.87. Con estas reservas, la información indica que en 2008 la utilidad de operación disminuyó 96 por ciento respecto a 2007, mientras que el margen operativo se redujo en 20.5 puntos porcentuales: se ubicó en 2.9 por ciento. En 2009 las utilidades incrementaron 1,593 por ciento (el ingreso y el costo de ventas aumentaron 148 por ciento y 105 por ciento, respectivamente) y el margen operativo creció 16.9 puntos: se ubicó en 19.8 por ciento. Entre 2007 y 2009 la utilidad de operación acumuló una caída de 35 por ciento. En el primer trimestre de 2010 las utilidades operativas disminuyeron 21 por ciento (el ingreso y el costo de ventas crecieron 63 por ciento y 93 por ciento, respectivamente) en relación con el periodo previo comparable, con lo que el margen operativo disminuyó 13.8 puntos para quedar en 12.9 por ciento.
88.88. El rendimiento sobre la inversión (ROA, por las siglas en inglés de Return of the investment in assets) representó 8.3 por ciento en 2007, 0.7 por ciento en 2008 y 7.1 por ciento en 2009. La contribución al rendimiento de tubería de acero con soldadura helicoidal a las empresas Solicitantes fue de 10.3 por ciento en 2007, 0.4 por ciento en 2008 y 7.1 por ciento en 2009.
89.89. El flujo de caja operativo de las Solicitantes fue positivo en 2007. Como resultado de la baja en la utilidad neta en 123 y una aplicación menor de los recursos obtenidos vía capital de trabajo, el flujo de caja disminuyó 227 por ciento en 2008 (se tornó negativo). No se contó con los estados de cambios en la situación financiera de 2009 y en el primer trimestre del año.
90.90. La razón circulante de las Solicitantes disminuyó 2.4 puntos porcentuales en 2008 y aumentó 0.6 puntos en 2009. La prueba del ácido disminuyó 2.7 puntos en 2008 y creció 0.5 puntos en 2009. La razón de deuda de la industria aumentó 7 puntos porcentuales en 2008 y disminuyó 4 puntos en 2009. El cociente derivado del pasivo total a capital contable aumentó 8 puntos en 2008 y disminuyó 5 puntos en 2009.
91.91. De acuerdo con lo
anterior,
de deuda manejable.
e. Precios
92.92. El precio de las importaciones totales aumentó 79 por ciento en 2008 y disminuyó 9 por ciento en 2009. Acumuló un crecimiento de 62 por ciento de 2007 a 2009. Los precios incrementaron 2 por ciento en el primer trimestre de 2010 en relación con el periodo previo comparable.
93.93. El precio de las importaciones analizadas presentó un comportamiento similar al de las importaciones totales: aumentó 89 por ciento en 2008, disminuyó 13 por ciento en 2009, acumuló un crecimiento de 64 por ciento de 2007 a 2009 e incrementó 2 por ciento en el primer trimestre de 2010 en relación con el periodo previo comparable.
94.94. El precio nacional (estimado a partir de las cifras de volumen y valor de las ventas de las Solicitantes) disminuyó 49 por ciento en 2008 y aumentó 60 por ciento en 2009. Acumuló una reducción de 19 por ciento de 2007 a 2009. Los precios nacionales crecieron 58 por ciento en el primer trimestre de 2010 en relación con el mismo periodo del año anterior.
95.95.
7. Relación de causalidad
96.96. Con fundamento en el
artículo 4 párrafo segundo, literal b) del AS,
97.97. Como se señaló anteriormente, el crecimiento significativo de las importaciones se registró en los meses de marzo y abril de 2010. Antes de esta fecha, el desempeño de la rama de producción nacional no había sido favorable. Muestra de ello son los niveles de producción relativamente bajos registrados entre 2007 y 2009, con una utilización promedio de su capacidad instalada de 15 por ciento; la caída de 25 por ciento en las ventas internas en este lapso, la reducción de 30 por ciento en el nivel de empleo o bien la caída de 35 por ciento en las utilidades operativas.
98.98. Los datos disponibles
reflejan que este desempeño está ligado más a la contracción del mercado de
tubería de acero con soldadura helicoidal (con una incidencia estimada en
alrededor del 80 por ciento) que al crecimiento de las importaciones. En
efecto, el CNA disminuyó 18 por ciento entre 2007 y 2009, una baja
de alrededor de 4,500 toneladas, cifra muy similar a la caída en las ventas de la
rama de producción nacional de - 5,555 toneladas. A su vez, el aumento de las
importaciones totales en este lapso no superó las 1,200 toneladas y, por otro
lado, la industria nacional no efectuó exportaciones (de manera que su
desempeño no podría explicar la situación de la rama).
