RESOLUCION final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de ferromanganeso alto carbón originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7202.11.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. |
Lunes 08 de febrero de 2010 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
RESOLUCION FINAL DEL EXAMEN
DE VIGENCIA DE
Visto para
resolver el expediente
administrativo E.C. 07/08, radicado en
RESULTANDOS
Resolución
final
1.
El 25 de septiembre de 2003
se publicó en el Diario Oficial de
Monto
de la cuota compensatoria
2.
Mediante la resolución a
que se refiere el punto anterior se determinó una cuota compensatoria
de 54.34%.
Aclaración
3. El 21 de septiembre de 2006 se publicó en
el DOF la resolución que aclara que la cuota compensatoria definitiva aplica a
las importaciones que ingresan por los regímenes aduaneros temporal y
definitivo, incluidas las que ingresen al amparo de la regla octava de las
complementarias para la aplicación de
Aviso
sobre la eliminación de cuotas compensatorias
4. El 22 de febrero de 2008 se publicó en el
DOF el Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias, a través del cual se
comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera interés,
que la cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones de
ferromanganeso se eliminaría a partir de
la fecha de su vencimiento, salvo que un productor nacional interesado
expresara su interés de que se iniciara un procedimiento de examen de vigencia
de cuota compensatoria.
Manifestación
de interés
5. Mediante escrito del 20 de agosto de 2008
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., en adelante “Minera Autlán” o el
“Productor”, manifestó su interés de que se inicie el procedimiento de examen de
vigencia de cuota compensatoria. Propuso como periodo de examen el comprendido
del 1 de enero al 30 de junio
de 2008.
Productor
nacional
6. Minera Autlán es una empresa constituida
conforme a las leyes mexicanas, con domicilio para oír y recibir notificaciones
en Insurgentes Sur 1883, despacho 102, Col. Guadalupe Inn, México, D.F. Su
principal actividad consiste en comprar, vender, arrendar, traspasar, ceder,
explorar, denunciar, operar, administrar, explotar, beneficiar y, en general,
negociar en cualquier otra forma, con propiedades o negocios mineros de
cualquier índole y con minas de toda clase de metales, metaloides y minerales
metálicos y no metálicos; así como establecer, adquirir, poseer, operar y
administrar molinos, plantas de beneficio, plantas de refinación y plantas
industriales para el tratamiento, procesamiento o industrialización de todo
tipo de minerales para la producción de aleaciones de todas clases, así como
para la elaboración de productos químicos y eléctricos.
Resolución
de inicio
7. El 24 de septiembre de 2008 se publicó en
el DOF la resolución que declaró de oficio el inicio del examen de la vigencia
de la cuota compensatoria. A través de ésta se convocó a los importadores,
exportadores y a cualquier persona que tuviera interés jurídico en el resultado
del examen, para que comparecieran en el procedimiento y presentaran los
argumentos, la información y las pruebas que estimaran pertinentes.
8.
Periodo
de examen
9.
Empresas
comparecientes
10. Unicamente compareció la empresa Minera Autlán.
Información
del producto
Descripción
11. De acuerdo con el punto 7 de la resolución
mencionada en el punto 7 de esta resolución, el ferromanganeso alto carbón
(ferromanganeso) es una ferroaleación compuesta de tres elementos principales
(manganeso, carbón y hierro) y otros tres en menor proporción (silicio, fósforo
y azufre).
Régimen
arancelario
12. El producto objeto de examen tiene la
siguiente clasificación arancelaria:
Tabla 1. Clasificación arancelaria del ferromanganeso
|
Código arancelario |
Texto |
|
72 |
Fundición,
hierro y acero. |
|
7202 |
Ferroaleaciones. |
|
|
-
Ferromanganeso |
|
7202.11 |
Con
un contenido de carbono superior al 2% en peso. |
|
7202.11.01 |
Con
un contenido de carbono superior al 2% en peso. |
|
|
|
13. Las mercancías que se importen mediante la
fracción arancelaria 7202.11.01 de
las operaciones comerciales es la tonelada.
14. Minera Autlán argumentó que las
estadísticas sobre importaciones de ferromanganeso están subestimadas, toda vez
que la fracción arancelaria 7202.11.01 no incluye las operaciones efectuadas
por regla octava a través de la fracción arancelaria 9802.00.13. La empresa
identificó el volumen correspondiente a estas últimas operaciones, conforme a
los resultados que se describen en la sección relativa al comportamiento de las
importaciones.
Proceso
productivo
15. De acuerdo con los puntos 13 y 14 de la
resolución de inicio del examen, los insumos utilizados en la elaboración del
ferromanganeso son el mineral de manganeso, coque, piedra caliza, electricidad
y mano de obra. El mineral de manganeso es la principal materia prima de donde
se obtiene el manganeso y el hierro. El proceso de producción del
ferromanganeso es similar en todo el mundo.
16. En los hornos chinos y mexicanos se emplea
la misma tecnología de producción. Constan de una coraza cilíndrica de acero
(de aproximadamente 19 milímetros de espesor) forrada en su interior por
tabique refractario y una pared de blocks o pasta de carbón que forman el
crisol en donde se lleva a cabo la fusión y las reacciones químicas de la
materia prima alimentada. La energía calorífica se introduce al horno por medio
de tres electrodos de carbón, que reciben la electricidad a través de unas
barras de cobre provenientes del transformador correspondiente. La materia
prima se alimenta al horno por medio de tolvas y tubos de carga. El horno tiene
un orificio a través del cual se realiza periódicamente el vaciado del
ferromanganeso
y la escoria.
Usos
del producto
17. De acuerdo con los puntos 11 y 12 de la
resolución de inicio del examen, el ferromanganeso se usa básicamente en la
industria siderúrgica y de fundición.
18. Es una materia prima indispensable para
producir acero. Se utiliza principalmente como aleante, desoxidante y
desulfurante en la fabricación de aceros estructurales y especiales (aunque
puede ser ocupado en otro tipo de aceros). También sirve (en menor medida) como
elemento de aleación en los productos de soldadura para el acero.
19. Aunque el ferromanganeso es indispensable
en la cadena productiva de la industria siderúrgica, su participación en el
costo de producción de acero es muy baja (se estima en menos de 1%, de acuerdo
con información de Minera Autlán). En la industria de la fundición tiene un
campo de aplicación más limitado, pues se utiliza como elemento aleante en los
llamados "hierro gris" y "hierro nodular".
20. El ferromanganeso sirve como insumo para la
fabricación de varillas, alambrón, planchón, placa, lámina, perfiles
estructurales, tubos sin costura, barras de acero grado maquinaria, barras de
acero de baja aleación, piezas de acero moldeado y electrodos para soldadura de
acero. El producto de importación se utiliza básicamente en la industria
siderúrgica para la producción de acero.
Prórrogas
Primer
periodo de ofrecimiento de pruebas
21. Se otorgó una prórroga de diez días a
Minera Autlán para presentar la respuesta al formulario oficial, argumentos y
pruebas. Por equidad procesal se le hizo extensiva al resto de las partes
interesadas.
Requerimientos
22. Se otorgó a Minera Autlán una prórroga de
tres días para cada uno de los dos requerimientos de información realizados por
esta Secretaría.
Argumentos y medios de prueba
Productor
23. El 18 de noviembre de 2008 Minera Autlán
presentó la respuesta al formulario oficial para productores nacionales del
procedimiento de examen de vigencia de cuotas compensatorias. Argumentó lo
siguiente:
A. Minera Autlán es la única empresa que fabrica ferroaleaciones de manganeso en México,
entre ellas, el ferromanganeso.
B. Durante el periodo de vigencia de la cuota
compensatoria, los fabricantes chinos no han recurrido a los procedimientos
establecidos en ley para probar que no han incurrido en prácticas de
discriminación de precios en las importaciones de ferromanganeso (nuevo
exportador y revisiones anuales). Si se asume hipotéticamente que los
fabricantes chinos cesaron su práctica de discriminación de precios, en algún
momento durante el periodo de vigencia de la cuota compensatoria, hubieran
solicitado la revisión de la misma, situación que evidentemente no ocurrió.
C. A partir de la aclaración publicada por
D. Desde la imposición de la cuota
compensatoria definitiva al ferromanganeso, los fabricantes de ese país optaron
por exportar a México ferrosilicomanganeso (silicomanganeso) a precios dumping.
El silicomanganeso sustituye al ferromanganeso y ferrosilicio, ya que los tres
pueden ser consumidos para el mismo fin.
E. Al no haber
exportaciones de ferromanganeso de China a México, no existen referencias de precios de
exportación. Este se obtuvo de los precios de exportación del ferromanganeso de
China a sus principales mercados de exportación, que son Estados Unidos, Taiwán
y Japón.
F. Para efecto de calcular el valor normal
G. La selección de
a. Es
productor de ferromanganeso dentro
b. Es un productor importante de ferromanganeso en el mundo (4to. lugar). Simultáneamente es importador de mineral de manganeso, condición poco común en el mercado.
c. En
la utilización o consumo de la principal materia prima, que es el mineral de
manganeso,
H. Un factor adicional para considerar a
I. La eliminación de la cuota compensatoria
definitiva establecida a las importaciones de ferromanganeso originarias de
China daría lugar a la repetición de la práctica desleal de comercio
internacional en su modalidad de discriminación de precios. Lo anterior se
sustenta en:
a. la ausencia de importaciones de ferromanganeso procedentes de China demuestra que los exportadores chinos son incapaces de exportar este producto a México sin incurrir en prácticas de discriminación de precios.
b. la
rama de la producción china de ferromanganeso cuenta con una creciente
capacidad ociosa
de producción de ferroaleaciones, con excedentes de exportación significativos
y con planes de expansión, lo que agudiza su actividad netamente exportadora.
c. las exportaciones chinas hacia otros países continúan realizándose en condiciones de discriminación de precios, aún aquellas dirigidas a la zona de América del Norte.
J. El crecimiento de las exportaciones de
China es el resultado de los excedentes de producción y el exceso de la
capacidad productiva con la que cuenta ese país. Estas condiciones permitirán a
China ofrecer ferromanganeso a precios bajos en comparación con el resto de los
países productores, para posicionarse de manera desleal en los diversos
mercados.
K. La eliminación de la cuota compensatoria
generaría un clima propicio para que las exportaciones de ferromanganeso de
L. La participación de las ventas nacionales
en el consumo nacional aparente se ha conservado en un nivel aceptable de julio
de 2007 a junio de 2008, que no se hubiera logrado si el ferromanganeso de
origen chino hubiera permanecido en el mercado nacional a precios dumping. En
el 2001 las importaciones provenientes de ese país representaban el 92% del
total de las importaciones. De haber continuado con el escenario del 2001, las
importaciones hubieran sido mayores, de acuerdo con la expansión desmedida de
su industria doméstica, ya que China es un exportador neto de ferroaleaciones.
M. El mercado nacional se caracteriza por ser
autosuficiente y posee capacidad de producción disponible. Un aumento de las
importaciones desplazaría directamente a la producción nacional y no le
permitiría optimizar el uso de su capacidad productiva.
N. Un factor contribuyente del daño que
causarían las importaciones de ferromanganeso si se eliminara la cuota
compensatoria, lo constituye la reducción del nivel arancelario que México
pretende implantar.
O. De continuar vigente la cuota compensatoria
impuesta al ferromanganeso de China, la medida incentivaría a que la industria
productora tenga un crecimiento (como ocurrió en 2007 y en el periodo objeto de
examen) y logre superar los niveles de participación registrados en el 2005. De
eliminarse la cuota compensatoria se pondría en riesgo el crecimiento de la
industria nacional, se verían frustrados los diversos proyectos de inversión de
energía y operaciones que la industria planea realizar.
P. Para estimar los efectos potenciales de la
eliminación de la cuota compensatoria, Minera Autlán comparó los resultados
esperados en los siguientes escenarios alternativos:
a. uno moderado, en el que la producción nacional enfrenta a las importaciones de origen chino al igualar los precios nacionales a los precios del producto importado. En este supuesto se asume que la producción nacional conserva su participación en el mercado a costa de disminuir valores netos de venta como consecuencia del deterioro de precio;
b. uno alternativo e intermedio, en el que la producción nacional responde con rigidez en los precios pero enfrenta una disminución en sus volúmenes de venta, y
c. uno extremo, en que la producción nacional iguala los precios domésticos a los precios del producto de origen chino, pero a la vez pierde participación en el mercado.
24. Presentó los siguientes medios de prueba:
A. Copia de la carta de
de ferroaleaciones de manganeso.
B. Costos, precios y cambios en los costos del
ferromanganeso, del silicomanganeso y de los insumos de estos productos de 2008
en
C. Costos de la energía en China e India
obtenidos a partir de artículos de diversas publicaciones
(The Tex Report, Energy Department, The Economist Times y Cotton Outlook).
D. Precio promedio de las importaciones de
ferromanganeso de Taiwán originarias de China, de julio de 2007 a junio de
2008, obtenidas del Ministry of Finance, Directorate General of Customs de
China.
E. Precio FOB promedio de las importaciones de
ferromanganeso de Estados Unidos originarias de China, de julio de 2007 a junio
de 2008, obtenido del U.S Department of Commerce.
F. Precio CIF de las importaciones de
ferromanganeso de Japón originarias de China, de julio de 2007 a junio de 2008,
obtenido del Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance.
G. Impuesto a la exportación de las
ferroaleaciones en China obtenido del Ferro Alloy Manual Tex
de 2008.
H. Precios del ferromanganeso en el mercado
interno de
dicho país.
I. Indicadores de ferromanganeso de la
industria nacional y de Minera Autlán de 2005 al 2007 y de julio
de 2007 a junio de 2008.
J. Estado de costos, ventas y utilidades del
ferromanganeso de 2005 al 2007 y de julio de 2007 a junio
de 2008.
K. Indicadores del mercado del país exportador
de ferromanganeso de 2005 al 2007 y de julio de 2007 a junio de 2008.
L. Estados financieros de Minera Autlán
dictaminados por auditor independiente de 2006 y 2007.
M. Precios de las importaciones de
ferromanganeso y silicomanganeso de Estados Unidos, de junio de 2007 a julio de
2008 obtenidos de
N. Cotización de flete terrestre del
silicomanganeso de Tampico, Tamaulipas a Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizado
por la empresa Fletes Industriales Mexicanos, S.A. de C.V.
O. Ecuación econométrica para estimar el
precio de referencia del ferromanganeso para el cuarto trimestre de 2008 y para
2009 basada en estimaciones de Minera Autlán a partir de los datos del American
Metal Market Research y Ryan´s Notes.
P. Pronóstico del precio del ferromanganeso
nacional de septiembre de 2008 a diciembre de 2009 obtenido de Harbor
Intelligence “Mexican Steel Montly” de octubre de 2008; del American Metal
Market “North American Steel Markets Montly” de agosto de 2008, y de Minera
Autlán.
Q. Regresión por método de mínimos cuadrados
ordinarios para estimar el precio del ferromanganeso y el precio de la lámina
rolada en frío, ambos en Estados Unidos.
R. Escenario de los indicadores de la
producción nacional con y sin la cuota compensatoria.
S. Proyección de inversiones o gastos mayores
en la planta de ferroaleaciones para el 2009 y análisis comparativo de
inversiones en caso de que se mantenga o elimine la cuota compensatoria.
T. Ponencia titulada “On Sustainable
Development Strategy of Chinese Ferroalloy Industry” presentada en China
International Ferroalloys Fair 2006 (20 al 22 de abril en Beijing) elaborada
por Xie Xinmin, Presidente de
U. Relación de importaciones totales realizadas
por las fracciones arancelarias 7202.11.01, 7202.30.01 y 7202.19.99,
provenientes de China, Estados Unidos, Ucrania y otros países; así como las
realizadas por regla octava. Todas de 2005 a 2007 y de julio de 2007 a junio de
2008.
Réplicas
25. El 28 de noviembre de 2008 Minera Autlán
presentó su escrito de réplicas. Manifestó lo siguiente:
A. Ratificó todos los argumentos, información
y pruebas presentados en la respuesta al formulario oficial.
B. Indicó que
C. La ausencia de contrapartes en el
procedimiento confirma la existencia de la práctica desleal de discriminación
de precios de ferromanganeso de China. De haber cesado esta práctica, los
exportadores chinos y los importadores mexicanos hubieran comparecido a
defender su causa.
Argumentos y pruebas
complementarias
26.
27. El 15 de abril de 2009 únicamente Minera
Autlán presentó los argumentos y pruebas correspondientes al segundo periodo
probatorio. Argumentó:
A. Los importadores, los exportadores y el
gobierno de China no cooperaron en el primer periodo probatorio. Aun cuando
lleguen a comparecer en el segundo periodo probatorio y presenten las pruebas e
información requerida en el formulario oficial se debe considerar que no hubo
cooperación. La no cooperación se traduce en una ausencia procesal.
B. La actualización de las cifras estimadas en
los diversos escenarios en caso de que se elimine o continúe vigente la cuota
compensatoria confirma que la eliminación llevaría a la recurrencia del daño y
que éste podría ser mayor dadas las condiciones de vulnerabilidad en que se
encuentra la industria nacional, además del entorno económico y financiero
desfavorable.
28. Presentó los siguientes medios de prueba:
A. Cálculo del costo del manganeso y su
impacto en el acero, y el precio ponderado mundial y de Estados Unidos de las
ferroaleaciones (ferromanganeso y silicomanganeso), de octubre de 2008 y marzo
de 2009 obtenidos del World Steel Dynamics, International Manganese Institute
(IMnI) y Ryan´s Notes.
B. Copia parcial de la publicación World Steel
Dynamics. Steel Thermometer # 40 del 26 de marzo de 2009, que contiene la
portada y dos cuadros titulados “HRB Cost for a USA Major and Mini- Sheet Mill”
y “USA Crude steel production”.
C. Consumo unitario real de aleaciones, del
ferromanganeso y del silicomanganeso en diversos países, todos de 2005 al 2008
obtenidos del IMnI.
D. Precios de las importaciones de
ferromanganeso y silicomanganeso
E. Estimación de los precios
F. Actualización del comportamiento de los
indicadores económicos y financieros de Minera Autlán respecto del
ferromanganeso en caso que se elimine la cuota compensatoria.
G. Costos de venta del ferromanganeso (partes
fijas y variables), presupuesto de ventas y ventas reales de 2009.
H. Datos estadísticos referentes a los
precios-productor y de comercio exterior de bienes intermedios, mercancías y
servicios finales de enero de 2008 a febrero de 2009 obtenidos de la página de
Internet del Banco de México
http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/indicesPreciosProductor.html.
Requerimientos
de información
29. El 5 de marzo de 2009 se realizaron
requerimientos de información a
30. En la misma fecha se requirió a
de 2009.
31. El 27 de febrero, 26 de junio y 24 de julio
de 2009 se requirió a Minera Autlán diversos aspectos de daño,
de dumping, sobre la clasificación correcta de su información y algunas
traducciones omitidas. El 19 de
marzo, 13 y 29 de julio de 2009, respectivamente, Minera Autlán presentó su
respuesta. Argumentó
lo siguiente:
A. La empresa Mjunction no es un productor de
ferromanganeso en
B. El estándar aplicable a los criterios de
selección de país sustituto no puede ni debe ser el mismo que en la
investigación ordinaria. Si la cuota compensatoria original se determinó con
base en la selección de
C. El sector fabricante de ferroaleaciones en
D. Los procesos de producción de electricidad
en
E. De acuerdo con estimaciones conservadoras
de Minera Autlán, en un escenario sin cuota compensatoria, los volúmenes de
exportación de China a México serían considerables para el tamaño del mercado
mexicano, pero realmente marginales para la escala de la industria china. Las
exportaciones de China a México podrían efectuarse sin modificar el resto de
los destinos de exportación y, aún así, sólo usaría una parte modesta de su
capacidad ociosa.
F. El factor de rendimiento de las inversiones
experimentaría un considerable deterioro de eliminarse la cuota compensatoria.