99.99. Durante el primer trimestre de 2010 la situación cambió significativamente. La información disponible muestra que se registró una expansión significativa del mercado, de aproximadamente 1,198 por ciento, una cantidad requerida, incluso mayor a la registrada en cada uno de los últimos tres años. La rama de producción nacional no logró colocar tubería para el proyecto del Gasoducto Manzanillo – Guadalajara.
100.100. En suma, si bien las importaciones analizadas no son la causa de las bajas ventas o la baja utilización de la capacidad instalada entre 2007 y 2009, su ingreso súbito en los primeros meses de 2010 pudiera impedir el desempeño favorable de la rama de producción nacional en este año, pero el periodo en el que se dieron las importaciones es todavía muy reciente y no se tienen datos suficientes para evaluarlo. Sin embargo, el incremento de las importaciones fue de tal magnitud en comparación con el tamaño del mercado y la producción nacional en los años anteriores y ocurrió en un periodo tan corto comparado con la distribución de las importaciones a lo largo de cada uno de los años previos que en sí mismo representa un claro indicio, al menos, de un daño grave, potencial o constituye una clara base objetiva para considerar la inminencia de un daño grave a la rama de producción nacional.
8. Posición competitiva,
interés público y programa de ajuste
101.101. Con fundamento en el
artículo 118 fracción XI del RLCE,
102.102. Tubesa y Tumex afirman que producen tubería a precios “muy competitivos”, pero no aportaron pruebas de ello. Tampoco explicaron por qué no se les asignó el pedido para fabricar la tubería para el gasoducto. Omitieron explicar las condiciones en que ingresan las importaciones, principalmente las originarias de India.
103.103. En la siguiente etapa
de la investigación las Solicitantes deberán presentar información y pruebas al
respecto.
104.104. Por su parte, los importadores, exportadores y demás partes interesadas tendrán oportunidad de presentar pruebas y exponer su posición, y podrán responder a los señalamientos vertidos por las otras partes. Entre los aspectos que serán evaluados figura si la aplicación de una eventual medida de salvaguardia sería o no de interés público, en los términos previstos en el artículo 3 párrafo primero del AS.
105.105. Las Solicitantes no han presentado el programa de ajuste a que se refiere la fracción XII del artículo 118 del RLCE. Señalaron que, en su momento, éste se presentará, cuando “(…) se haya fijado un cupo máximo a las importaciones de tubería de acero con soldadura helicoidal, fracción arancelaria 7305.19.01”. Basaron su argumento en la solicitud de adopción inmediata de medidas provisionales bajo la hipótesis de que se trata de circunstancias críticas.
F. Petición de medidas de
salvaguardia provisionales
106.106. Las Solicitantes no
presentaron pruebas suficientes que permitieran a
A.
De conformidad con el artículo 78 de
B. A
pregunta expresa de
per se la adopción de medidas provisionales.
C. Las solicitantes no aportaron información cuantitativa que justifique que una demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable. Tampoco presentaron algún análisis prospectivo para estimar la situación de la rama de producción nacional, pues el efecto de las importaciones podría ponderarse, en su caso, en el futuro inmediato, pero no puede explicar la situación histórica de la industria (el desempeño de la rama no ha sido favorable desde 2007, pero el ingreso significativo de importaciones no se registró sino a partir de febrero de 2010).
D.
No se aportó información para evaluar los elementos previstos en el artículo 72
fracción II del RLCE
(los factores económicos pertinentes, de carácter objetivo y cuantificable, que
muestren el deterioro de la producción nacional, como consecuencia del
crecimiento de las importaciones analizadas).
E. Subsisten otras dudas. No se tienen elementos suficientes sobre la composición del mercado en los últimos tres años: quiénes son los clientes regulares de las Solicitantes, cuáles son los canales de distribución, cuántos proyectos de licitación hubo, por qué montos, cuántos se les adjudicaron a las Solicitantes, cómo se distribuyen las ventas en el año, etc.; no se ha cuantificado sobre bases objetivas el tamaño del mercado para este año y, si bien las Solicitantes aludieron a diversos proyectos de infraestructura para el año, no han aportado detalles sobre ellos: montos, volúmenes, fechas, etc.; no se tienen elementos de convicción para saber si la adopción de una salvaguardia sería de interés público; falta indagar sobre las verdaderas razones para efectuar las importaciones si las Solicitantes tenían precios más competitivos, como sugieren.
F. Tubesa y Tumex no aportaron estudios económicos, monografías, literatura técnica ni estadísticas nacionales e internacionales sobre el comportamiento del mercado en cuestión, o cualquier otra documentación que permitiera identificar los ciclos económicos y las condiciones de competencia específicas a la industria afectada, como lo prevé el artículo 74 del RLCE.