También el flujo de caja sería impactado de forma adversa y la caída en el
rendimiento llevaría a una reducción de liquidez y a un mayor apalancamiento,
lo que deterioraría en forma considerable
la capacidad de Minera Autlán para atraer inversión. El resto de los
indicadores como son la utilización de la capacidad, los inventarios, el empleo
y salarios, ponen de manifiesto el deterioro que se observaría si se elimina la
cuota compensatoria.
G. Los productos de origen chino y nacional son
comercialmente intercambiables. En consecuencia, el consumidor opta entre uno y
otro en razón de las características de precio y volumen. El precio esperado
del producto de origen chino sería considerablemente más bajo que el producto
nacional, dada la práctica de discriminación de precios que prevalece.
H. La caída de la producción de ferromanganeso se
debió a la disminución en el consumo de esta aleación, que se experimentó
debido a la baja en la demanda del sector del acero, afectado por la crisis
mundial.
I. También los precios del ferromanganeso mostraron
una caída drástica. Tuvieron un incremento en el primer semestre de 2008, mismo
que concluyó en el segundo semestre del mismo año.
J. Las expectativas de una mayor producción y mejoría
en los precios del ferromanganeso en el 2008 se esfumaron. México no se pudo
apartar de la tendencia negativa en la producción de ferromanganeso y tuvo que
ajustar sus niveles de producción a los niveles que demandaban los acereros
nacionales. De igual forma, los precios del mercado mexicano se tuvieron que
ajustar a la baja, debido a la influencia de las condiciones adversas del
mercado internacional.
32. Presentó los siguientes medios de prueba:
A. Original de la carta de
B. Relación de los precios de las
ferroaleaciones y en específico del ferromanganeso en
C. Artículos titulados “Sinosteel/China
cooperates with Guangxi Bayi Ferro Aloy” Vol. 40 No. 9575 del 22 de septiembre
de 2008 y “Erdos/China Increases Capacity To Produce Manganese Ferro- Alloys”
Vol. 40
No. 9590 del 15 de octubre de 2008, de la revista The Text Report.
D. Relación de exportaciones de ferromanganeso
de China a diversos países, de 2007 y 2008 obtenidas del Iron & Steel
Statistics Bureau (ISSB).
E. Impresión de las páginas de Internet de las
cuales obtuvo los datos de importaciones para Taiwán, Estados Unidos y Japón:
http://web.customs.gov.tw/statistic/mnhstatisticsticen.asp, del Ministry of
Finance, Directorate General of Customs, Republic of China; http://usitc.gov del U.S. Department of Commerce; y
http://www.customs.go.jp/toukei/info/indexe.htm del
Ministry of Finance, Trade Statistics of Japan.
F. Tipo de cambio de dólar taiwanés a dólar
estadounidense, de julio de 2007 a junio de 2008, obtenido de la página de
Internet http://www.exchangerate.com.
G. Descripción de las fracciones arancelarias
7202115000 y 7202195000 de
H. Nota explicativa de
I. Artículo “1403 Principle for the customs
value of imported goods” obtenido de la página de Internet http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/hyoka/003hyoka1403_e.htm.
J. Impresión del correo electrónico del
Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance, Japan para Minera Autlán del 29
de julio de 2008, en el cual indica que la información de las importaciones en
términos CIF incluye los impuestos del país de origen.
K.
Tipo de cambio yenes por
dólar de julio de 2007 a junio de 2008 obtenido de la página de Internet http://www.exchangerate.com.
L.
Impresión de la página de
Internet de The Tex Report que indica el tipo de publicación que es el Ferro
Alloy Manual 2008, su contenido y precio de suscripción.
M. Costo del flete terrestre de la planta en
China al puerto chino estimado para el 2008 obtenido de CRU.
N. Artículo titulado “China domestic bulk
shipping freight to up 40% in 08” del AsiaInfo Services del 22 de febrero de
2008.
O. Glosario de términos marítimo portuarios.
P. Capacidad de producción de manganeso de
diversas empresas en países de Africa, Asia y Estados Unidos del Appendix de la
publicación Manganese Market Update del Metal Bulletin Research del 28 de
febrero de 2006 y gráfica de la capacidad de producción anual del
ferromanganeso en
Q. Aspectos generales de la empresa Mjunction
y los servicios que ofrece, obtenidos de la página de Internet
http://mjunction.in/about:us/.
R. Artículos titulados “Manganese alloys
prices soar in India”, “Energy and ore costs push up Indian
ferro-alloy prices” y “Manganese ore and alloy prices soar in India” del 23 de
abril, 11 de octubre de 2007
y de 2 de enero de 2008, respectivamente, obtenidos de la página de Internet http://www.metalbulletin.com//PrintArticle.aspx?ArticleID=
del Metal Bulletin.
S. Mercado doméstico del ferromanganeso y
silicomanganeso en
T. Valor de las rupias y del dólar
estadounidense y tipo de cambio de cada uno de marzo a julio, octubre y
diciembre de 2007 y enero de 2008 obtenidos del Exchange Rates.
U. Tipo de cambio de dólares estadounidenses
por rupias, de enero de 2007 a junio de 2008, obtenido de la página de Internet
http://www.rbi.org.in/ del Reserve Bank of
India.
V. Principales productores de acero en el
mundo en 2007 obtenidos de World Steel Association.
W. Copia parcial del 101st Annual Report
2007-2008 de Tata.
X. Copia parcial del Informe Anual SAIL
2007-2008 del Steel Statistics Archives del International Iron and Steel
Institute (IISI).
Y. Impresión del correo electrónico entre un
funcionario del IMnI y Minera Autlán respecto del contenido de manganeso
utilizado para la producción del ferromanganeso en el mercado doméstico de
Z. Copia parcial del Annual Market Research
Report 2007 del IMnI.
AA. Relación de empresas productoras de
ferromanganeso obtenida de “The Cost of Producing Manganese Ferroalloys”
publicado por CRU de 2006.
BB. Cálculo del consumo ponderado en diversos
países del mineral de manganeso por tonelada de ferromanganeso producido;
producción de manganeso por contenido de manganeso; contenido de manganeso en
el ferromanganeso de Rusia; producción de distintos países de manganeso en
toneladas brutas; metodología para calcular el contenido de manganeso utilizado
en la producción de ferromanganeso de diversos países y de China; y para
calcular el consumo de mineral de manganeso por tonelada métrica de
ferromanganeso de China, obtenidos a partir de datos del Estudio de Costos 2006
de CRU y del Annual Market Research Report 2007 del IMnI.
CC. Importaciones de manganeso de 2007 y
consumo de manganeso en diversos países del mundo de 2000 a 2007 del Annual
Market Research Report 2007 del IMnI.
DD. Resumen de los costos del ferromanganeso y
costos de electricidad en la elaboración del ferromanganeso de 1998 a 2010
obtenido de “The Cost of Producing Manganese Ferroalloys” publicado por CRU de
2006.
EE. Artículo “Price of Manganese Ore For
Shipments To Japan In Q3/08 Rises Again” obtenido de The Tex Report Vol. 40 No.
9513 del 23 de junio de 2008.
FF. Publicación “Analysis of the Global Coke &
Coking Coal Markets”, Coke Market Report
GG. Artículos “India faces huge power shortage”
y “Summer power shortage looms in India”, del 21 de julio y 14 de abril de
2008, respectivamente, obtenidos del Metal Bulletin.
HH. Hoja de cálculo para determinar los
márgenes de dumping e incluye el precio doméstico del ferromanganeso en
de 2008.
II. Valor, volumen y precio de las exportaciones
de ferromanganeso de China al resto del mundo de 2003 al 2006 obtenidas del
IMnI.
JJ. Exportaciones de China a México y al resto
del mundo del 2005 al 2007. Reporte de consumo aparente, de producción y de la
capacidad de producción de China del 2003 al 2008 obtenidos del IMnI.
KK. Producción de ferromanganeso histórico a
nivel mundial e importaciones y exportaciones de todos los orígenes de 2003 al
2007 emitidas por el IMnI.
LL. Valor de aduana del ferromanganeso de
diversos países elaborado por U.S. Geological Survey (USGS) del 2007.
MM. Precios de lámina rolada en frío de
septiembre de 2007 a septiembre de 2008 y precios spot del ferromanganeso de
2007 y 2008, ambos de Estados Unidos obtenidos del American Metal Market.
NN. Precios del ferromanganeso y del
silicomaganeso del 2008 obtenidos del Ryan´s Notes el 31 de octubre de 2008.
OO. Impresión de un correo electrónico del 14
de marzo de 2007, entre un directivo de CRU y Minera Autlán, en relación con
los costos del manganeso.
PP. Artículo “It´s a new world” del World Steel
Dynamics No. 91 del 30 de octubre de 2008.
QQ. Hoja de trabajo para el cálculo del costo
del manganeso en el acero de marzo de 2007 y octubre de 2008; y precio
ponderado mundial del ferromanganeso y silicomanganeso de octubre de 2008.
RR. Precio de la lámina rolada en frío de 2008
y 2009 de forma mensual y anual obtenido de HARBOR Intelligence.
SS. Estados financieros de Minera Autlán del
2003 al 2007, el preliminar para el primer semestre de 2008 y de 2008.
TT. Hoja de trabajo con los volúmenes de
producción, ventas y exportaciones de ferromanganeso y silicomanganeso de
Minera Autlán, de 2003 a 2008.
UU. Ampliación de los anexos del formulario
oficial: indicadores de ferromanganeso en la industria nacional (Anexo 3) y de
Minera Autlán (Anexo 3.A) del 2003 al 2007, de enero a junio de 2007, de enero
a junio de 2008 y todo 2008; estado de costos, ventas, utilidades y utilidades
unitarias de Minera Autlán en el mercado interno y externo (Anexo 4);
indicadores del mercado del país exportador (Anexo 5).
VV. Escenarios proyectados con y sin la cuota
compensatoria para determinar el volumen y el precio
WW.
Precio doméstico del ferromanganeso en
XX.
Copia parcial
YY.
Copia parcial del Ferro Alloy Manual 2008 que contiene el movimiento del precio
del mineral del manganeso de 2005 a junio de 2008 con base en el precio FOB en
Australia.
ZZ.
Precio y costo del manganeso, costo de la electricidad y del coque metalúrgico
en
AAA. Precios de la electricidad de la planta
Tamós de Minera Autlán de 2006 y 2008.
BBB. Relación de exportaciones de ferromanganeso
de China a otros países de enero a diciembre de 2008, obtenidas de The Customs
General Administration de China.
CCC. Relación de importaciones de ferromanganeso
a México de distintos orígenes en 2008, obtenidas de
DDD. Actualización del análisis prospectivo de
diversos indicadores económicos y financieros de la producción nacional en caso
que se elimine la cuota compensatoria.
EEE. Estimaciones de los indicadores que señala
el artículo 3.4 del Acuerdo relativo a
FFF. Cálculo del flujo de caja operativo de
Minera Autlán para 2007 y 2008.
GGG. Pronósticos del consumo nacional aparente
de productos siderúrgicos, tales como las ferroaleaciones de silicomanganeso,
acero, lámina rolada en caliente, lámina rolada en frío, alambrón y lámina
galvanizada de 2005 al 2018, y comparación entre los escenarios de 2008 y 2018,
estimados por
HHH. Cifras mensuales de producción y las ventas
internas y externas (en volumen, valor y precio) de Minera Autlán de 2007 y
2008.
III. Precio de las importaciones de
ferromanganeso provenientes de
JJJ. Costos del transporte (flete terrestre,
flete marítimo y seguro) del ferromanganeso proveniente de China de 2003 a
2008.
KKK. Costo de transportación del ferromanganeso
de la planta china al puerto Guangxi Bayi Ferroalloy (Group) Co. Ltd. de 2003 a
2008.
LLL. Dos tablas con cifras para obtener los costos
de transportación terrestre
MMM. Copia de dos pedimentos de importación del
3 de abril de 2003 y 31 de mayo de 2004 con sus anexos correspondientes.
33. El 23 de julio de 2009 se notificó un
requerimiento de información a
Audiencia
pública
34. El 30 de julio de 2009 se llevó a cabo en
las oficinas de
35. El 6 de agosto de 2009 Minera Autlán
presentó su escrito de alegatos. Asimismo, dio respuesta a las preguntas planteadas
por
A. Estimación de la subvaluación de las
importaciones de ferromanganeso de China a México a partir de los precios de
exportación de
B. Metodología para actualizar el nivel de
subvaluación
Opinión
de
36.
Con fundamento en los
artículos 89 F fracción III de
37. El Secretario Técnico de
38. La autoridad investigadora expuso
detalladamente el caso. No habiendo dudas ni comentarios, el proyecto se
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
CONSIDERANDOS
Competencia
39.
Legislación
aplicable
40. Para efectos de este procedimiento son
aplicables
Protección
de la información confidencial
41.
Derecho
de defensa y debido proceso
42. Con fundamento en los artículos 82 y 89 F
de
Examen
sobre la repetición de continuación de la discriminación de precios
43. Minera Autlán presentó la respuesta al
formulario oficial de examen de vigencia de la cuota compensatoria, a los
requerimientos formulados por
44. No comparecieron en el procedimiento de
examen exportadores chinos ni importadores del producto objeto de examen.
Tampoco lo hizo el gobierno de China.
45. En consecuencia, de conformidad con los
artículos 6.8 del Acuerdo Antidumping y 54 de
Repetición
de la discriminación de precios
46. Minera Autlán argumenta que la rama de producción china de ferromanganeso
cuenta con una creciente capacidad ociosa, excedentes de exportación y planes
de expansión. Indicó que, al incrementar los niveles de capacidad productiva de
ferromanganeso, la rama de producción china tendrá necesariamente que utilizar
mercados de exportación para colocar el excedente de producción que su mercado
nacional es incapaz de consumir.
47. Agregó que durante el periodo de examen
China contaba con una capacidad libremente disponible del 24%, cifra que
sustenta en información del IMnI sobre el consumo aparente, producción y
capacidad de producción de ferromanganeso de China en toneladas métricas para
el periodo de examen; y del ISSB sobre el valor en dólares y el volumen en
toneladas métricas de las exportaciones de ferromanganeso de China al mundo
para el mismo periodo.
48. En relación con los planes de expansión de
la capacidad productiva de China, Minera Autlán presentó copia de las
publicaciones The Tex Report de los meses de septiembre y octubre de 2008. La
primera señala que la empresa Sinosteel, una de las siderúrgicas más
importantes de China, se va a asociar con la ferroaleadora Guangxi Bayi con el
fin de expandir su capacidad instalada en 700 mil toneladas adicionales de
ferroaleaciones de manganeso, y Sinosteel incrementará la capacidad de su
planta de Jilin a 500 mil toneladas por año. La segunda señala que el Grupo
Erdos, el productor más grande de ferroaleaciones en China, construirá 6 hornos
eléctricos para que operen parcialmente en el 2009.
49. Minera Autlán añadió que en los últimos
años los exportadores chinos han estado altamente orientados a la exportación,
según la información reportada en el ISSB.
50. Minera Autlán alega que las exportaciones
chinas hacia otros países, incluidos los de América del Norte, continúan
realizándose en condiciones de discriminación de precios. Lo acredita con el
cálculo de un margen de dumping promedio a sus tres principales destinos de
exportación que son Estados Unidos, Japón y Taiwán, para el periodo de examen.
Destacó que Estados Unidos, el mercado más cercano a México, registró un margen
superior que el margen promedio de sus principales destinos de exportación.
Precio
de exportación
51. China dejó de exportar a México desde
septiembre de 2006, cuando surtió efectos la aclaración sobre el cobro de la
cuota compensatoria a que se refiere el punto 3 de esta resolución. Al no
contar con información del precio de exportación del ferromanganeso chino a
México, Minera Autlán propuso utilizar como referencia los precios de
exportación de China a sus principales mercados de exportación:
Estados Unidos, Taiwán
y Japón.
52. Presentó
información del ISSB que contiene el volumen de las exportaciones de
ferromanganeso de China al mundo, en toneladas métricas, para el periodo julio
de 2007 a junio de 2008.
53. Para la elección de Estados Unidos como
referencia para el cálculo del precio de exportación, Minera Autlán consideró
también la cercanía geográfica con México, y que ese país no aplica cuotas
compensatorias al ferromanganeso. Para calcular el precio de exportación a Estados
Unidos, presentó información del US Department of Commerce que reporta el
volumen en kilogramos y valor en aduana en dólares de las importaciones de
ferromanganeso originarias de China, para cada uno de los meses del periodo de
examen. De acuerdo con información del portal de
54. Para documentar el precio de exportación a
Taiwán, presentó las importaciones de ferromanganeso que obtuvo del portal de
55. Para el cálculo del precio de exportación a
Japón, presentó información sobre las importaciones de ferromanganeso,
expresadas en miles de yenes por kilogramo, en términos CIF, que obtuvo del
Ministerio de Finanzas de Japón. Acreditó los términos de venta con una copia
de la comunicación electrónica con el Coordination Division del Customs and
Tariff Bureau del Ministerio de Finanzas de Japón, que aclaró a
56.
Ajustes
al precio de exportación
57. Para el precio de exportación a Estados
Unidos, Minera Autlán propuso realizar ajustes por flete terrestre y el
impuesto especial que cobra China a las exportaciones de ferroaleaciones.
58. Presentó estimaciones del costo del flete
terrestre elaboradas por CRU, que es una fuente especializada en estudios sobre
la industria siderúrgica. La estimación del flete considera la distancia entre
dos de las principales plantas de ferroaleaciones en China, Guangxi Bayi
Ferro-Alloy y Guangxi Comilog, a puerto chino. Presentó información anual para
2007 y 2008. Propuso actualizar el costo del flete terrestre de 2008 con base
en información de la publicación Asian Info Services de febrero de 2008, que
reporta un aumento en el costo del flete del 40% para ese año respecto al
anterior. Para confirmar lo que la publicación reporta, presentó un correo
electrónico enviado por el IMnI en el que menciona que el aumento en el costo
del flete terrestre del 40% fue aplicable a partir del mes de julio de 2008.
59.
60. Minera Autlán propuso que, para el ajuste
por el impuesto que cobra China a las exportaciones de ferroaleaciones,
incluido el ferromanganeso, se calcule el monto del impuesto sobre la base de
los precios de exportación en términos FOB. Señaló que para 2007 el impuesto
fue del 10% del valor de la exportación y que aumentó a 20% para 2008. La
fuente que señaló como sustento es la publicación Ferro Alloy Manual Tex 2008,
que se edita anualmente y se distribuye entre los fabricantes de productos
siderúrgicos a nivel mundial.
61.
62. Para los precios de exportación de Taiwán y
Japón, Minera Autlán propuso realizar los ajustes por flete terrestre, el
impuesto especial que cobra China a las exportaciones de ferroaleaciones, el
flete marítimo
y el seguro.
63. Para calcular el ajuste por flete terrestre
y el impuesto especial que cobra China a las exportaciones de ferroaleaciones,
Minera Autlán propuso utilizar la información y metodología descritas en los
puntos 58 al 61 de esta resolución.
64. Para calcular el ajuste por flete marítimo,
presentó cotizaciones para 2008 de la agencia naviera Sea Rates, especializada
en fletes marítimos internacionales. Consideró la distancia del puerto de
Zhanjiang, China al puerto de Osaka, Japón y al de Kaoshiung, Taiwán para un
contenedor de 20 toneladas, en dólares, cuyo costo es “All In” (todo incluido).
Dividió el costo total del flete a Osaka y Kaoshiung, respectivamente, entre el
volumen en toneladas por contenedor y obtuvo un costo en dólares por tonelada
métrica.