G. Conclusiones
107.107. Con base en los argumentos y pruebas presentados, se ha demostrado que las importaciones del producto objeto de la solicitud han aumentado de manera muy importante en términos absolutos y en relación con el tamaño del mercado y la producción nacional, y existen indicios suficientes de que se realizaron en condiciones tales que pudieran ser la causa de un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o directamente competidores, o una amenaza de daño grave. En consecuencia, se justifica iniciar la investigación en materia de salvaguardia. Entre los elementos que llevan a esta conclusión figuran los siguientes:
A. Se ha demostrado que se dio un crecimiento importante del mercado debido a proyectos de infraestructura, incluida la construcción de gasoductos y posiblemente acueductos, y los niveles arancelarios vigentes permitieron un incremento significativo de las importaciones para abastecerlo, por lo menos en parte.
B. Se ha demostrado que el crecimiento fue súbito, agudo y reciente. Las importaciones analizadas incrementaron significativamente en el primer tercio de 2010, no sólo en relación con el año inmediato anterior, sino con los niveles de los años previos: aumentaron 5,866 por ciento en el primer tercio de 2010 con respecto al periodo previo comparable (36,140 toneladas adicionales) y 1,669 por ciento en relación con el volumen importado en todo el año 2009 (34,678 toneladas).
C. El volumen de las importaciones analizadas había sido inferior al de la producción nacional de 2007 a 2009. Sin embargo, en el primer trimestre de 2010 el volumen registrado por las importaciones analizadas representó más del 100 por ciento del volumen de la producción nacional de 2009.
D. El volumen que registraron las importaciones analizadas en marzo y abril de 2010 equivale al 33 por ciento de la capacidad instalada nacional y, en valor, a más del 50 por ciento de la producción nacional acumulada entre 2007 y marzo de 2010.
108.108. No obstante, a lo largo
del procedimiento la producción nacional deberá presentar elementos probatorios
en relación con diversos aspectos relacionados con una posible adopción de
medidas de salvaguardia (análisis prospectivo del supuesto daño por las
importaciones; estudio sobre la competitividad del sector; programa de ajuste
de la industria; justificación cuantitativa de la medida propuesta; análisis de
interés público de dicha medida, entre otros elementos que fueron señalados en esta
Resolución). También deberá presentar la información que acredite, de manera
objetiva, el vínculo de causalidad entre el incremento de las importaciones
analizadas efectuado en el periodo investigado (julio 2009 – junio 2010) con
los indicadores económicos y financieros previstos en el AS y
109.109. En principio, se encuentran excluidos dentro de las importaciones analizadas los países listados en los puntos 52 y 56 de esta Resolución.
110.110. Por lo expuesto, con
fundamento en los artículos 45, 47 y 52 fracciones I y II de
RESOLUCION
111.111. Se acepta la solicitud
de parte interesada y se declara el inicio de la investigación por
salvaguardias sobre las importaciones de tubería de acero con soldadura
helicoidal con espesor de pared inferior a
50.8 mm., diámetros superiores a 8 pulgadas, de hasta 26.82 metros de longitud
y que cuente con certificación API 5L. Esta mercancía se clasifica en la
fracción arancelaria 7305.19.01 de
112.112. Se fija como periodo investigado el comprendido del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010. Como periodo analizado se fija el comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2010.
113.113. Los países de origen de la mercancía idéntica, similar o directamente competidora que se analizarán en esta investigación son India, China, Japón, Iraq, Corea del Norte y Rusia.
114.114. La presente
investigación por salvaguardia se tramitará de conformidad con el procedimiento
establecido en los artículos 45 al 56 y 75 al 89 de
115.115.
116.116. De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3 último párrafo y 53 de
117.117. El formulario oficial a
que se refiere el punto anterior de esta Resolución se podrá obtener en la
oficialía de partes de
118.118. La audiencia pública a
que hace referencia el artículo 81 de
119.119. Los alegatos a que se
refiere el artículo 82 párrafo tercero de
120.120. Notifíquese la presente
Resolución a las partes de que se tiene conocimiento conforme a lo dispuesto en
los artículos 53 de
121.121. Notifíquese esta Resolución al Comité de Salvaguardias, de conformidad con el artículo 12 párrafo primero literal a) del AS.
122.122. Notifíquese a los gobiernos de India, China, Japón, Rusia, Iraq y Corea del Norte con el objeto de celebrar consultas en los términos de los artículos 125 fracción V del RLCE y 3 párrafo primero del AS.
123.123. Comuníquese esta
Resolución a
124.124. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
México, D.F., a 29 de junio de 2010.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.
|