65. Con base en un glosario de términos
marítimos portuarios que, asegura, diversas agencias navieras utilizan, explicó
que el flete marítimo todo incluido comprende todas las operaciones de
embarque, desembarque, estiba/desestiba, tracción hasta la terminal de
almacenamiento o almacén. Señaló que no le es posible desglosar los costos
considerados en el concepto todo incluido, pues los obtuvo de la agencia
naviera Sea Rates que los reporta de manera consolidada en el costo total.
Precisó que las cotizaciones mismas señalan que la mercancía a transportar es
“metalurgia” y, por lo tanto, corresponde al producto objeto de examen. Aclaró
que para el segundo semestre de 2007, según la información que tuvo a su
alcance, el costo del flete no sufrió cambio relevante alguno respecto de los
datos presentados para 2008.
66.
67. Minera Autlán explicó que el costo del
seguro está integrado en el del flete marítimo todo incluido a que se refiere
el punto 64 de esta resolución, por lo que no presentó información adicional.
68.
Valor
normal
Selección
de un país sustituto
69. Minera Autlán señaló que durante la
investigación original que dio lugar a la imposición de la cuota compensatoria
se consideró a China como una economía centralmente planificada y se seleccionó
a
70. China e India
producen ferromanganeso con un contenido de manganeso dentro del rango del 70
al 78%. Lo acredita con información del Ferro Alloy Manual publicado en The Tex
Report de 2007 que reporta un contenido de manganeso de 74% mínimo para India y
un comunicado de un analista de mercado del IMnI en el que señala que en India
típicamente producen ferromanganeso con un contenido de manganeso del 70 al 73%
para el mercado doméstico y del 75 al 78% para los mercados de exportación. El
analista asevera haber confirmado esa información con productores indios en
Delhi, India.
71. China e India
son productores importantes de ferromanganeso en el mundo. Minera Autlán
presentó una tabla comparativa de la producción anual de ferromanganeso, en
miles de toneladas métricas, de China, India y ocho países más (Sudáfrica,
Ucrania, Japón, Rusia, Francia, Australia, España y Corea del Sur) cuya fuente
es el Annual Market Research Report del IMnI, que ubica a China como el primer
productor de ferromanganeso en el mundo y a
72. Argumentó que
India y China son similares, pues ambos producen e importan el mineral de
manganeso, condición poco común en el mercado de las ferroaleaciones. De
acuerdo con el Annual Market Research Report del IMnI, tanto China como India
son productores e importadores de manganeso; Japón importa el mineral, pero no
lo produce, pues no cuenta con minas de manganeso, y Sudáfrica sólo produce el
mineral pero no lo importa.
73. India y China
son similares en cuanto a la intensidad con la que utilizan el mineral de
manganeso y en que lo utilizan con un porcentaje de contenido similar. Minera
Autlán argumentó que el mineral de manganeso es el insumo principal en la
producción de ferromanganeso. El Metal Bulletin Event (Ferroalloys Conference)
que destaca que el mineral de manganeso corresponde al 56% de los insumos
utilizados en la producción de ferromanganeso alto carbón a nivel mundial. El
CRU identifica el consumo de mineral de manganeso por tonelada producida de
ferromanganeso y contenido de manganeso utilizado en China, India, Ucrania,
Japón, Rusia, Francia, Australia, Sudáfrica, Corea del Sur y España.
74. India y China
también son similares en cuanto a que enfrentan altos costos de energía
eléctrica debido a una crisis energética interna, lo que impacta adversamente
en los costos de las ferroaleaciones. Para acreditarlo, Minera Autlán presentó
una copia de la publicación The Tex Report de junio de 2008, en la que señala
un incremento en las tarifas eléctricas en China a partir de julio de 2008.
Presentó también información de
75.
Precios internos en el mercado del país sustituto
76. Minera Autlán
propuso utilizar los precios internos en
77.
78.
79.
80.
81. Minera Autlán añadió que Mjunction cuenta
con una división especializada en el análisis y determinación de los precios
relacionados a la industria siderúrgica india, MjunctionEDGE, que publica
“Steel Insights”. Esta publicación reporta los precios domésticos del
ferromanganeso en términos ex fábrica, con base en los precios que reportan las
empresas más representativas de la industria en India, el fabricante más
importante de ferromanganeso: la empresa Maharashtra.
82. Para acreditar la representatividad de los
precios en
83. Minera Autlán precisó que los precios están
basados en transacciones reales en el mercado de
84. Para probar que los precios que Mjunction
reporta son representativos de los precios en India, Minera Autlán los comparó
con los que reporta el Metal Bulletin para los meses de abril, octubre y
diciembre de 2007. Minera Autlán explicó que las publicaciones del Metal
Bulletin son esporádicas, mientras que Mjunction presenta información de manera
periódica en series mensuales, de modo que son los que se utilizan como
referencia.
85.
del RLCE.
Operaciones
comerciales normales
86. Para acreditar que los precios que reporta
Mjunction están dados en el curso de operaciones normales, Minera Autlán
propuso compararlos con los costos de producción de la empresa Maharashtra.
Explicó que utilizó los costos de esta empresa porque es el principal
fabricante de ferromanganeso en
87. Para calcular los costos de producción,
presentó una copia del modelo de costos del CRU titulado “The Cost of Producing
Manganese Ferroalloys” publicado en 2006, que contiene estimaciones para 2008
de los costos de producción de Maharashtra del ferromanganeso.
88. Precisó que el modelo de costos del CRU
calcula de manera automatizada los costos de producción del ferromanganeso
conforme a estimaciones de los precios de los insumos y los costos para 2008
proporcionados por el mismo modelo, y de acuerdo con las características de
producción de Maharashtra. El modelo se basa en una producción estimada de
60,000 toneladas métricas para 2008.
89. Minera Autlán señaló que los rubros que se
consideran para el cálculo de los costos de producción de Maharashtra a nivel
ex fábrica son los costos de operación en planta, que considera todos los
costos incurridos antes de que la mercancía salga de planta, en dólares por
tonelada métrica. Tales costos son los de la materia prima y los de conversión
variables y cuasi fijos:
A. El costo de la materia prima comprende el costo del mineral manganeso, menos la escoria.
B. Los costos de conversión variables son los reductores (el coque metalúrgico, es el principal reductor), los fundentes (piedra caliza), la pasta electródica, la energía eléctrica, la mano de obra directa, entre otros.
C. Los costos de conversión cuasi fijos son la mano de obra indirecta, los materiales de mantenimiento y los gastos indirectos.
90. Explicó que para el cálculo de los costos
de las materias primas se utilizó el precio del mineral de manganeso en
términos “entregado en planta”, que incluye el costo de la transportación, pues
Maharashtra no tiene minas propias de manganeso. Aclaró que el costo de la
escoria se resta al mineral de manganeso, ya que se trata de material que se
reutiliza en el proceso.
91. Para el cálculo
de los costos de conversión se utilizó el precio del coque metalúrgico en
términos “entregado en planta”. Para calcular el costo de los fundentes se
utilizó sólo un tipo que es la piedra caliza. El costo de la pasta electródica
se calculó con base en los precios de este insumo en términos “entregado en
planta”, más un costo de transportación.
92. En lo referente al costo de la energía,
Minera Autlán señaló que Maharashtra emplea dos tipos de energía: la propia,
que representa el 5% del costo total, y la que compra, que representa el 95%.
El modelo obtiene un promedio ponderado de los dos costos de energía eléctrica
(la propia y la comprada) y lo divide entre los 2 hornos eléctricos de arco
sumergido con los que cuenta.
93. Para el cálculo del costo de mano de obra
directa, Minera Autlán utilizó el costo laboral en la planta de Maharashtra
reportada en el modelo. A los costos de conversión sumó un monto denominado
“otros costos”, pero no explicó a qué se refieren.
94. Explicó que, como los costos de conversión
cuasi fijos están reportados en millones de dólares, para obtener el costo en
dólares por tonelada, dividió el valor entre la producción estimada de 60,000
toneladas métricas, considerada por el modelo de costos del CRU para 2008.
95. Minera Autlán comparó el costo total de
producción de 2008 con el precio promedio de enero a junio de 2008 reportados
por Mjunction y señaló que estuvieron por encima de los costos de producción
calculados de acuerdo con la metodología e información descritas en los puntos
87 al 94 de esta resolución, por lo que puede considerarse que están dados en
el curso de operaciones comerciales normales. Con base en esta información y
metodología,
96. Minera Autlán argumentó que, incluso si se
lleva a cabo una actualización de la estimación de los costos de producción de
2008 presentada en el estudio del CRU de 2006, el precio promedio de los
precios reportados por Mjunction de enero a junio de 2008 sería superior a los
costos de producción actualizados.
97. Para actualizar la estimación de los costos
de producción de 2008 señalados en el punto 95 de esta resolución, Minera
Autlán propuso actualizar los costos de los principales insumos utilizados en la
producción del ferromanganeso: el mineral de manganeso, el coque metalúrgico y
la electricidad. Utilizó, respectivamente, referencias de precios de estos
insumos en Japón, China y México. Argumentó que, aun con esta actualización, el
precio del ferromanganeso sigue estando dado en el curso de operaciones
comerciales normales.
98. Para actualizar el precio estimado del
mineral de manganeso del CRU para 2008, Minera Autlán propuso utilizar los
precios de Japón como país representativo del precio de referencia mundial de
este mineral. Argumentó que Japón ha sido el importador de manganeso más grande
del mundo, pues no cuenta con yacimientos propios. Agregó que la empresa
siderúrgica japonesa más importante, Nippon Steel, que cuenta con una planta de
ferroaleaciones denominada Nippon Denko, a través de sus negociaciones de
compra con la empresa australiana productora de manganeso BHP Billiton, marcan
la pauta de los precios de las ferroaleaciones a nivel mundial y pueden
utilizarse como una referencia válida para negociaciones de contratos en
diversas zonas geográficas. Lo sustenta en un artículo de The Tex Report de
junio de 2008 en el que se observa el precio de referencia del manganeso
australiano para embarques a Japón para el trimestre abril a junio de 2008.
Presentó también una tabla de The Tex Report que señala los precios del
manganeso australiano para el 2006 y el 2008.
99.
de manganeso.
100. Para actualizar los precios de la
electricidad,
101. Presentó información de
102. Para actualizar los precios de la
electricidad en
103.
104. Para actualizar el costo del coque
metalúrgico, Minera Autlán propuso utilizar los precios de China. Argumentó que
consideró a China porque el CRU, en su estudio de costos de 2006 titulado The
Cost of Producing Manganese Ferroalloy, utiliza este mismo indicador para impactar
los incrementos de los precios de este insumo. Para acreditar que los precios
del coque chino se consideran como referencia mundial, presentó el estudio
Updated View on the Global Coke and Anthracite Markets (con cifras actualizadas
al cierre de 2008) que destaca que el coque chino es una referencia mundial,
que la producción de China representó en 2007 y 2008 aproximadamente el 60% de
la oferta mundial del coque, que los precios mensuales del coque chino de
exportación son usados como base para la mayoría de las operaciones de comercio
en el mundo y que este precio es muy probable que continúe siendo el precio de
referencia mundial a pesar del impuesto del 40% a las exportaciones debido al
gran volumen de producción que representa China en el mundo y a la falta de
proveedores que ofrezcan volúmenes comparables.
105. Propuso calcular el incremento en los
precios de referencia de 2006 y 2008 del coque chino reportados en el “Coke
Market Report, Analysis of the Global Coke and Coking Markets”, publicados en diciembre
de 2006 y julio de 2008. Este reporte señala, además de los precios, el
comportamiento de las importaciones y exportaciones del coque en diferentes
mercados como Europa, Asia, Norteamérica y principalmente China.
106.
Conclusión
107.
Examen sobre la repetición o
continuación del daño
Rama
de producción nacional
108. Minera Autlán argumentó ser el único
productor nacional de ferroaleaciones, incluido el ferromanganeso. Lo sustenta
en una carta de
109.
Análisis
de la continuación o repetición del daño
110. Con fundamento en los artículos 70, 70A,
70B y 89F de
Comportamiento de las importaciones
111. Minera Autlán consideró que en los últimos
años la cuota compensatoria ha sido efectiva, sobre todo después de que se
aclaró que las importaciones temporales también estaban sujetas a esta medida,
lo que se reflejó en la ausencia de importaciones de ferromanganeso de origen
chino.
112. La empresa argumentó que en el sector acero
(principal industria consumidora de ferromanganeso) se han realizado fusiones y
adquisiciones de compañías internacionales en los últimos cinco años, lo que ha
propiciado una industria más concentrada y con mayor influencia sobre los
mercados de commodities.
113. Minera Autlán señaló que la compra de
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V. (Sicartsa) por parte de
la multinacional ArcelorMittal (con su planta Mittal Steel, antes Ispat)
propició una mayor fortaleza financiera de éstas. La operación permitió que las
plantas de ambas empresas ubicadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán se integraran
a la acería más grande del mundo (ArcelorMittal).
114. Las estadísticas de importación confirmaron
que Sicartsa y Mittal Steel realizaron la mayor parte de las importaciones de
ferromanganeso durante el periodo analizado (alrededor del 54% del volumen
total que ingresó por la fracción arancelaria 7202.11.01).
115. Como se señaló en el punto 14 de esta
resolución, Minera Autlán explicó que no sólo ingresan importaciones de
ferromanganeso por la fracción arancelaria 7202.11.01, sino también por la
9802.00.13 (regla octava).
116. Con base en los pedimentos y facturas de
importación proporcionados por el SAT,
Tabla 2.
Importaciones de ferromanganeso (toneladas)
117. Por la fracción arancelaria 7202.11.01
ingresaron importaciones originarias de China, Sudáfrica, Australia, Francia,
Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, India, Ucrania, España,
Venezuela, Egipto, Malasia y Kazakhstán de 2003 a 2008. Por la fracción
arancelaria 9802.00.13 se registraron importaciones de Rumania, Ucrania, India,
Estados Unidos, Egipto y Corea del Sur.
118. Las importaciones totales de ferromanganeso
registraron una tendencia a la baja durante el periodo analizado, al reducirse
73% entre 2003 y 2008. Las mercancías chinas fueron nulas de 2005 a 2008, luego
de representar 78% del total importado en 2003 y 48% en 2004.
119. Estos resultados reflejan que la adopción
de cuotas compensatorias contuvieron las mercancías chinas, pero la práctica de
discriminación de precios continúa: por lo descrito en los puntos 43 al 107 de
esta resolución
120. Minera Autlán argumentó que, de eliminar la
medida, las importaciones chinas se realizarían a precios dumping a un nivel que
impactarían negativamente las ventas nacionales. Estimó que éstas pudiesen
llegar a representar más que en la investigación primigenia, con 25 mil
toneladas al año, calculadas a partir del crecimiento registrado en 2002
(previo a la imposición de la cuota compensatoria) y el consumo mexicano de
ferromanganeso, lo que ocasionaría una significativa reducción en las ventas
nacionales (una caída anual del [ ]%).
121. Como se aprecia en los puntos 164 al 171 de
esta resolución, China cuenta con capacidad suficiente para abastecer el
volumen estimado por Minera Autlán, incluso la totalidad del mercado nacional
de ferromanganeso. El volumen de importaciones estimado por Minera Autlán
representaría sólo 4% de la capacidad disponible china y 14% de sus exportaciones
en 2008.
Efectos
reales y potenciales sobre los precios
122. Se estimaron los precios de las
importaciones de ferromanganeso que ingresaron por la fracción arancelaria
7202.11.01 a partir de las cifras de volumen y valor registradas por el SICM.
El cálculo del precio de las importaciones que ingresaron por la fracción
arancelaria 9802.00.13 se efectuó con base en la información que presentó
Minera Autlán, que fue corroborada con los pedimentos de importación y sus
facturas que el SAT remitió. En
Tabla
3. Precio de las importaciones
de ferromanganeso (dólares por tonelada)
123. Los datos de la tabla anterior reflejan que
entre 2003 y 2008 los precios de las importaciones totales aumentaron 344%,
salvo en 2005 que disminuyeron 52%. El resto de los años registraron
incrementos: 203% en 2004, 10% en 2006, 27% en 2007 y 116% en 2008.
124. Minera Autlán presentó cifras de los
precios de sus ventas internas de 2003 a 2008 e información mensual de 2007 y
2008. También proporcionó datos (volumen, valor y precio) de las exportaciones
chinas de ferromanganeso por país de destino de 2003 a 2008. Esta información
proviene del IMnI y del ISSB.
125. El precio de las ventas internas de la rama
de producción nacional también reflejó una tendencia creciente en el periodo
analizado. Acumuló un incremento de 365% entre 2003 y 2008, con aumento de 49%
en 2004, 19% en 2005, 40% en 2007 y 115% en 2008. En 2006 registró una
disminución de 13%.
126. La información disponible indica que los
precios internacionales del ferromanganeso también crecieron significativamente
a lo largo del periodo analizado. También el precio de las exportaciones chinas
al mundo acumuló un incremento de 494% en el mismo lapso.
127. Información más reciente refleja claramente
un punto de inflexión en el tercer trimestre de 2008, a partir del cual el
crecimiento de precios internacionales se revierte, como se aprecia en
Gráfica
1. Precios de ferromanganeso (dólares por
tonelada)
Gráfica 1. Precios de ferromanganeso (dólares por tonelada)
Fuente:
ISSB, SICM y Minera Autlán
128. Con el objeto
de evaluar los precios a los que pudiesen llegar estas mercancías en caso de
eliminar la medida antidumping, Minera Autlán los estimó a partir de dos
opciones: i) precios de importación de otra ferroaleación (silicomanganeso), y
ii) precio de las exportaciones chinas del producto objeto de examen a los
principales destinos de exportación.
129. Minera Autlán
estimó los posibles precios del ferromanganeso chino a partir del diferencial
existente entre los precios de venta del ferromanganeso y del silicomanganeso,
toda vez que no se han efectuado importaciones del producto investigado, pero
sí de la otra ferroaleación perteneciente a la misma familia de compuestos de
manganeso (silicomanganeso). Argumentó que ello reflejaría la práctica que
realizan los exportadores chinos. Estimó un precio potencial de las
exportaciones chinas de ferromanganeso de $2,470 dólares por tonelada.
130. Minera Autlán
estimó los precios de exportación de China a Japón, Estados Unidos y Taiwán,
países que concentraron el 47% de la exportación de ferromanganeso chino.
Ajustó los precios que obtuvo de las estadísticas del ISSB por un mayor
contenido de manganeso, a partir de lo siguiente:
A. Según Minera Autlán, los tres países demandan principalmente ferromanganeso con un contenido de manganeso mayor al estándar. Señaló que en Japón la segunda empresa más importante en la producción de ferromanganeso (Mizushima Ferroalloy) fabrica con un contenido superior al 76% de manganeso, de acuerdo con el documento Ferro Alloy Directory 2005.
B. Tratándose
de Estados Unidos, supuso una demanda con contenido cercano al 80% de manganeso
a partir de información obtenida
C. En
el caso de Taiwán consideró, a partir
D. En consecuencia, para estimar el margen de subvaloración potencial de China tomó en cuenta un 80% de contenido de manganeso de Japón y Estados Unidos y de 75% de Taiwán.
131.
132. Se desestimó la metodología de ajuste a la
baja en los precios de las exportaciones de ferromanganeso chino, en virtud de
que contradicen lo señalado en la investigación primigenia. De acuerdo con el
punto 9 de la resolución preliminar de la investigación ordinaria del 14 de
febrero de 2003, el ferromanganeso estándar (incluido el chino) cuenta con un
contenido de manganeso entre 72% y 82%.
…
9. La
solicitante manifestó que tanto el
ferromanganeso alto carbón de fabricación nacional como el importado de origen
chino se presenta en términos de características físicas como un producto a
granel de color metálico. La composición química típica incluye los
siguientes elementos en las proporciones que se indican: manganeso 72-82 por
ciento, silicio 1.20 por ciento máximo, carbón 4-7.5 por ciento, fósforo
0.35 por ciento máximo y azufre (0.05 por ciento máximo). El producto de fabricación nacional y el importado de origen chino se encuentran dentro del
rango o límites máximos señalados en cuanto a contenido de los elementos que
identifican al ferromanganeso alto carbón o estándar. Enfasis nuestro.
133.
del dumping.
134. Las cifras sobre los volúmenes de
exportación del ferromanganeso chino obtenidos del ISSB reflejan la vocación
exportadora de la industria del país investigado. En el periodo julio de 2007 a
junio de 2008 vendió a más de 35 países. Si bien el precio promedio de esta
mercancía puesto en México fue de $2,057 dólares por tonelada, esta información
confirma que la industria china de ferromanganeso efectúa exportaciones con
discriminación de precios:
A. Como
se señaló en el punto 107 de esta resolución,
B. Las estadísticas del ISSB registraron los precios de dichas exportaciones que oscilaron entre $1,070 y $3,185 dólares por tonelada:
a. La
dispersión de precios (desviación estándar de $522 dólares) refleja que la
industria objeto
b. El precio promedio de la exportación china hacia Japón, Estados Unidos y Taiwán (principales países receptores) registró un margen de subvaloración en el periodo investigado y en 2008, que osciló entre 2 y 5%.
c. La
industria china efectuó exportaciones a 14 países con precios
significativamente menores que los nacionales (subvaloración que fluctuó entre
5% y 46% y que en promedio fue de 18%).
Este volumen representó el 37% de su exportación total, pero equivale a más de
1.5 veces
el tamaño total del mercado mexicano de 2008. Entre los países receptores de
estas
mercancías se encuentra Bélgica, Corea del Sur, Indonesia, Pakistán y Taiwán.
Algunos de ellos con montos mayores al registrado en México durante el
procedimiento ordinario (por ejemplo, Corea o Taiwán).
135. El precio de exportación que sirvió de base
para determinar la repetición del dumping confirma la existencia de un margen
de subvaloración potencial ([ ]%) del
ferromanganeso chino con respecto a los precios nacionales de bienes similares.
Efectos
reales o potenciales sobre la producción nacional
136. Minera Autlán señaló que la cuota
compensatoria ha permitido un nivel aceptable de la participación de mercado de
las ventas nacionales. Manifestó que la medida es necesaria para contrarrestar
los efectos negativos de la práctica desleal que se observaron durante la
investigación ordinaria y que son previsibles en las condiciones del presente
examen.
137. Argumentó que la industria nacional tiene
capacidad para atender el mercado interno. Durante el periodo de vigencia de la
cuota compensatoria (2003 a 2008) el consumo nacional aparente de
ferromanganeso registró una baja de 16%. En este lapso, la participación de las
importaciones representó entre 11% y 34% del mercado (con 16 países oferentes)
en tanto que la rama de producción nacional atendió entre el 66 y 89%.
138. Minera Autlán señaló que la participación
de las ventas nacionales en el mercado se ha conservado en un nivel aceptable
de [ ]% durante el periodo julio 2007 a junio
de 2008, sin presencia de importaciones chinas. A diferencia de lo ocurrido en
2001, cuando dichas mercancías representaron 92% del total importado, las
ventas nacionales llegaron al nivel más bajo, según la información disponible.
139. Proporcionó información de sus indicadores
económicos y financieros de 2003 a 2008 y para el periodo investigado (julio
2007 a junio 2008). También proporcionó cifras mensuales de producción y del
volumen, valor y precio de las ventas internas y externas de 2007 y 2008.
140. Afirmó que el consumo interno de
ferromanganeso registró tasas negativas entre 2005 y 2007 debido, básicamente,
a una mayor propensión a consumir silicomanganeso en los mercados
internacionales.
141.
142. La producción nacional aumentó 43% en 2004,
y disminuyó 1% y 44% en 2005 y 2006, respectivamente. Inició una tendencia a la
alza con crecimientos de 31% en 2007 y 9% en 2008. Acumuló un crecimiento de
14% entre 2003 y 2008.
143. La participación de la producción nacional
en el mercado interno aumentó 18 y 4 puntos porcentuales en 2004 y 2005,
respectivamente. Perdió 13 puntos en 2006 y presentó una recuperación de 2 y 12
puntos en 2007 y 2008. Aumentó en 23 puntos porcentuales su participación de
2003 a 2008.
144. Las ventas internas registraron un
comportamiento similar al de la producción nacional: incrementaron 37% en 2004;
cayeron 5% y 50% en 2005 y 2006, respectivamente; crecieron 40% en 2007 y 17%
en 2008. Acumularon un crecimiento de 6% entre 2003 y 2008.
145. Los inventarios registraron disminuciones
de 32% en 2004, 47% en 2005 y 20% en 2006; en tanto que aumentaron 150% en 2007
y 16% en 2008. Acumularon una disminución de 17% entre 2003 y 2008.
La relación de inventarios sobre ventas internas permaneció relativamente
estable en un rango de entre
1% y 3%.
146. La capacidad instalada se mantuvo constante
durante el periodo analizado. La utilización de ésta aumentó 32 puntos
porcentuales en 2004; disminuyó 1 punto en 2005 y 46 puntos en 2006; mientras
que recuperó 18 puntos en 2007 y 7 puntos en 2008. A lo largo del periodo
analizado la utilización de la capacidad instalada ganó 10 puntos porcentuales.
147. El empleo presentó un comportamiento
fluctuante: aumentó 37% en 2004; disminuyó 23% en 2005 y 29% en 2006; creció
49% en 2007 y volvió a retroceder 27% en 2008. El empleo registró una
contracción acumulada de 19% entre 2003 y 2008, reflejó mayores niveles de
productividad, pues este índice (volumen de producción por empleado) acumuló un
crecimiento de 41% entre 2003 y 2008 (presentó crecimientos de 5% en 2004 y 29%
en 2005 y, aunque disminuyó 21% en 2006 y 12% en 2007, finalmente se recuperó
51% en 2008).
148. Los salarios aumentaron 32% en 2004 y 48%
en 2005; se contrajeron 35% en 2006; crecieron 4% en 2007 y cayeron 34% en
2008. Acumularon una pérdida de 13% entre 2003 y 2008.
149. Las utilidades generadas
por las ventas de ferromanganeso al mercado interno reflejaron resultados
operativos favorables entre 2003 y 2008. Los ingresos por ventas aumentaron
305%; los costos de venta y gastos operativos (costos de operación) crecieron
90%, lo que dio lugar a un crecimiento de 55 puntos del margen operativo, que
pasó de un margen negativo de [ ]% en 2003 a
un margen positivo [ ]% en 2008. No pasa
inadvertido que en 2003 ingresó un volumen significativo del producto objeto de
examen (representó 27% del mercado y 78% de la importación total) sin pagar la
cuota compensatoria correspondiente.
150. La contribución
del producto similar al rendimiento sobre la inversión en activos (contribución
al ROA, por las siglas en inglés de return of the investment in assets)
calculada a nivel operativo para el mercado interno reflejó una tendencia
creciente: pasó de una contribución negativa de [ ]%
en 2003 a una contribución positiva [ ]% en
2008.
151. El rendimiento
sobre la inversión (calculado a nivel operativo) fue negativo [ ]% en 2003, derivado de los resultados de operación
adversos de este año. En años subsecuentes este indicador fue positivo [ ]%,
[ ]%, [ ]%, [ ]% hasta llegar a [ ]%
en 2008.
152.
153. Las razones de
circulante (cociente del activo circulante entre pasivo circulante) y de
activos rápidos (activo circulante menos inventarios entre pasivo circulante)
pasaron de [ ] pesos en 2003 a [ ] pesos en 2008. La prueba del ácido pasó de [ ] pesos en 2003 a [ ]
pesos de activos de rápida realización por cada peso de pasivo en 2008. El
nivel de deuda en relación con los activos se mantuvo constante: en 2003 fue de
[ ]% y en 2008 de [ ]%.
El índice de apalancamiento registró en 2008 un valor ([ ]%) similar al obtenido en 2003 ([ ]%).
154. Los resultados
descritos anteriormente reflejan que durante el periodo analizado la rama de
producción nacional mantuvo niveles aceptables de producción y ventas, con
resultados financieros satisfactorios. Los niveles de solvencia, liquidez y
apalancamiento se pueden considerar adecuados.
155. No obstante, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del RLCE,
156. Como se observó
en
157. Cifras más
recientes confirman el escenario desfavorable del ciclo económico. Informes
financieros de Minera Autlán dan cuenta de una reducción de 43% en los precios
promedio de las ferroaleaciones en el primer trimestre de 2009, debido a la
débil demanda de las acererías y la caída en el precio del manganeso. En el
informe del segundo trimestre de 2009 también identifica “…mayores
importaciones de material extranjero en aparentes condiciones desleales…” como
un factor adicional que hace más vulnerable a la rama de producción.
158. Minera Autlán
argumentó que las exportaciones que China realizaría a México serían a precios
dumping, lo que impactaría negativamente a las ventas nacionales. La empresa
estimó que el volumen potencial de las importaciones chinas (25 mil toneladas)
propiciaría que las ventas nacionales cayeran significativamente, de [ ] estimadas para 2008 a [
] proyectadas para 2009, es decir, una caída anual superior al 50%.
159. El Productor
sostuvo que el desplazamiento de ventas y la supresión de precios tendrían
implicaciones adversas en su desempeño económico y financiero. Prevé que los
efectos adversos serían mayores a los de la investigación original porque la
capacidad ociosa de la industria china ha incrementado. Estimó que en el
periodo julio 2007 a junio 2008 este indicador representó más del 20% de la
producción china, lo que es equivalente a 720 mil toneladas, cifra
sustancialmente mayor al consumo interno.
160. Minera Autlán indicó que la cuota
compensatoria es necesaria para contrarrestar los efectos negativos de la
práctica desleal que continúa. Prueba de ello es el margen de dumping calculado
y el hecho de que hasta antes de que se hiciera efectivo el cobro de la cuota
compensatoria a las importaciones temporales (21 de septiembre de 2006) ya
habían ingresado 16 mil toneladas de ferromanganeso chino. Estas importaciones
ingresaron al mercado nacional sin pagar la cuota compensatoria y repercutieron
negativamente sobre la industria nacional, lo que restó efectividad a la
aplicación de la medida.
161. Minera Autlán identificó también el riesgo
de que China reduzca su producción de acero y, en consecuencia, la demanda del
producto objeto del examen, pues este país pudiera registrar tasas de crecimiento
económico de sólo un dígito (luego del auge marcado por las olimpiadas). La
reducción del consumo de ferroaleaciones en China incentivaría a los
productores locales a colocar sus excedentes en otros mercados a precios
dumping.
162. Argumentó que, independientemente de la
contracción de la demanda interna en China, la eliminación de la cuota
compensatoria provocaría la repetición del daño, ya que las ventas nacionales
caerían significativamente [ ]% derivado de
los precios a los que ingresarían estos productos.
163. Proyectó el comportamiento de algunos de
sus indicadores económicos al aplicarse la cuota compensatoria y estimó los
efectos potenciales ante la eliminación de la medida. Consideró escenarios
alternativos: a) moderado, donde se igualan precios nacionales con los
productos chinos; b) intermedio, donde mantiene los precios, pero disminuyen
las ventas, y c) extremo, donde iguala los precios domésticos a los chinos, una
vez perdida la participación del mercado. Los resultados reflejaron efectos adversos
ante la eliminación de la cuota compensatoria en indicadores nacionales, como
ventas, utilidades, producción, participación de mercado, productividad,
rendimiento de las inversiones, utilización de capacidad instalada, precios,
flujo de caja, inventarios, empleo, salarios, crecimiento y capacidad de reunir
capital.
164. Minera Autlán argumentó que China cuenta
con un excedente de capacidad ociosa y niveles de producción disponibles para
reanudar sus ventas a México en condiciones de dumping, como hace en sus
exportaciones a terceros países. Argumentó que la producción y la capacidad
instalada aumentaron de 2003 a 2007 y que, a pesar del mayor porcentaje de
utilización, existe 1 millón de toneladas de capacidad ociosa. Estimó que los
inventarios en China de 2007 (110 mil toneladas) serían más que suficientes
para cubrir el mercado mexicano de ferromanganeso.
165. De acuerdo con Minera Autlán, en China
existen más de 1,500 productores de ferroaleaciones. Señaló que se prevén
asociaciones de empresas locales con extranjeras para renovar la capacidad
instalada de China. Un ejemplo es el caso de JFE Steel, Mitsui & Co. de
Japón y Erdos Group de China, que crearon una compañía para producir 150 mil
toneladas anuales de ferroaleaciones y anunciaron la construcción de seis
nuevos hornos. Otro es el de Sinosteel, que planea expandir su capacidad
instalada de ferroaleaciones a 1.2 millones de toneladas.
166. Minera Autlán presentó cifras anuales de
2003 a 2008 de los siguientes indicadores del mercado de ferromanganeso en
China: producción, exportaciones, consumo interno, capacidad instalada e
inventarios.
167. Las cifras indican que, en efecto, la
producción china mantuvo una tendencia creciente a lo largo del periodo
analizado: acumularon un incremento de más de 150% entre 2003 y 2008, mientras
que el consumo registró un aumento de 170%. El tamaño de la producción china es
más de 30 veces superior a la mexicana.
168. La capacidad instalada creció más de 120%
de 2003 a 2008. Su utilización ganó 8 puntos porcentuales en este lapso, en
tanto que la capacidad disponible (capacidad instalada menos producción)
aumentó más de 60%.
169. Los inventarios registraron un incremento
de más de 70% de 2005 a 2008. Cifras sobre el potencial exportador de China
(producción menos consumo interno) reflejan un incremento mayor a 50% de 2003 a
2008. En términos relativos, el potencial exportador de China pasó de
representar cuatro veces el tamaño del mercado mexicano en 2003 a seis veces en
2008.
170. Si bien el comportamiento de las exportaciones
totales chinas fluctuó a lo largo del periodo analizado, este indicador acumuló
un crecimiento de 14% entre 2003 y 2008. Las exportaciones chinas pasaron de
representar cuatro veces el mercado mexicano en 2003 a cinco veces en 2008.
Gráfica 2.
Industria nacional vs. Industria en China en 2008 (toneladas)
Fuente: Minera
Autlán, ISSB e IMnI.
171. Los resultados anteriores reflejan que, si
bien los principales indicadores de la industria de ferromanganeso de China
experimentaron fluctuaciones, tanto los niveles de producción, como
de exportaciones y la capacidad disponible aumentaron significativamente a lo
largo del periodo analizado, tanto en términos absolutos como en relación con
el tamaño del mercado mexicano, lo cual apoya la probabilidad de que reanuden
las exportaciones en condiciones de dumping en caso de eliminar la cuota
compensatoria, dadas las condiciones específicas de competencia de los
productos objeto del examen.
172. Actualmente, está vigente una cuota
compensatoria de 54.34% sobre las importaciones chinas. Los resultados reflejan
que ésta ha sido prohibitiva, de manera que, de conformidad con el artículo 9.1
del Acuerdo Antidumping,
173.
174. Las exportaciones chinas se caracterizan
por registrar una alta variación en precios dependiendo del país de destino, lo
que dificulta tener una referencia del precio potencial que pudiera
considerarse no lesivo para la rama de producción nacional. En tal virtud, se
consideró el precio promedio de las exportaciones chinas que registraron
márgenes de subvaloración (véase el párrafo 135 de esta resolución).
175. Con base en el diferencial de ambos precios
(análisis de precios relativos, no absolutos), se estimó una cuota
compensatoria que permitiría llevar los precios de las importaciones chinas al
mercado mexicano al nivel del precio de referencia nacional. De acuerdo con los
resultados, una cuota compensatoria de 21% es suficiente para evitar los efectos
lesivos a la rama de producción nacional.
Conclusiones
176. De conformidad con los resultados del
análisis de los argumentos y pruebas presentadas, se consideró que existen
elementos suficientes para determinar que la supresión de la cuota
compensatoria a las importaciones totales de ferromanganeso originario de China
(definitivas y temporales, incluidas las que ingresan por regla octava) daría
lugar a la repetición de la práctica desleal, en términos de lo establecido en
el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. Entre los elementos que permitieron
llegar a esta conclusión destacan los siguientes (que no son exhaustivos):
A. La determinación del análisis de discriminación de precios indica que la eliminación de la cuota compensatoria provocaría la repetición del dumping en las exportaciones de ferromanganeso originarias de China.
B. La cuota compensatoria ha contenido el
ingreso al mercado nacional de importaciones de ferromanganeso de China. Sin
embargo, no se han modificado las condiciones que dieron lugar a la imposición
de dicha medida, pues China continúa exportando con precios discriminados.
C. Existen pruebas suficientes que
indican que los precios potenciales de las exportaciones del producto objeto de
examen podrían ser inferiores a los precios nacionales por efectos del dumping.
D. Por las condiciones en las que se
importarían las mercancías chinas en caso de eliminarse la cuota compensatoria
(repetición del dumping), así como los precios a que concurrirían al mercado
mexicano (márgenes de subvaloración) es previsible que distorsionen los precios
nacionales y absorban una parte significativa del mercado, que afectaría
negativamente los principales indicadores económicos y financieros de la rama
de producción nacional (producción, ventas, participación en el mercado,
utilización de la capacidad instalada, empleo, beneficios o rentabilidad, entre
otros indicadores que, en conjunto, llevarían a la repetición del daño).
E. Indicadores de la industria
China revelan que este país cuenta con el potencial exportador suficiente para
abastecer el mercado nacional de ferromanganeso en condiciones de
discriminación de precios. Cifras disponibles sugieren que una desviación
marginal de sus actuales exportaciones o del uso de su capacidad disponible
podrían afectar negativamente a la rama de producción nacional a un nivel que
repetiría el daño.
F. Las pruebas muestran que, debido
a la cuota compensatoria, la rama de producción nacional presentó un desempeño
económico favorable. Sin embargo, la fase del ciclo económico y las actuales
condiciones específicas de competencia hacen vulnerable a la industria nacional
a prácticas desleales de comercio.
177. Esta determinación no se basa en el análisis
de un solo factor o varios de ellos aisladamente, sino en la evaluación
conjunta de todos los índices y factores pertinentes que influyen en la rama de
producción nacional.
178. Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 11.1, 11.3 y 11.4 del Acuerdo Antidumping; y 67, 70
y 89 F fracción IV inciso a de
RESOLUCION
179. Se declara
concluido el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria
impuesta
a las importaciones de ferromanganeso alto carbón originarias de China,
independientemente del país
de procedencia.
180. Se mantiene la
cuota compensatoria a las importaciones de ferromanganeso alto carbón
originarias de China, independientemente del país de procedencia, por cinco
años más contados a partir del 26 de septiembre de 2008; pero se modifica el
monto actual de 54.34% para quedar en 21%. La cuota compensatoria aplica a las
importaciones que ingresen por los regímenes aduaneros temporal y definitivo,
incluidas las que ingresen al amparo de la regla octava.
181. Conforme a lo dispuesto en el artículo 66
de
182. La comprobación del origen de la mercancía
se hará conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las
normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y
las disposiciones para su certificación, para efectos no preferenciales (antes
Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de
origen de las mercancías importadas y las disposiciones para su certificación,
en materia de cuotas compensatorias) publicado en el DOF el 30 de agosto de
1994, y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión el 11 de
noviembre de 1996, 12 de octubre de 1998, 30 de julio de 1999, 30 de junio de
2000, 1 y 23 de marzo de 2001, 29 de junio de 2001, 6 de septiembre de 2002, 30
de mayo de 2003, 14 de julio de 2004, 19 de mayo de 2005, 17 de julio de 2008 y
16 de octubre de 2008.
183. Notifíquese esta resolución a las partes
interesadas.
184. Comuníquese esta resolución a
185. Archívese como caso total y definitivamente
concluido.
186. La presente resolución entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el DOF.
México, D.F., a 26 de enero de 2010.- El Secretario
de Economía, Gerardo
Ruiz Mateos.- Rúbrica.
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